Recursos de HoneyBook
Plataforma (9)
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Personalização
Permite que os administradores personalizem para acomodar seus processos exclusivos. Inclui a capacidade de criar objetos, campos, regras, cálculos e modos de exibição personalizados.
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Capacidade de fluxo de trabalho
Automatiza um processo que requer uma série de etapas que normalmente exigem a intervenção de vários usuários diferentes. Os administradores podem escrever regras para determinar quem e quando um usuário precisa concluir uma etapa. Também inclui notificação de usuários quando eles precisam tomar medidas.
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Gerenciamento de usuários, funções e acessos
Conceda acesso a dados selecionados, recursos, objetos, etc. com base nos usuários, função de usuário, grupos, etc.
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Sandbox / Ambientes de Teste
Permite que os administradores desenvolvam e testem facilmente alterações na implantação do CRM. Depois que as alterações são feitas, os administradores podem migrar facilmente as alterações para o ambiente "ao vivo" ou "produção".
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Document & Content Mgmt.
Permite consumir, publicar e editar conteúdo a partir de uma interface central. O gerenciamento de conteúdo para sistemas CRM pode incluir apresentações, documentos, imagens e outros arquivos eletrônicos relacionados.
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Desempenho e Confiabilidade
O software está consistentemente disponível (tempo de atividade) e permite que os usuários concluam tarefas rapidamente porque não estão esperando que o software responda a uma ação que tomaram.
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Geração de Documento de Saída
Administradores podem criar modelos que permitem aos usuários gerar rapidamente documentos dinâmicos em vários formatos com base nos dados armazenados no aplicativo.
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Integração Contábil
Proporcionar integração com softwares contábeis e sistemas ERP.
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Integração de e-commerce
Fornecer integração com plataformas de e-commerce B2B e B2C
Automação da Força de Vendas (9)
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Contato & Gerenciamento de Contas
Armazene e recupere informações associadas a contatos e contas de clientes. Acompanhe a comunicação em toda a empresa e informações sobre contatos e contas.
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Gestão de Relacionamento com Parceiros (PRM)
Gerencie parceiros rastreando leads de parceiros de canal e oportunidades de vendas. Fornecer um portal de parceiros para colaborar com canais em oportunidades de vendas e compartilhar informações sobre produtos, preços, cotações, pedidos e treinamento
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Oportunidade & Gerenciamento de Pipeline.
Gerencie oportunidades de vendas ao longo de seu ciclo de vida, do lead ao pedido. Acompanhe estágios, valores e probabilidades de fechamento. Gerencie pipelines de vendas por representante de vendas individual, equipe, região e toda a empresa.
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Gerenciamento de Tarefas / Atividades
Gerencie e acompanhe tarefas e atividades. Atribua datas de vencimento e integre-se a calendários para gerenciar agendas e prioridades diárias.
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Território & Gestão de Cotas
Atribuir e gerenciar cotas de vendas e territórios. Acompanhe o progresso em relação às cotas. Mude conforme necessário.
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Integração com Desktop
Permite que os usuários sincronizem suas ferramentas de e-mail, calendário e contato com seu sistema CRM. Inclui integração com o Microsoft Outlook e o Google.
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Gestão de Lista de Preços de Produtos e Preços
Insira os números de produto/peça e gerencie os preços associados a eles. Normalmente, a funcionalidade permite que os usuários adicionem produtos e preços a oportunidades e cotações se esses módulos forem fornecidos dentro do mesmo sistema.
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Cotação & Gerenciamento de Pedidos
Permite que os usuários criem uma cotação a ser fornecida a um cliente que contenha pelo menos produtos, preços e descontos associados. O gerenciamento de pedidos permite que os usuários processem pedidos que contenham produtos, preços e descontos associados.
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Gestão de Contratos de Clientes
Gestão de contratos realizados com clientes. A gestão de contratos inclui a negociação dos termos e condições dos contratos e a garantia do cumprimento dos termos e condições, bem como a documentação e concordância sobre quaisquer alterações ou alterações que possam surgir durante a sua implementação ou execução.
Automação de marketing (2)
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E-mail marketing
Permite que os usuários enviem e-mails para contatos em massa. Os recursos comuns incluem: modelos de e-mail integrados, integração de mídia social, gerenciamento de lista de assinantes, formulários de inscrição, relatórios de taxa de sucesso, testes AB e respostas automáticas.
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Gestão de Leads
Permite que os usuários gerenciem e rastreiem leads por meio de um processo. O processo de lead normalmente envolve etapas como: 1. Geração de leads, 2. Consulta de clientes, Captura de consultas, Filtragem de leads, Classificação de leads, Distribuição de leads e Qualificação de leads.
Suporte ao cliente (5)
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Gerenciamento de casos
Rastreia problemas/solicitações de ajuda relatados pelos clientes durante o processo de resolução.
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Portal de Suporte ao Cliente
Fornece uma maneira conveniente para os clientes obterem respostas a consultas, postarem problemas de serviço, fazerem pedidos, visualizarem históricos de pedidos e obterem acesso a outras informações contidas na base de conhecimento.
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Base de conhecimento
Repositório de informações que fornece um meio para que as informações sejam coletadas, organizadas, compartilhadas, pesquisadas e utilizadas. Permite que os clientes obtenham respostas para perguntas comuns.
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Características do Call Center
Permite que os profissionais de suporte ao cliente acessem todas as informações necessárias para dar suporte ao cliente, incluindo informações do cliente, histórico de casos e atividades sociais relacionadas ao cliente. Os recursos comuns incluem: gravação de chamadas, análise, gerenciamento da força de trabalho, gerenciamento de scripts de chamadas e gerenciamento de conformidade.
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Análise de suporte
Permite a análise das atividades de suporte ao cliente para otimizar os profissionais, processos e ferramentas de suporte ao cliente.
Integração (10)
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Ferramentas de importação e exportação de dados
Capacidade de inserir, modificar e extrair dados do aplicativo em massa através de um arquivo estruturado.
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APIs de integração
Interface de Programação de Aplicativos - Especificação de como o aplicativo se comunica com outros softwares. As APIs normalmente permitem a integração de dados, lógica, objetos, etc. com outros aplicativos de software.
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Abrangência de aplicativos de parceiros
Até que ponto existem aplicações de parceiros prontamente disponíveis para integração neste produto? Os aplicativos de parceiros geralmente fornecem a melhor funcionalidade complementar que não é oferecida nativamente neste produto.
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Contabilidade
Fornecer integração com software de gestão contábil e financeira
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Pagamentos
Integre-se com gateways de pagamento e software de pagamentos corporativos
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ERP
Entregar integrações com módulos contábeis de sistemas ERP
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Sincronização de conta
Sincronize com contas da empresa para transferir pagamentos de faturas aprovadas
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Contabilidade
Fornecer integração com software de gestão contábil e financeira
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Pagamentos
Integra-se com outros softwares de pagamentos
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ERP
Entregar integrações com módulos contábeis de sistemas ERP
Móvel & Social (3)
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Recursos de colaboração social
Permite que vários usuários interajam compartilhando informações para atingir um objetivo comum. O foco da colaboração social é na identificação de grupos e espaços de colaboração em que as mensagens são explicitamente direcionadas ao grupo e o feed de atividades do grupo é visto da mesma maneira por todos
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Integração de Redes Sociais
Use redes sociais públicas para ouvir e interagir com os clientes. Permite que os usuários filtrem o que é importante e respondam rapidamente. Muitas vezes essa funcionalidade permite perguntas e solicitações de clientes nas redes sociais para o gerenciamento de casos.
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Suporte ao usuário móvel
Permite que o software seja facilmente usado em vários dispositivos móveis, incluindo telefones e tablets.
Relatórios & Analytics (3)
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Relatórios
Permite a geração de relatórios de todos os dados contidos no sistema. Normalmente contém relatórios padrão, bem como a capacidade de criar relatórios ad-hoc.
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Painéis
Uma interface de usuário fácil de ler, muitas vezes de página única, em tempo real, mostrando uma apresentação gráfica do status atual e das tendências históricas dos KPIs (Key Performance Indicators, indicadores chave de desempenho) de uma organização para permitir que decisões instantâneas e informadas sejam tomadas rapidamente
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Previsão
Permite projeção de receita de vendas, com base em dados históricos de vendas, análise de pesquisas e tendências de mercado e estimativas de vendedores.
Criação de Documentos (6)
Personalização: Variáveis e Campos
Defina campos para obter informações dinâmicas.
Criação e flexibilidade de modelos
Monte facilmente campos e variáveis personalizados em modelos reutilizáveis para automatizar o processo de criação da proposta.
Mídia avançada
Como a plataforma suporta imagens, áudio e vídeo em propostas.
Criação de Documentos Online
Crie documentos online adaptáveis para visualização via navegador ou dispositivo móvel.
Criação de PDF
Crie versões atraentes em PDF das propostas.
Branding personalizado
Propostas de marca e o portal do aplicativo com os logotipos e branding da sua empresa.
Workflow (3)
Interface do Construtor de Documentos
Pesquise e adicione elementos facilmente a uma proposta.
Criação Colaborativa
Vários usuários podem editar um único documento.
Fluxos de trabalho de montagem e aprovação
Automatize fluxos de trabalho roteando documentos para as pessoas corretas para adicionar conteúdo e aprovação.
Analytics (7)
Acompanhamento de engajamento
Acompanhe quem está analisando as propostas e com que frequência ou por quanto tempo.
Relatório de efetividade da proposta
Descubra quais conteúdos têm melhor desempenho.
Relatórios e Dashboards
Acesse relatórios e painéis pré-criados e personalizados sobre o volume e a aceitação da proposta.
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Datas de Vencimento
Rastreie faturas com base em datas de vencimento para identificar pagamentos em atraso
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Fluxo de caixa
Analise as variações entre entrada e saída de dinheiro
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KPIs
Monitorar KPIs, como tempo para processar uma fatura ou pagamentos errados
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Rastreamento de Pagamentos
Rastreie diferentes tipos de pagamento, como depósitos ou pagamentos parciais
Administração e Plataforma (6)
Gerenciamento de usuários, funções e acessos
Conceda acesso a dados selecionados, recursos, objetos, etc. com base nos usuários, função de usuário, grupos, etc.
Alertas e notificações
Programe notificações no aplicativo e por e-mail para marcos ou ações de aprovação.
Integração com CRM
Envie e extraia dados do CRM para criar propostas e atualizar status com clientes.
Integração com assinatura eletrônica
Casal aceitando propostas e assinando contratos juntos em um único fluxo de trabalho.
Integração com CPQ
Envie e extraia dados de aplicativos de cotação para criar propostas.
API / integrações
Interface de Programação de Aplicativos - Especificação de como o aplicativo se comunica com outros softwares. As APIs normalmente permitem a integração de dados, lógica, objetos, etc. com outros aplicativos de software.
Geração de Notas Fiscais (3)
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Modelos
Fornecer modelos de fatura padrão que podem ser personalizados pelos usuários
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Faturas Digitais
Capacidade de converter faturas em formatos digitais, como PDF
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Faturas recorrentes
Gera faturas automaticamente em intervalos de tempo predefinidos
Processamento de faturas (1)
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Aprovações
Incluir fluxos de trabalho para aprovações de faturas ou pagamentos
Processamento de Pagamentos (4)
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Criptografia
Segurança integrada para proteger as informações de pagamento, a fim de evitar fraudes e hackers.
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Processamento de Cartão de Crédito
A capacidade de processar pagamentos com cartão de crédito e receber aprovação ou negação de fundos do banco do cliente.
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Pagamentos móveis
A capacidade de processar pagamentos móveis a partir de uma carteira móvel ou outro aplicativo de pagamento de telefone celular.
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Integração de Carteira Digital
A capacidade de processar pagamentos de um serviço de carteira digital ou outro método de pagamento digital.
Administração (4)
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Relatórios & Analytics
Relatórios e análises criados a partir de dados de pagamento.
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Taxas de processamento
Taxas associadas ao processamento de transações individuais que podem ser baseadas em uma porcentagem da compra ou em uma taxa fixa.
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Integração com PDV
A capacidade de integração com um sistema de PDV, a fim de permitir o processamento de cartões de crédito ou pagamentos móveis em um ambiente de loja.
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Omnichannel
Processe pagamentos de vários canais, como ACH, celular ou e-commerce.
Opções de pagamento (2)
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Multi-Moeda
Permite que os usuários processem pagamentos em várias moedas.
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Portal de pagamento online
Fornece um portal on-line onde os clientes podem fazer pagamentos.
Segurança (1)
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Verificação de PDV
Suporte a métodos de verificação de titulares de cartão para transações no PDV.
Geração de Contas (3)
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Modelos
Fornecer modelos de fatura padrão que podem ser personalizados pelos usuários
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Faturamento Digital
Capacidade de converter faturas em formatos digitais, como PDF
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Faturamento Recorrente
Gera faturas automaticamente em intervalos de tempo predefinidos
Bill Processing (2)
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Faturamento em lote
Capacidade de criar vários tipos de faturas
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Gestão
Gerenciar o faturamento de diferentes tipos de produtos ou serviços
Notificações (3)
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Confirmações e Lembretes
Capacidade de enviar e-mails de confirmação e lembrete e textos
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Acompanhamento de Consultas
Capacidade de enviar e-mails / textos de acompanhamento automatizados após a conclusão da consulta
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Agendamento de notificações
Receber uma notificação sempre que um cliente agendar um compromisso
Configurações (3)
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Detecção de fuso horário
Detecta automaticamente o fuso horário de ambas as partes para evitar erros de reserva
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Configurações de disponibilidade
Capacidade de definir a disponibilidade preferencial para garantir que os compromissos sejam reservados apenas durante os horários aprovados
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Configurações de tempo bloqueado
Capacidade de bloquear o tempo adicional entre compromissos para viagem ou preparação
Personalização (5)
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Marca
Personalize a página de reservas com logotipos e cores personalizados para combinar com a marca
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Links
Personalizar um link de reserva para compartilhar com os clientes
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Campos personalizados
Permite que os usuários adicionem campos personalizados a formulários que ainda não estão nos modelos
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Formulários de várias páginas
Permite que os usuários criem formulários com mais de uma página
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Design
Dá aos usuários a capacidade de personalizar o design de formulários (por exemplo, logotipo, cores de marca, fontes, etc.)
Integrações (5)
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Integração Multi-Calendário
Integra-se com vários calendários, tais como: Google Calendar, Microsoft Outlook, iCloud Calendar, etc.
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Integração de Sites
Fornece a capacidade de ser incorporado em sites
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Aceitação de Pagamento
Integra-se com o software de processamento de pagamentos para aceitar pagamentos de clientes
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Videoconferência
Integra-se com ferramentas de videoconferência para permitir compromissos virtuais
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Comunicação
Integra-se com provedores de SMS ou plataformas de mensagens instantâneas para se comunicar diretamente com os clientes
Funcionalidade adicional (5)
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Formulários incorporados
Permite que formulários sejam incorporados a um site sem a necessidade de criar código do zero
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Capacidade off-line
Pode ser usado sem conexão com a internet
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Notificações
Envia notificações quando um formulário preenchido é recebido
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Pagamentos
Contém integrações com processadores de pagamento, permitindo que os usuários aceitem pagamentos por meio de formulários
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Formulários móveis
Permite que os usuários criem, distribuam e acessem formulários a partir de um dispositivo móvel
IA generativa (7)
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Geração de Texto
Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto.
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Geração de Texto
Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto.
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Resumo de texto
Condensa documentos longos ou texto em um breve resumo.
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Conversão de texto em imagem
Fornece a capacidade de gerar imagens a partir de um prompt de texto.
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Conversão de texto em fala
Simula a fala humana a partir de entradas de texto.
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Imagem-para-Texto
Converte imagens em uma descrição textual, identificando elementos-chave.
Geração de Texto
Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto.
Agente AI - CRM (7)
Execução Autônoma de Tarefas
Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana
Planejamento em várias etapas
Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas
Integração entre sistemas
Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados
Aprendizagem Adaptativa
Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência
Interação em Linguagem Natural
Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas
Assistência Proativa
Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado
Tomada de Decisão
Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos
Agendamento de Consultas Online - AI Agente (3)
Execução Autônoma de Tarefas
Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana
Planejamento em várias etapas
Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas
Interação em Linguagem Natural
Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas
Agente AI - Faturamento (1)
Execução Autônoma de Tarefas
Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana
Agente AI - Gestão de Faturas (3)
Integração entre sistemas
Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados
Aprendizagem Adaptativa
Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência
Assistência Proativa
Antecipar necessidades e oferecer sugestões sem ser solicitado
Recursos do Glossário de Tecnologia
Veja definições dos recursos e descubra novos termos de tecnologia.
Case management refers to the processing of data and procedures for resolving cases. Learn more about case management, its benefits, and its applications.
Online payments are the exchange of monetary funds between buyers and sellers via the internet. This software feature helps perform a majority of purchases and sales conducted on the internet.
A document builder is a software application that is used to create text-based documents.





