# PreciseFP Reviews **Vendor:** PreciseFP **Category:** [Plataformas de Gestão de Dados (DMP)](https://www.g2.com/pt/categories/data-management-platform-dmp) **Average Rating:** 4.7/5.0 **Total Reviews:** 46 ## About PreciseFP PreciseFP é uma solução automatizada e personalizável de coleta de dados que ajuda Consultores Financeiros a envolver clientes e coletar dados críticos com facilidade. ## PreciseFP Reviews ### 1. Não posso ficar sem FP preciso **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Phil B. | Wealth Manager, Partner, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** January 31, 2025 **O que você mais gosta em PreciseFP?** O Precise FP integra-se com o meu CRM e torna o carregamento de novas informações de clientes muito fácil. Também se integra com outros componentes do meu conjunto de ferramentas e automatiza 80% da minha integração inicial de clientes. Meus clientes também acham o Precise FP muito fácil e intuitivo de usar quando inserem suas informações. **O que você não gosta em PreciseFP?** Às vezes, o Precise FP não tem os formulários que seriam úteis para usar no meu negócio. No entanto, o Precise FP está sempre aberto a sugestões para novas planilhas e formulários. **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** O processo inicial de integração de clientes torna-se "sem intervenção" ao fazer com que os clientes preencham as planilhas e formulários, que são então imediatamente carregados em nosso CRM. Isso libera o tempo da equipe na entrada de dados, que é tratada de forma mais eficiente com o programa Precise FP. ### 2. Um item indispensável para minha prática **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Danielle S. | Certified Financial Planner and Founder, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **O que você mais gosta em PreciseFP?** É extremamente personalizável, então posso acompanhar todas as informações pertinentes que preciso de uma maneira que funcione para mim. Eu o uso para coleta de dados, integração, monitoramento de planos financeiros, upload de documentos, e costumava usá-lo para documentação de clientes antes de mudar para o Altruist. Ele se integra bem com muitos outros softwares que uso, especialmente o eMoney. O melhor de tudo é o suporte ao cliente deles - eles são incríveis! **O que você não gosta em PreciseFP?** Não há muitas maneiras boas de obter saldos de contas no PreciseFP. Eu gostaria de ter uma capacidade de login único com o eMoney para evitar muitos logins de clientes. O preço não é irracional, mas não há descontos disponíveis além dos oferecidos pelo XYPN, mesmo pagando anualmente em vez de mensalmente. É quase um substituto para um CRM, mas não sem funções de tarefas e fluxo de trabalho. **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Onboarding, engajamento do cliente, monitoramento de plano, uploads de dados, integrações. ### 3. Coleta de dados facilitada **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Michelle K. | President; Investment Advisor Rep; CCO; Cert. Credit & Financial Health Counselor; Financial Coach, Serviços Financeiros, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** December 19, 2024 **O que você mais gosta em PreciseFP?** Ser capaz de personalizar os formulários e coletar apenas os dados que preciso é realmente bom. Tê-lo integrado com meu CRM é ainda melhor. **O que você não gosta em PreciseFP?** Há algumas limitações na formatação, o que faz com que o formulário pareça um pouco estranho ao usar a opção de formatação condicional. Por exemplo, mostrar apenas a caixa 2 se a caixa 1 for respondida com "sim". Se a caixa 1 responder com "não", então há um espaço entre a caixa 1 e 3. **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Ser capaz de enviar um formulário antes de uma reunião para coletar as informações de que precisamos nos ajuda a nos preparar melhor para a reunião. Descobrimos que uma boa quantidade de informações está sendo adicionada ao formulário que o cliente nunca mencionou. ### 4. Ótima ferramenta acessível e fácil de usar! **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Mark L. | Partner - Financial Advisor, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** January 31, 2025 **O que você mais gosta em PreciseFP?** PreciseFP é fácil de usar e sincroniza bem com nosso CRM. Ele torna atividades como coleta de dados e questionários de tolerância ao risco rápidas e fáceis. **O que você não gosta em PreciseFP?** Usar um formulário personalizado ou personalizar um modelo tem uma certa curva de aprendizado e pode ser frustrante. **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** PreciseFP me permite coletar dados de clientes e potenciais clientes facilmente, no horário deles, para que eu não precise estar ao telefone com eles ou sentar na frente deles fazendo perguntas. Isso economiza tempo tanto para mim quanto para meus clientes. ### 5. A coleta de dados se torna fácil **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **O que você mais gosta em PreciseFP?** PreciseFP é excelente para otimizar a coleta de dados para suas necessidades. É altamente personalizável, possui segurança aprimorada e, o melhor de tudo, o atendimento ao cliente é incomparável - verdadeiramente! **O que você não gosta em PreciseFP?** A única coisa é que se tornar realmente proficiente na configuração pode exigir um pouco de aprendizado, mas uma vez que você compreende como usar as coisas, ela tem toda a funcionalidade que você poderia precisar. **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Trabalhando na indústria financeira, precisamos ser capazes de coletar informações dos clientes constantemente. O PreciseFP oferece essa capacidade junto com o controle de versão e a confiança de saber que as informações pessoais estão seguras. ### 6. Altamente recomendado para qualquer empresa de consultoria **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Rebecca L. | Director of Operations, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **O que você mais gosta em PreciseFP?** PreciseFP é uma ferramenta excelente para otimizar o processo de planejamento financeiro. Simplifica a coleta de dados dos clientes com questionários personalizáveis e integra-se perfeitamente com outros softwares de planejamento financeiro. A interface amigável, os recursos de automação e o manuseio seguro de dados fazem dela uma escolha principal para profissionais financeiros que buscam eficiência e precisão. Altamente recomendada para qualquer consultor que deseje melhorar a experiência do cliente! **O que você não gosta em PreciseFP?** Nada sobre o PreciseFp, mais sobre a integração com o Wealthbox. O Wealthbox parece ter falhas. **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Coleta de dados e assinatura de carta de engajamento. ### 7. Racionalização da coleta de informações para uma pequena empresa em crescimento. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** John C. | Director of Client Relations & Technology, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** September 20, 2024 **O que você mais gosta em PreciseFP?** As melhores partes do PreciseFP são a personalização pura do software. Ter também alta segurança para conformidade é um grande fator. O suporte ao cliente no chat é extremamente útil, desde questões simples até extremamente complexas. Utilizamos o PreciseFP em todos os clientes devido ao endereço web útil diretamente para o login do cliente. As integrações são úteis para transferir muitas informações e dados para o nosso CRM, Wealthbox, e mantêm tudo atualizado e uniforme. **O que você não gosta em PreciseFP?** A implementação do PreciseFP demorou um pouco para ver onde ele se encaixa em nossa prática, mas conseguimos implementá-lo em nossa prática e encontrar onde ele é usado de forma mais otimizada, mas foi muito difícil devido às suas características personalizáveis. É bastante complexo, então será necessário alguém com algum conhecimento de TI para configurá-lo, o que pode dificultar a facilidade de uso dentro da empresa, mas com algum tempo e prática, qualquer pessoa pode aprendê-lo facilmente. **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** PreciseFP está resolvendo os dados inconsistentes e criando uma base de dados para nossos serviços de planejamento financeiro também. **Official Response from nora gallegos:** > Oi, John! Muito obrigado pela sua análise atenciosa e detalhada! Estamos entusiasmados em saber que a personalização, os recursos de segurança e o suporte ao cliente têm sido valiosos para as crescentes necessidades da sua empresa. É ótimo saber que o PreciseFP se tornou uma ferramenta essencial para as interações com os clientes, especialmente com as integrações perfeitas no Wealthbox e no seu CRM para manter tudo atualizado e uniforme. Estamos continuamente trabalhando para tornar o processo de implementação mais fácil e estamos sempre aqui para ajudar enquanto você ajusta seu uso dentro da sua prática. Obrigado novamente por compartilhar sua experiência—apreciamos seu feedback e esperamos continuar apoiando o sucesso da sua empresa! ### 8. Precisão e Eficiência do FP **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Steve U. | Owner, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **O que você mais gosta em PreciseFP?** Ele se integra bem com outros softwares, o que facilita a coleta de informações e a atualização do meu CRM. Os modelos são ótimos pontos de partida e fáceis de modificar. Gosto da capacidade de criar seus formulários. Isso torna a jornada do cliente muito mais fácil durante o processo de integração. **O que você não gosta em PreciseFP?** Mapeando campos. Demorei um tempo para entender. **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** me economize tempo durante a integração e a coleta de informações pessoais. ### 9. Pilar da nossa operação administrativa **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Dale P. | Senior Operations Analyst, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **O que você mais gosta em PreciseFP?** PFP tem sido uma pedra angular da nossa operação nos últimos 6 anos. A quantidade de tempo que economizamos ao utilizar esta ferramenta se pagou no primeiro mês. A equipe de suporte é incrivelmente conhecedora. **O que você não gosta em PreciseFP?** As integrações caem regularmente, como as conexões com o eMoney e precisam ser restabelecidas para continuar usando alguns dos recursos de exportação/importação. **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Menos entrada manual e mais integração. ### 10. Bom software que torna a integração de novos clientes perfeita **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** John I. | CEO, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **O que você mais gosta em PreciseFP?** Integrações com meu CRM. Clientes digitam suas informações, nós exportamos para o CRM e não preciso que minha equipe perca tempo redigitando informações. **O que você não gosta em PreciseFP?** Eu gostaria que os formulários fossem um pouco mais fáceis de editar depois de publicar. **Que problemas PreciseFP está resolvendo e como isso está beneficiando você?** me economizando tempo com meu processo de integração e coleta de informações do cliente. ## PreciseFP Discussions - [What is PreciseFP used for?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-is-precisefp-used-for) - 1 comment - [View PreciseFP pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/pt/products/precisefp/reviews/precisefp-review-8169554?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-28+19%3A07%3A51+-0500&secure%5Bsession_id%5D=e21d5f1f-1fcf-46fc-a2c6-5f6ac5560b03&secure%5Btoken%5D=724b96167f73ac9e73f3cbd83ec0ebe5f5d37b248d056c0a705d999a01837d4b&format=llm_user) ## PreciseFP Features **Integração de dados** - Integração de dados de 1ª parte - Integração de dados de 2ª parte - Integração de dados de 3ª parte - Integração de dados offline - Integração de dados móveis - Ferramentas de exportação de dados **Plataforma de Gestão de Dados (DMP) - AI Agente** - Execução Autônoma de Tarefas - Planejamento em várias etapas - Integração entre sistemas - Aprendizagem Adaptativa - Assistência Proativa - Tomada de Decisão **Análise de Dados e Otimização** - Segmentação de Público - Recomendações - Painéis padrão - Relatórios personalizados **Plataforma** - Permissões de dados - Gerenciamento de usuários, funções e acessos - Desempenho e Confiabilidade - Escalabilidade empresarial - Internacionalização ## Top PreciseFP Alternatives - [Salesforce Data 360 (formerly Data Cloud)](https://www.g2.com/pt/products/salesforce-data-360-formerly-data-cloud/reviews) - 4.3/5.0 (240 reviews) - [Simpli.fi](https://www.g2.com/pt/products/simpli-fi/reviews) - 4.5/5.0 (153 reviews) - [Keboola](https://www.g2.com/pt/products/keboola/reviews) - 4.6/5.0 (133 reviews)