Avaliações e Detalhes do Produto SalesDoc Architect

SalesDoc Architect (SDA) é um software que é fortemente integrado com o MS Office e permite que os usuários configurem rapidamente soluções complexas de preços e produzam facilmente propostas profissionais, SOWs, respostas a RFPs e outros documentos voltados para o cliente. Configuração Automatizada de Soluções Usando regras e fluxos de trabalho, o SDA automatiza a configuração complexa de soluções de equipamentos e serviços com base nos requisitos únicos de cada cliente. • Auto-configurar produtos e serviços com base nas entradas do usuário • Sobrescrever e ajustar quantidades de produtos e serviços calculadas automaticamente, e adicionar itens "escritos" • Separar itens de compra opcional • Calcular preços em itens configurados usando uma variedade de abordagens Fluxo de Trabalho que Otimiza a Lucratividade O SDA utiliza fórmulas do Excel para criar regras e lógica de fluxo de trabalho começando no nível de configuração inicial. Os fluxos de trabalho podem ser programados para incluir automaticamente produtos e serviços que são frequentemente esquecidos. Respostas a perguntas de qualificação e descoberta podem direcionar a configuração da solução e também "calcular" conteúdo para documentos de saída, como propostas e declarações de trabalho. Regras de fluxo de trabalho também podem ser usadas para exigir aprovações de engenheiros ou gerência com base na margem, preço total de venda, cenários de configuração de produtos, ou qualquer variedade de condições. Geração Automatizada de Documentos O SDA constrói e gera várias saídas com base na solução configurada. Proposta, declaração de trabalho, respostas a RFPs e outros conteúdos de documentos são gerados automaticamente com base nos números de parte dos equipamentos e serviços configurados. Além disso, as respostas dos clientes a perguntas de qualificação e descoberta, entradas do usuário e regras de fluxo de trabalho podem direcionar o conteúdo do documento a ser incluído em documentos de saída, como: • Memos de descoberta que confirmam os requisitos do cliente • Resumos executivos que abordam como a solução proposta atende às necessidades do cliente • Propostas que ganham mais negócios • Declarações de Trabalho que definem claramente as expectativas do cliente • Documentos de implementação que definem exatamente o que a equipe de implementação precisa entregar Gerenciamento e Automação de Conteúdo O conteúdo do documento é armazenado e gerenciado no SDA Library Manager. Produtos e serviços são geridos no Part Master do SDA e podem ser associados ao conteúdo do documento para que o conteúdo seja incluído automaticamente em propostas, declarações de trabalho e outras saídas. Gerenciamento e Relatórios com o Painel SDA Nosso Painel SDA baseado em navegador fornece gerenciamento de arquivos e vendas e gestão tudo em uma única visão. O Painel mostra as atividades cotadas dentro do pipeline de vendas – e em que estágios – e fornece o ponto de partida para criar e atualizar cotações. O Painel abriga todas as suas necessidades de relatórios, permitindo que você: filtre dados de cotações e oportunidades, preveja vendas, exporte dados para o Excel para relatórios e crie visualizações personalizadas de dados de cotações e oportunidades. Acesso Móvel e Offline O SDA é composto por componentes de desktop e nuvem. Os componentes de desktop incluem Microsoft Excel e Word. Arquitetamos o SDA para que muitas tarefas possam ser realizadas offline, incluindo criação de cotações, configuração de produtos/serviços e geração de documentos. Uma vez que um usuário está de volta online com a internet, arquivos de cotações e saídas são automaticamente enviados para locais centrais – incluindo Microsoft SharePoint, unidades de rede ou unidades de nuvem – e dados de cotações/oportunidades são enviados para o Painel SDA baseado em nuvem. Dispositivos móveis como smartphones e tablets podem ser usados para acessar e usar o Painel SDA, ou para gerenciar arquivos de cotações e saídas de documentos no SharePoint. Integrado com Ferramentas Familiares O SDA integra-se com Microsoft SharePoint, DocuSign e Salesforce. Também podemos integrar com ferramentas de fabricantes e distribuidores para importar preços e configurações, CRMs, soluções de back office utilizando funcionalidade de exportação e integrações diretas personalizadas. Atualizável e Personalizável A modularidade do SDA facilita a atualização e o refinamento. Cada componente do SDA pode ser atualizado independentemente dos outros, permitindo que especialistas no assunto façam alterações nos módulos de conteúdo apropriados. Estes podem então ser montados juntos pouco antes de uma atualização combinada ser distribuída aos usuários.