Avaliações e Detalhes do Produto Morningstar Office

Eu adoro o aspecto de gerenciamento de contas e relatórios que podemos fornecer aos nossos clientes. É integral para nossas operações diárias. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O atraso no final do trimestre pode ser muito frustrante e, às vezes, obter assistência técnica quando há um problema pode demorar um pouco. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Pesquisa e relatório. Aprecie a integração com nosso custodiante. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Sistemas como CRM são acoplados, então o processo não é contínuo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Back office integrado e gestão de portfólio. Boa equipe de apoio. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O sistema carece de versatilidade. As funções são muito básicas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

integração com as outras ferramentas e simplicidade do usuário Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O design do usuário, embora muito simples, poderia ser mais intuitivo adicionando sugestões de IA. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Adoro o design tudo-em-um. Isso foi crucial para mim após trabalhar em uma grande corretora/distribuidora com um sistema interno tudo-em-um. Tudo em um só lugar com uma única aparência tornou a transição muito mais suave para mim e para os clientes em transição.

Combinar pesquisa de portfólio, design, relatórios, contabilidade, faturamento e reequilíbrio resulta em uma integridade de dados excepcional e funcionalidade perfeita. A pesquisa voltada para consultores, relatórios e avaliações de risco, incluindo simulações, são muito melhores do que eu tinha antes. Os clientes adoram os relatórios simples, mas abrangentes, com minha própria marca.

O acesso aos dados, artigos e apresentações da Morningstar proporcionou muito conteúdo de marketing co-branded e original para os clientes.

O suporte da Morningstar tem sido o melhor na minha pilha de tecnologia. Eles têm uma equipe de integração/treinamento incrível e uma equipe de suporte contínuo muito prestativa e agradável. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Como todos os reequilibradores e contabilidade, leva um pouco de tempo para configurar tudo da maneira que você deseja.

O Goal Bridge tem apresentado falhas às vezes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O Office Cloud oferece um incentivo extraordinário dentro de uma organização, como um conjunto de aplicativos frequentemente utilizados que são essenciais para as tarefas diárias de negócios e produção. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Embora geralmente o produto funcione admiravelmente, a interface do usuário pode ser confusa ou frustrante às vezes. Janelas e dicas de ferramentas nem sempre se comportam como você gostaria, e encontrar recursos pode ser difícil o suficiente para que frequentemente você acabe apenas usando a busca para encontrá-los. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Fácil acesso a informações instantâneas de risco e retorno Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Incapacidade de alterar a classe ou série do fundo a partir da mesma página do fundo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

É realmente fácil de usar. Inserir dados leva algum tempo, mas os relatórios são bonitos e, mais importante, úteis ao se reunir com clientes. Eles também são muito informativos e fáceis de ler. A maioria dos clientes consegue responder suas próprias perguntas sobre a atividade dos investimentos em suas contas. A Morningstar essencialmente nos ajudou a construir e manter nosso negócio. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Inserir dados manualmente não é divertido. Eu gostaria que a integração com o Wealthscape se tornasse realidade. Meus colegas de trabalho e eu temos que inserir manualmente os valores de cada investimento de cada uma das contas dos nossos clientes no Morningstar e isso leva tempo. Um dos assistentes foi designado para fazer algumas dezenas de relatórios na semana do Natal (quando eu estava de folga) e acabei ficando acordado até as 2 da manhã para fazê-los antes das reuniões com os clientes porque ele não fez nada. Teria sido mais fácil se o Morningstar estivesse integrado com o Wealthscape. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Estúdio de apresentação

Banco de dados com relatórios qualitativos escritos pela Análise Morningstar

Informações sobre posicionamento de portfólio Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A análise de pares não é muito precisa, dado que todas as classes de ações são colocadas no universo. Isso significa que, para algumas classes de ativos, apenas a classe de ações institucional recebe cinco estrelas. Dividir o universo para investidores de varejo e institucionais seria uma melhoria significativa.

O complemento do Excel é lento: ele não atualiza os dados rapidamente.

Criar contas de portfólio inserindo fundos por cotações é difícil devido à limitação de apenas duas casas decimais.

A análise de contribuição é bastante complexa de usar, precisa de muitos elementos a serem configurados e não de uma maneira intuitiva. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A apresentação dos dados do gráfico e a comparação dos fundos é ótima. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A interface é lenta e o aplicativo de desktop precisa de melhorias. Análise coletada por e hospedada no G2.com.