Morningstar Office é a única plataforma de contabilidade de portfólio e gestão de práticas para RIAs (Consultores de Investimento Registrados) que integra totalmente os dados, análises e classificações robustas da Morningstar. Incluído com o Morningstar Office, os consultores recebem: Relatórios e Engajamento do Cliente O Morningstar Office oferece uma experiência completa de gestão de portfólio e relatórios para clientes. Todos os ativos e passivos são agregados e contabilizados – e então relatados em extratos de clientes, na experiência web dos consultores e no portal web do cliente. Um recurso de relatórios em lote gera automaticamente relatórios PDF para um único cliente ou para toda a prática. Pesquisa e Dados de Investimento da Morningstar Exclusivo da Morningstar – os consultores têm acesso a dados de investimento líderes do setor. Junto com dados para fundos mútuos abertos, ações, subcontas de anuidades/seguros de vida variáveis, fundos negociados em bolsa, fundos fechados, contas separadas e planos de poupança universitária 529, o Morningstar Office inclui dados para fundos offshore, fundos de hedge e títulos. Serviços de Back Office da Morningstar® O Morningstar Office inclui importações diárias multi-custodiais e serviços de reconciliação. Isso permite que os consultores façam login todas as manhãs e visualizem dados atualizados dos clientes de seus custodians, bem como ativos mantidos fora via Morningstar® ByAllAccounts®. A Morningstar também pode converter dados de outros sistemas, importando todo o histórico de transações de uma prática, incluindo a base de custo. Monitoramento e Rebalanceamento de Portfólio O Morningstar® Total Rebalance Expert® fornece modelagem, monitoramento e rebalanceamento abrangentes no nível da família ou da conta. Os consultores também podem usar as ferramentas conscientes de impostos para colher perdas fiscais de forma oportunista, gerenciar caixa e minimizar taxas e distribuições de ganhos de capital. Planejamento Financeiro e Risco Ajude seus clientes a identificar metas significativas e, em seguida, conecte rapidamente essas metas a um plano fácil de entender com o Morningstar Goal Bridge. Os consultores também podem medir o nível de risco de um portfólio em comparação com os Índices de Alocação Alvo da Morningstar e definir uma alocação de ativos recomendada com base na tolerância ao risco psicométrico do cliente e no horizonte de tempo da meta. Gestão de Relacionamento com o Cliente A gestão de clientes está totalmente incluída e integrada via Redtail CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente), ou os consultores podem utilizar outras integrações de CRM, como Salesforce.