Recursos de Iris
Gerenciamento de arquivos (12)
Suporte a tipo de arquivo
Suporta todos os tipos de arquivos necessários, incluindo, mas não limitado a: Google Docs, MS Office, imagens, vídeos, etc.
Metadados
Adiciona automaticamente metadados descritivos, como tamanho do arquivo e data de carregamento, tem campos de metadados padrão, como palavras-chave, e permite a definição de campos personalizados e vocabulário.
Varredura OCR
Pode estruturar dados não estruturados por meio de Reconhecimento Óptico de Caracteres ou outros processos automatizados de arquivamento/marcação de documentos digitalizados.
Versionamento
Acompanhe as versões que mudam incrementalmente do mesmo arquivo.
Colaboração
Vários usuários podem colaborar na criação, anotação e revisão de documentos.
Montagem de documentos
Gere automaticamente documentos com base em modelos e envio de formulários.
Criação de formulários
Capaz de criar e gerenciar formulários de usuário enviáveis.
Portais e Sites
Capaz de criar portais de usuário e sites.
Disposição
Arquive, exclua ou revogue automaticamente o acesso a arquivos que chegaram ao fim de seu ciclo de vida.
Pesquisa
Pode facilmente encontrar arquivos através de uma pesquisa simples e / ou avançada.
Web Interface
Capacidade de acessar documentos através de uma interface web sem que um cliente seja instalado em um dispositivo.
Aplicativos móveis
Os aplicativos para iOS, Android e Windows Phone fornecem funcionalidades que permitem que os usuários executem as mesmas funções que fariam em um computador.
Workflow (8)
Automação de Processos
Especificar uma série de condições e ações pode automatizar processos internos, é personalizável para as complexidades das necessidades da organização e fácil de configurar e executar.
Condições
O mecanismo de fluxo de trabalho fornece condições relevantes e personalizáveis para executar regras.
Atividades
Qualquer ação que um usuário possa executar no sistema pode ser especificada como uma ação automatizada.
Gerenciamento de Registros
O sistema fornece as ferramentas e a funcionalidade necessárias para manter evidências de atividades de negócios e cumprir com requisitos governamentais ou padrões do setor.
Gerenciamento de casos
O sistema fornece funcionalidade especializada para agregar conteúdo estruturado e não estruturado, automatizando processos adaptativos e multipessoais e definindo prazos para casos abertos. Além disso, os casos podem ser concluídos e encerrados com as informações associadas armazenadas e auditáveis.
Interface do Construtor de Documentos
Conforme relatado em 13 avaliações de Iris. Pesquise e adicione elementos facilmente a uma proposta.
Criação Colaborativa
Conforme relatado em 13 avaliações de Iris. Vários usuários podem editar um único documento.
Fluxos de trabalho de montagem e aprovação
Com base em 12 avaliações de Iris. Automatize fluxos de trabalho roteando documentos para as pessoas corretas para adicionar conteúdo e aprovação.
Plataforma (5)
Internacionalização
Permite que organizações multinacionais usem a ferramenta de forma eficaz em vários idiomas e moedas.
Desempenho e Confiabilidade
O software está consistentemente disponível (up-time) e permite que os usuários concluam tarefas rapidamente porque não estão esperando que o software responda a uma ação que tomaram.
Relatórios e Auditoria
Acesse relatórios pré-criados e personalizados para monitorar a atividade e o armazenamento do usuário.
Sistema de Integração de Registros
Integra-se com outros sistemas de registro como CRM, ERP, Outlook, Sharepoint.
Apis
Permite integração personalizada com sistemas externos.
Criação de Documentos (6)
Personalização: Variáveis e Campos
Defina campos para obter informações dinâmicas. Revisores de 14 de Iris forneceram feedback sobre este recurso.
Criação e flexibilidade de modelos
Monte facilmente campos e variáveis personalizados em modelos reutilizáveis para automatizar o processo de criação da proposta. Este recurso foi mencionado em 14 avaliações de Iris.
Mídia avançada
Como a plataforma suporta imagens, áudio e vídeo em propostas. Este recurso foi mencionado em 14 avaliações de Iris.
Criação de Documentos Online
Crie documentos online adaptáveis para visualização via navegador ou dispositivo móvel. Este recurso foi mencionado em 14 avaliações de Iris.
Criação de PDF
Com base em 13 avaliações de Iris. Crie versões atraentes em PDF das propostas.
Branding personalizado
Propostas de marca e o portal do aplicativo com os logotipos e branding da sua empresa. Este recurso foi mencionado em 13 avaliações de Iris.
Analytics (7)
Acompanhamento de engajamento
Acompanhe quem está analisando as propostas e com que frequência ou por quanto tempo. Revisores de 12 de Iris forneceram feedback sobre este recurso.
Relatório de efetividade da proposta
Com base em 12 avaliações de Iris. Descubra quais conteúdos têm melhor desempenho.
Relatórios e Dashboards
Conforme relatado em 13 avaliações de Iris. Acesse relatórios e painéis pré-criados e personalizados sobre o volume e a aceitação da proposta.
Relatórios
Fornece relatórios e análises em tempo real que acompanham métricas e dados de engajamento sobre conteúdo de capacitação de vendas, recursos, atividades, aprendizado, etc.
Alertas
Envia uma notificação quando um prospecto se envolve ou interage com o conteúdo.
Envolvimento baseado em conta
Acompanha o nível de engajamento de uma conta específica com base no conteúdo apresentado.
Utilização de conteúdo
Acompanha com que frequência um determinado conteúdo está sendo usado e monitora sua eficácia.
Administração e Plataforma (6)
Gerenciamento de usuários, funções e acessos
Conceda acesso a dados selecionados, recursos, objetos, etc. com base nos usuários, função de usuário, grupos, etc. Revisores de 12 de Iris forneceram feedback sobre este recurso.
Alertas e notificações
Conforme relatado em 12 avaliações de Iris. Programe notificações no aplicativo e por e-mail para marcos ou ações de aprovação.
Integração com CRM
Com base em 12 avaliações de Iris. Envie e extraia dados do CRM para criar propostas e atualizar status com clientes.
Integração com assinatura eletrônica
Casal aceitando propostas e assinando contratos juntos em um único fluxo de trabalho. Este recurso foi mencionado em 12 avaliações de Iris.
Integração com CPQ
Conforme relatado em 11 avaliações de Iris. Envie e extraia dados de aplicativos de cotação para criar propostas.
API / integrações
Conforme relatado em 12 avaliações de Iris. Interface de Programação de Aplicativos - Especificação de como o aplicativo se comunica com outros softwares. As APIs normalmente permitem a integração de dados, lógica, objetos, etc. com outros aplicativos de software.
Gerenciamento de conteúdo (5)
Importação de conteúdo
Capacidade de importar material de vendas e marketing construído fora da solução
Criação de Conteúdo
Fornece capacidades para criar conteúdo exclusivo de vendas e marketing dentro do produto.
Modelos
Fornece modelos pré-construídos para criação de conteúdo rápida e simples.
Pesquisa avançada
Capaz de pesquisar, localizar e recuperar conteúdo relevante facilmente.
Armazenamento de conteúdo
Fornece a capacidade de armazenar e organizar conteúdo.
Geração de RFP (4)
Modelos
Com base em 18 avaliações de Iris. Fornecer modelos padrão para diferentes tipos de RFPs
RFX
Com base em 19 avaliações de Iris. Suporte a outros tipos de solicitações, como RFB/RFI/RFQ
Controle de versão
Com base em 18 avaliações de Iris. Controlar versões de documentos RFP e alterações relacionadas
Biblioteca de Perguntas
Manter uma biblioteca de perguntas que podem ser reutilizadas Este recurso foi mencionado em 19 avaliações de Iris.
Distribuição de RFP (3)
Rastreamento
Acompanhe envios de vários fornecedores e fornecedores Revisores de 17 de Iris forneceram feedback sobre este recurso.
análise
Compare envios e classifique fornecedores Este recurso foi mencionado em 17 avaliações de Iris.
Seleção
Com base em 17 avaliações de Iris. Escolha o melhor envio para uma RFP
Submissões (4)
Colaboração
Conforme relatado em 19 avaliações de Iris. Permitir que vários usuários colaborem em envios
Base de Conhecimento
Com base em 18 avaliações de Iris. Manter um repositório ou biblioteca de conteúdo e documentos que possam ser reutilizados
Revisão
Conforme relatado em 18 avaliações de Iris. As RFPs podem ser revisadas pelos gerentes antes do envio
Relatórios
Crie relatórios em tempo real para comparar tendências de dados entre processos, RFPs, fornecedores ou perfis Revisores de 17 de Iris forneceram feedback sobre este recurso.
Resposta RFP (6)
Gerenciamento de projetos
Com base em 17 avaliações de Iris. Acompanha o progresso de qualquer RFP em tempo real e define marcos para melhorar a eficiência
Biblioteca de conteúdo
Atualiza, organiza e armazena conteúdo de um projeto Este recurso foi mencionado em 18 avaliações de Iris.
Acesso
Atribua usuários, funções e gerencie o acesso para definir tarefas e deixar comentários Este recurso foi mencionado em 18 avaliações de Iris.
Automação
Automatize tarefas repetitivas e manuais, como respostas de preenchimento automático e respostas automáticas Este recurso foi mencionado em 18 avaliações de Iris.
Exportação
Exporte arquivos ou planilhas com a capacidade de formatar e acomodar imagens Este recurso foi mencionado em 18 avaliações de Iris.
Importação
Com base em 18 avaliações de Iris. Carregar arquivos ou planilhas de várias fontes
IA generativa (1)
Geração de Texto
Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto. Revisores de 11 de Iris forneceram feedback sobre este recurso.
Agente AI - RFP (3)
Execução Autônoma de Tarefas
Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana
Planejamento em várias etapas
Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas
Integração entre sistemas
Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados
Agente AI - Gestão de Conteúdo Empresarial (ECM) (3)
Execução Autônoma de Tarefas
Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana
Interação em Linguagem Natural
Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas
Tomada de Decisão
Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos
Agente AI - Capacitação de Vendas (3)
Execução Autônoma de Tarefas
Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana
Interação em Linguagem Natural
Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas
Assistência Proativa
Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado
Gestão de Aprendizagem - Capacitação de Vendas (3)
Treinamento de Vendas
Fornece aprendizado interativo para melhorar lacunas de habilidades através de jogos de papéis, prática de discursos, simulações baseadas em cenários, etc.
Treinamento de Vendas
Oferece feedback em tempo real e insights acionáveis a partir de avaliações e modelos de coaching de vendas estruturados e personalizados.
Integração de Vendas
Fornece treinamento personalizado e interativo para integrar novos contratados com sucesso, enquanto monitora seu progresso e prontidão.
Capacitação de Receita - Capacitação de Vendas (3)
Alinhamento Interfuncional
Fornece as ferramentas e recursos para o alinhamento de todas as equipes geradoras de receita para engajar os clientes de maneira consistente e personalizada.
IA e Automação
Use IA para obter insights preditivos, recomendações de conteúdo ou automatizar fluxos de trabalho para integração e atribuições de aprendizado.
Insights de Jornada do Cliente de Ponta a Ponta
Fornece uma visão holística dos dados de interação e padrões de comportamento ao longo de toda a jornada do cliente para melhorar a experiência de compra e impulsionar o crescimento da receita.


