DealCloud Funktionen

Automatisiert einige oder alle betriebsbezogenen Aufgaben

Bietet nützliche vordefinierte Datenverbindungen zu wichtigen externen Systemen und Anwendungen.

Verfügt über ein zentrales Dashboard, mit dem Benutzer interagieren können

Bietet eine Cloud-basierte Version der Plattform

Ist von einem mobilen Gerät und von Benutzern unterwegs zugänglich.

Enthält In-Application-Messaging-Funktionen

Bietet Analysetools, die wichtige Geschäftskennzahlen aufdecken und den Fortschritt verfolgen.

Bietet Funktionen für Verkaufsprognosen und -modellierungen auf der Grundlage historischer Daten.

Enthält Funktionen zur Bearbeitung von Kundenanfragen und zur Problemverfolgung.

Ein Portal, über das Kunden auf die Wissensdatenbank zugreifen sowie Fragen stellen, Bestellungen aufgeben, Probleme ansprechen und vieles mehr.

Ein Informations-Repository, in dem Kunden Self-Service-Antworten auf ihre Fragen erhalten.

Bietet Funktionen zur Verwaltung von E-Mail-Marketingkampagnen.

Enthält Funktionen zur Lead-Nachverfolgung und -verwaltung.

Enthält Analysetools, um Einblicke in die Effektivität von Marketingkampagnen zu erhalten.

Verwaltet Vertriebspipelines von der Akquise bis zum Abschluss.

Verwaltet Außendienstaufgaben, weist Aufgaben zu und verteilt Arbeit.

Enthält einen Produktkatalog und eine Preisliste, aus der Vertriebsmitarbeiter schöpfen können.

Bietet benutzerdefinierte Funktionen zur Angebotserstellung.

Organisiert, verfolgt und berichtet über das Investitionsportfolio.

Bietet Analysetools, die wichtige Portfoliokennzahlen aufdecken und den Fortschritt verfolgen.

Erstellt Berichte über Dealflows und Umlaufvermögen.

Verwaltet Deals während des gesamten Deal-Lebenszyklus, von der Beschaffung bis zum Abschluss.

Enthält ein Dashboard, mit dem der Arbeitsablauf von Kommanditisten verfolgt und verwaltet werden kann.

Erstellen Sie eine visuelle Übersicht über potenzielle Ziele innerhalb eines bestimmten Marktes.

Enthält erweiterte Filter, um Angebote einzugrenzen.

Verwenden Sie KI, um relevante Geschäftsmöglichkeiten zu identifizieren.

Überwachen Sie Angebote aus mehreren Quellen an einem Ort.

Ergänzt Unternehmensprofile mit Echtzeitdaten.

Teilt Benachrichtigungen über bedeutende Ereignisse oder Änderungen im Zusammenhang mit Zielunternehmen.

Analysiert Markttrends, um Sektoren mit hoher Investitionstätigkeit und potenziellen Chancen zu identifizieren.

Vergleicht potenzielle Geschäfte mit Branchenstandards.

Überwachen Sie wichtige Geschäftsindikatoren und erkennen Sie alle wesentlichen Veränderungen in der Leistung im Laufe der Zeit.

Ermöglicht den sicheren Austausch sensibler Informationen zwischen Parteien.

Unterstützt Verbindungen mit CRM und anderer Software für einen einheitlichen Arbeitsablauf.

Überwacht den Fortschritt und verwaltet Arbeitsabläufe.

Verfolgt und verwaltet potenzielle Geschäfte durch anpassbare Pipelines.

Triff fundierte Entscheidungen basierend auf verfügbaren Daten und Zielen.

Funktioniert über mehrere Softwaresysteme oder Datenbanken hinweg

Triff fundierte Entscheidungen basierend auf verfügbaren Daten und Zielen.

Initiieren Sie interne Arbeitsabläufe basierend auf erkannten Ereignissen oder Anfragen.

Erstellen Sie konforme Nachfass-E-Mails für Kunden basierend auf dem Kontext des Treffens.

Füllen Sie Finanzformulare und Kontodokumente mit erfassten Kundendaten aus.

Synchronisieren Sie Transkripte, Notizen und Aktivitäten direkt in CRM-Datensätze.

Bestätigen Sie, dass erforderliche Offenlegungen und Dokumentationen während der Interaktionen erfasst werden.

Erkennen Sie verbotene, riskante oder nicht richtlinienkonforme Sprache in der Kommunikation.

Führen Sie manipulationssichere Protokolle von Gesprächen, Bearbeitungen und Compliance-Prüfungen.

Beschränken Sie den Datenzugriff basierend auf Benutzerrollen und Berechtigungen.

Initiieren Sie interne Arbeitsabläufe basierend auf erkannten Ereignissen oder Anfragen.

Identifizieren und extrahieren Sie Folgeaktionen, Aufgaben und nächste Schritte aus Gesprächen.

Erfassen und transkribieren Sie Kundenbesprechungen und -anrufe in Zusammenfassungen.

Analysieren Sie Ton, Stimmung und Engagement-Signale, um Kundenbeziehungen zu unterstützen.

Empfehlen Sie Folgeschritte oder Möglichkeiten basierend auf der KI-Analyse.

Stellen Sie Dashboards und Berichte zu Kommunikationstrends und Beraterleistung bereit.

Identifizieren Sie Upsell-, Cross-Sell- oder Umsatzmöglichkeiten aus Kundengesprächen.