Beste Robo-Advisory-Software - Seite 2
Robo-Advisory-Software automatisiert die Verwaltung von Kundenportfolios für registrierte Anlageberater (RIAs), Finanzmakler und Banken. Diese Anwendungen sind darauf ausgelegt, die Kosten für die Kundenakquise und -verwaltung für Makler zu senken und gleichzeitig die Verwaltung der Kundenkonten durch Finanzfachleute zu erleichtern, insbesondere bei solchen mit weniger investierbaren Vermögenswerten.
Robo-Advisory-Plattformen automatisieren die Portfolioerstellung basierend auf einer Eingabe akzeptabler Risikoparameter, Einkommen und anderen Aspekten des Investitionsmandats eines Kunden. Diese Anwendungen können auch die Wiederanlage von Dividenden und Steueroptimierungsaktivitäten automatisieren.
Robo-Advisory-Software integriert sich oft mit CRM-Software und anderer Finanzdienstleistungssoftware wie Bankensoftware und Finanzforschungssoftware.
Um in die Kategorie Robo-Advisory aufgenommen zu werden, muss ein Produkt:
Die Erstellung von Anlageportfolios automatisieren Anlageberatung basierend auf Marktdaten erteilen Für den B2B-Einsatz konzipiert seinG2 ist stolz darauf, unvoreingenommene Bewertungen über userzufriedenheit in unseren Bewertungen und Berichten zu zeigen. Wir erlauben keine bezahlten Platzierungen in unseren Bewertungen, Rankings oder Berichten. Erfahren Sie mehr über unsere Bewertungsmethoden.
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