Recursos de XfilesPro
Plataforma (10)
Branding personalizado
Conforme relatado em 18 avaliações de XfilesPro. A identidade visual personalizada pode ser aplicada por meio do processo de assinatura
Gerenciamento de usuários, funções e acessos
Conceda acesso a dados selecionados, recursos, objetos, etc. com base nos usuários, função de usuário, grupos, etc. Este recurso foi mencionado em 20 avaliações de XfilesPro.
Internacionalização
Revisores de 17 de XfilesPro forneceram feedback sobre este recurso.
Desempenho e Confiabilidade
Conforme relatado em 19 avaliações de XfilesPro.
APIs de integração
Conforme relatado em 18 avaliações de XfilesPro.
A quais sistemas você integrou este produto
Desempenho e Confiabilidade
Conforme relatado em 15 avaliações de XfilesPro. O software está consistentemente disponível (up-time) e permite que os usuários concluam tarefas rapidamente porque não estão esperando que o software responda a uma ação que tomaram.
Relatórios e Auditoria
Conforme relatado em 13 avaliações de XfilesPro. Acesse relatórios pré-criados e personalizados para monitorar a atividade e o armazenamento do usuário
Sistema de Integração de Registros
Integra a sistemas outros sistemas de registro como CRM, ERP, Outlook, Sharepoint Este recurso foi mencionado em 14 avaliações de XfilesPro.
Apis
Com base em 14 avaliações de XfilesPro. Permite integração personalizada com sistemas externos
Processo de Assinatura (8)
Assinatura de Documentos
Permite que o signatário assine documentos de forma fácil e intuitiva
Lembretes e expirações
Lembra os signatários de documentos que estão aguardando para serem assinados e datas de validade do documento
Processo de Entrada
Processo de autenticação é seguro e perfeito
Assinaturas móveis
O usuário pode facilmente enviar e assinar documentos em dispositivos móveis
Fluxo de trabalho de assinatura
A Sendor/Adminstrators pode facilmente configurar e rastrear documentos através de várias etapas de assinatura
Assinaturas digitais em massa
Enviar documentos que exigem assinatura para 1000 dos signatários de uma só vez
Relatórios
Fornece relatórios padrão e fácil criação de relatórios personalizados para gerenciar o processo de assinatura
Criação de Documento de Assinatura
Fácil de criar blocos de assinatura em todos os tipos/formatos de documentos eletrônicos necessários
Segurança e escalabilidade (3)
Conformidade regulatória
Atende às conformidades regulares exigidas
Histórico de assinaturas e auditoria
Rastreia todo o histórico de assinatura de documentos para cumprir os regulamentos exigidos
Escalabilidade empresarial
Fornece recursos para permitir o dimensionamento para grandes organizações
Gerenciamento de arquivos (5)
Sincronização de dispositivos
Fornece funcionalidade que gerencia a sincronização de arquivos entre PC e dispositivos móveis para garantir que os arquivos estejam atualizados, independentemente de quem ou em qual dispositivo eles são atualizados
Web Interface
Capacidade de acessar documentos através de uma interface web sem que um cliente seja instalado em um dispositivo
Suporte a tipo de arquivo
Suporta todos os tipos de arquivos necessários, incluindo, mas não limitado a: Google Docs, MS Office, imagens, vídeos, etc.
Pesquisa
Pode facilmente encontrar arquivos através de uma pesquisa simples e / ou avançada
Aplicativos móveis
Os aplicativos para iOS, Android e Windows Phone fornecem funcionalidades que permitem que o usuário execute as mesmas funções que faria em um PC
Colaboração (4)
Seguimento do arquivo
Permite que os usuários recebam atualizações quando os arquivos tiverem sido atualizados, adicionados, excluídos ou movidos.
Compartilhamento de arquivos
Permite que os usuários compartilhem arquivos/pastas individuais com pessoas fora ou dentro da organização. Capacidade de atribuir privilégios de edição ou exibição somente.
Edição simultânea
Os usuários podem trabalhar simultaneamente em arquivos.
Controle de alterações/logs de auditoria
Fornece um log de auditoria de alterações e permite que os usuários revertam para uma versão específica
Administração (6)
Gerenciamento de usuários e funções
Permite que o administrador forneça acesso segmentado à ferramenta com base na função. Fácil de criar novos usuários e remover usuários.
Políticas e Controles
Capacidade de controlar por usuário/grupo o acesso a arquivos/pastas, permissões de compartilhamento externo, políticas de edição, restrições de localização de dispositivos, compartilhamento por dispositivo, etc.
Gerenciamento de dispositivos
Os administradores podem restringir o acesso a arquivos por dispositivo em caso de perda/roubo de dispositivos, bem como usuários que não trabalham por muito tempo para a organização. Também pode fornecer a capacidade de apagar arquivos de dispositivos remotamente.
Limites de armazenamento
Administrar limites de armazenamento por usuário ou grupo
Zonas de armazenamento
Escolha o data center em que seus arquivos devem ser armazenados
Segurança
Armazena e transfere arquivos em ambiente seguro
Criação de Documentos (6)
Personalização: Variáveis e Campos
Defina campos para obter informações dinâmicas.
Criação e flexibilidade de modelos
Monte facilmente campos e variáveis personalizados em modelos reutilizáveis para automatizar o processo de criação da proposta.
Mídia avançada
Como a plataforma suporta imagens, áudio e vídeo em propostas.
Criação de Documentos Online
Crie documentos online adaptáveis para visualização via navegador ou dispositivo móvel.
Criação de PDF
Crie versões atraentes em PDF das propostas.
Branding personalizado
Propostas de marca e o portal do aplicativo com os logotipos e branding da sua empresa.
Workflow (3)
Interface do Construtor de Documentos
Pesquise e adicione elementos facilmente a uma proposta.
Criação Colaborativa
Vários usuários podem editar um único documento.
Fluxos de trabalho de montagem e aprovação
Automatize fluxos de trabalho roteando documentos para as pessoas corretas para adicionar conteúdo e aprovação.
Analytics (3)
Acompanhamento de engajamento
Acompanhe quem está analisando as propostas e com que frequência ou por quanto tempo.
Relatório de efetividade da proposta
Descubra quais conteúdos têm melhor desempenho.
Relatórios e Dashboards
Acesse relatórios e painéis pré-criados e personalizados sobre o volume e a aceitação da proposta.
Administração e Plataforma (6)
Gerenciamento de usuários, funções e acessos
Conceda acesso a dados selecionados, recursos, objetos, etc. com base nos usuários, função de usuário, grupos, etc.
Alertas e notificações
Programe notificações no aplicativo e por e-mail para marcos ou ações de aprovação.
Integração com CRM
Envie e extraia dados do CRM para criar propostas e atualizar status com clientes.
Integração com assinatura eletrônica
Casal aceitando propostas e assinando contratos juntos em um único fluxo de trabalho.
Integração com CPQ
Envie e extraia dados de aplicativos de cotação para criar propostas.
API / integrações
Interface de Programação de Aplicativos - Especificação de como o aplicativo se comunica com outros softwares. As APIs normalmente permitem a integração de dados, lógica, objetos, etc. com outros aplicativos de software.
Recursos da Plataforma de Gestão de Contratos (10)
Criação de Contratos
Os usuários podem criar novos contratos dentro da plataforma usando recursos internos de criação de documentos.
Modelos de Contrato
Crie e acesse modelos com para agilizar a criação de contratos, aproveitando cláusulas e campos de contrato pré-escritos.
Edição de Contratos
As partes interessadas relevantes em contratos podem editar, comparar e revisar várias versões de contratos.
Anexos de Contratos
Informações adicionais, como imagens, memorandos e faturas, podem ser anexadas aos contratos como recursos suplementares.
Colaboração por Contrato
Usuários internos e externos podem colaborar em contratos por meio de um portal da Web compartilhado com recursos de mensagens.
Processo de Aprovação
Os processos de aprovação de contratos podem ser simplificados, para que os fluxos de trabalho departamentais sejam integrados logicamente ao sistema.
Notificações e Lembretes
Receba notificações e agende lembretes com alertas de acordo com os marcos do contrato.
Banco de dados de contratos
Os contratos podem ser armazenados em um repositório on-line central com recursos de pesquisa integrados.
Integrações / APIs
A plataforma de gerenciamento de contratos pode se integrar ao software CRM para associar contratos aos registros de clientes e ao software CPQ para alimentar os detalhes da cotação calculada no contrato.
Relatórios & Dashboards
Habilite relatórios padrão e ad hoc de status e cronogramas de contratos e acesse visões gerais em tempo real das atividades do contrato.
Fontes de dados (3)
Software
Integre com softwares como ERP ou CRM para utilizar dados para geração de documentos
Planilhas
Permite que os usuários gerem documentos usando informações de planilhas
Documentos
Capacidade de gerar novos documentos usando outros documentos em vários formatos
Geração (3)
Modelos
Inclua modelos para vários tipos de documentos, como faturas ou cotações
Automação
Automatize a geração de documentos com base em regras personalizáveis
Marca
Permitir que os usuários personalizem documentos para fins de identidade visual
Entrega (3)
Workflow
Definir e gerenciar fluxos de trabalho para distribuição de documentos
Agenda
Criar um cronograma para entregar documentos em horários predefinidos
Lote
Fornecer a capacidade de gerar e entregar documentos por lote
IA generativa (7)
Geração de Texto
Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto.
Resumo de texto
Condensa documentos longos ou texto em um breve resumo.
Geração de Texto
Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto.
Resumo de texto
Condensa documentos longos ou texto em um breve resumo.
Conversão de texto em imagem
Fornece a capacidade de gerar imagens a partir de um prompt de texto.
Imagem-para-Texto
Converte imagens em uma descrição textual, identificando elementos-chave.
Geração de Texto
Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto.
Agente AI - Aplicativos do Salesforce AppExchange (7)
Execução Autônoma de Tarefas
Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana
Planejamento em várias etapas
Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas
Integração entre sistemas
Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados
Aprendizagem Adaptativa
Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência
Interação em Linguagem Natural
Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas
Assistência Proativa
Antecipar necessidades e oferecer sugestões sem ser solicitado
Tomada de Decisão
Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos
Agente AI - Colaboração de Conteúdo na Nuvem (3)
Execução Autônoma de Tarefas
Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana
Integração entre sistemas
Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados
Interação em Linguagem Natural
Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas
AI Agente - Gestão de Contratos (1)
Execução Autônoma de Tarefas
Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana
Assinatura Eletrônica - AI Agente (6)
Execução Autônoma de Tarefas
Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana
Integração entre sistemas
Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados
Aprendizagem Adaptativa
Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência
Interação em Linguagem Natural
Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas
Assistência Proativa
Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado
Tomada de Decisão
Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos
Geração de Documentos - AI Agente (1)
Execução Autônoma de Tarefas
Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana
Recursos do Glossário de Tecnologia
Veja definições dos recursos e descubra novos termos de tecnologia.
A document builder is a software application that is used to create text-based documents.
Document signing plays an important role within the contract management process. Learn more about document signing and how it is used by industry professionals, along with other helpful information on the benefits of document signing.


