Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) Funktionen

Automatisiert einige oder alle betriebsbezogenen Aufgaben

Bietet nützliche vordefinierte Datenverbindungen zu wichtigen externen Systemen und Anwendungen.

Verfügt über ein zentrales Dashboard, mit dem Benutzer interagieren können

Bietet eine Cloud-basierte Version der Plattform

Ist von einem mobilen Gerät und von Benutzern unterwegs zugänglich.

Enthält In-Application-Messaging-Funktionen

Bietet Analysetools, die wichtige Geschäftskennzahlen aufdecken und den Fortschritt verfolgen.

Bietet Funktionen für Verkaufsprognosen und -modellierungen auf der Grundlage historischer Daten.

Enthält Funktionen zur Bearbeitung von Kundenanfragen und zur Problemverfolgung.

Ein Portal, über das Kunden auf die Wissensdatenbank zugreifen sowie Fragen stellen, Bestellungen aufgeben, Probleme ansprechen und vieles mehr.

Ein Informations-Repository, in dem Kunden Self-Service-Antworten auf ihre Fragen erhalten.

Ermöglicht Benutzern die Durchführung von Analysen zu Supportaktivitäten.

Bietet Funktionen zur Verwaltung von E-Mail-Marketingkampagnen.

Enthält Funktionen zur Lead-Nachverfolgung und -verwaltung.

Enthält Analysetools, um Einblicke in die Effektivität von Marketingkampagnen zu erhalten.

Verwaltet Vertriebspipelines von der Akquise bis zum Abschluss.

Verwaltet Außendienstaufgaben, weist Aufgaben zu und verteilt Arbeit.

Enthält einen Produktkatalog und eine Preisliste, aus der Vertriebsmitarbeiter schöpfen können.

Bietet benutzerdefinierte Funktionen zur Angebotserstellung.

Verwaltet den gesamten Vertragsprozess, von der Erstellung über die Verhandlung bis hin zur Unterzeichnung.

Triff fundierte Entscheidungen basierend auf verfügbaren Daten und Zielen.

Initiieren Sie interne Arbeitsabläufe basierend auf erkannten Ereignissen oder Anfragen.

Erstellen Sie konforme Nachfass-E-Mails für Kunden basierend auf dem Kontext des Treffens.

Füllen Sie Finanzformulare und Kontodokumente mit erfassten Kundendaten aus.

Synchronisieren Sie Transkripte, Notizen und Aktivitäten direkt in CRM-Datensätze.

Bestätigen Sie, dass erforderliche Offenlegungen und Dokumentationen während der Interaktionen erfasst werden.

Erkennen Sie verbotene, riskante oder nicht richtlinienkonforme Sprache in der Kommunikation.

Führen Sie manipulationssichere Protokolle von Gesprächen, Bearbeitungen und Compliance-Prüfungen.

Beschränken Sie den Datenzugriff basierend auf Benutzerrollen und Berechtigungen.

Initiieren Sie interne Arbeitsabläufe basierend auf erkannten Ereignissen oder Anfragen.

Identifizieren und extrahieren Sie Folgeaktionen, Aufgaben und nächste Schritte aus Gesprächen.

Erfassen und transkribieren Sie Kundenbesprechungen und -anrufe in Zusammenfassungen.

Analysieren Sie Ton, Stimmung und Engagement-Signale, um Kundenbeziehungen zu unterstützen.

Empfehlen Sie Folgeschritte oder Möglichkeiten basierend auf der KI-Analyse.

Stellen Sie Dashboards und Berichte zu Kommunikationstrends und Beraterleistung bereit.

Identifizieren Sie Upsell-, Cross-Sell- oder Umsatzmöglichkeiten aus Kundengesprächen.