Recursos de Iris

Gerenciamento de arquivos (12)

Suporte a tipo de arquivo: Suporta todos os tipos de arquivos necessários, incluindo, mas não limitado a: Google Docs, MS Office, imagens, vídeos, etc.
Metadados: Adiciona automaticamente metadados descritivos, como tamanho do arquivo e data de carregamento, tem campos de metadados padrão, como palavras-chave, e permite a definição de campos personalizados e vocabulário.
Varredura OCR: Pode estruturar dados não estruturados por meio de Reconhecimento Óptico de Caracteres ou outros processos automatizados de arquivamento/marcação de documentos digitalizados.
Versionamento: Acompanhe as versões que mudam incrementalmente do mesmo arquivo.
Colaboração: Vários usuários podem colaborar na criação, anotação e revisão de documentos.
Montagem de documentos: Gere automaticamente documentos com base em modelos e envio de formulários.
Criação de formulários: Capaz de criar e gerenciar formulários de usuário enviáveis.
Portais e Sites: Capaz de criar portais de usuário e sites.
Disposição: Arquive, exclua ou revogue automaticamente o acesso a arquivos que chegaram ao fim de seu ciclo de vida.
Pesquisa: Pode facilmente encontrar arquivos através de uma pesquisa simples e / ou avançada.
Web Interface: Capacidade de acessar documentos através de uma interface web sem que um cliente seja instalado em um dispositivo.
Aplicativos móveis: Os aplicativos para iOS, Android e Windows Phone fornecem funcionalidades que permitem que os usuários executem as mesmas funções que fariam em um computador.

Workflow (8)

Automação de Processos: Especificar uma série de condições e ações pode automatizar processos internos, é personalizável para as complexidades das necessidades da organização e fácil de configurar e executar.
Condições: O mecanismo de fluxo de trabalho fornece condições relevantes e personalizáveis para executar regras.
Atividades: Qualquer ação que um usuário possa executar no sistema pode ser especificada como uma ação automatizada.
Gerenciamento de Registros: O sistema fornece as ferramentas e a funcionalidade necessárias para manter evidências de atividades de negócios e cumprir com requisitos governamentais ou padrões do setor.
Gerenciamento de casos: O sistema fornece funcionalidade especializada para agregar conteúdo estruturado e não estruturado, automatizando processos adaptativos e multipessoais e definindo prazos para casos abertos. Além disso, os casos podem ser concluídos e encerrados com as informações associadas armazenadas e auditáveis.
Interface do Construtor de Documentos: Conforme relatado em 13 avaliações de Iris. Pesquise e adicione elementos facilmente a uma proposta.
Criação Colaborativa: Conforme relatado em 13 avaliações de Iris. Vários usuários podem editar um único documento.
Fluxos de trabalho de montagem e aprovação: Com base em 12 avaliações de Iris. Automatize fluxos de trabalho roteando documentos para as pessoas corretas para adicionar conteúdo e aprovação.

Plataforma (5)

Internacionalização: Permite que organizações multinacionais usem a ferramenta de forma eficaz em vários idiomas e moedas.
Desempenho e Confiabilidade: O software está consistentemente disponível (up-time) e permite que os usuários concluam tarefas rapidamente porque não estão esperando que o software responda a uma ação que tomaram.
Relatórios e Auditoria: Acesse relatórios pré-criados e personalizados para monitorar a atividade e o armazenamento do usuário.
Sistema de Integração de Registros: Integra-se com outros sistemas de registro como CRM, ERP, Outlook, Sharepoint.
Apis: Permite integração personalizada com sistemas externos.

Criação de Documentos (6)

Personalização: Variáveis e Campos: Defina campos para obter informações dinâmicas. Revisores de 14 de Iris forneceram feedback sobre este recurso.
Criação e flexibilidade de modelos: Monte facilmente campos e variáveis personalizados em modelos reutilizáveis para automatizar o processo de criação da proposta. Este recurso foi mencionado em 14 avaliações de Iris.
Mídia avançada: Como a plataforma suporta imagens, áudio e vídeo em propostas. Este recurso foi mencionado em 14 avaliações de Iris.
Criação de Documentos Online: Crie documentos online adaptáveis para visualização via navegador ou dispositivo móvel. Este recurso foi mencionado em 14 avaliações de Iris.
Criação de PDF: Com base em 13 avaliações de Iris. Crie versões atraentes em PDF das propostas.
Branding personalizado: Propostas de marca e o portal do aplicativo com os logotipos e branding da sua empresa. Este recurso foi mencionado em 13 avaliações de Iris.

Analytics (7)

Acompanhamento de engajamento: Acompanhe quem está analisando as propostas e com que frequência ou por quanto tempo. Revisores de 12 de Iris forneceram feedback sobre este recurso.
Relatório de efetividade da proposta: Com base em 12 avaliações de Iris. Descubra quais conteúdos têm melhor desempenho.
Relatórios e Dashboards: Conforme relatado em 13 avaliações de Iris. Acesse relatórios e painéis pré-criados e personalizados sobre o volume e a aceitação da proposta.
Relatórios: Fornece relatórios e análises em tempo real que acompanham métricas e dados de engajamento sobre conteúdo de capacitação de vendas, recursos, atividades, aprendizado, etc.
Alertas: Envia uma notificação quando um prospecto se envolve ou interage com o conteúdo.
Envolvimento baseado em conta: Acompanha o nível de engajamento de uma conta específica com base no conteúdo apresentado.
Utilização de conteúdo: Acompanha com que frequência um determinado conteúdo está sendo usado e monitora sua eficácia.

Administração e Plataforma (6)

Gerenciamento de usuários, funções e acessos: Conceda acesso a dados selecionados, recursos, objetos, etc. com base nos usuários, função de usuário, grupos, etc. Revisores de 12 de Iris forneceram feedback sobre este recurso.
Alertas e notificações: Conforme relatado em 12 avaliações de Iris. Programe notificações no aplicativo e por e-mail para marcos ou ações de aprovação.
Integração com CRM: Com base em 12 avaliações de Iris. Envie e extraia dados do CRM para criar propostas e atualizar status com clientes.
Integração com assinatura eletrônica: Casal aceitando propostas e assinando contratos juntos em um único fluxo de trabalho. Este recurso foi mencionado em 12 avaliações de Iris.
Integração com CPQ: Conforme relatado em 11 avaliações de Iris. Envie e extraia dados de aplicativos de cotação para criar propostas.
API / integrações: Conforme relatado em 12 avaliações de Iris. Interface de Programação de Aplicativos - Especificação de como o aplicativo se comunica com outros softwares. As APIs normalmente permitem a integração de dados, lógica, objetos, etc. com outros aplicativos de software.

Gerenciamento de conteúdo (5)

Importação de conteúdo: Capacidade de importar material de vendas e marketing construído fora da solução
Criação de Conteúdo: Fornece capacidades para criar conteúdo exclusivo de vendas e marketing dentro do produto.
Modelos: Fornece modelos pré-construídos para criação de conteúdo rápida e simples.
Pesquisa avançada: Capaz de pesquisar, localizar e recuperar conteúdo relevante facilmente.
Armazenamento de conteúdo: Fornece a capacidade de armazenar e organizar conteúdo.

Geração de RFP (4)

Modelos: Com base em 18 avaliações de Iris. Fornecer modelos padrão para diferentes tipos de RFPs
RFX: Com base em 19 avaliações de Iris. Suporte a outros tipos de solicitações, como RFB/RFI/RFQ
Controle de versão: Com base em 18 avaliações de Iris. Controlar versões de documentos RFP e alterações relacionadas
Biblioteca de Perguntas: Manter uma biblioteca de perguntas que podem ser reutilizadas Este recurso foi mencionado em 19 avaliações de Iris.

Distribuição de RFP (3)

Submissões (4)

Colaboração: Conforme relatado em 19 avaliações de Iris. Permitir que vários usuários colaborem em envios
Base de Conhecimento: Com base em 18 avaliações de Iris. Manter um repositório ou biblioteca de conteúdo e documentos que possam ser reutilizados
Revisão: Conforme relatado em 18 avaliações de Iris. As RFPs podem ser revisadas pelos gerentes antes do envio
Relatórios: Crie relatórios em tempo real para comparar tendências de dados entre processos, RFPs, fornecedores ou perfis Revisores de 17 de Iris forneceram feedback sobre este recurso.

Resposta RFP (6)

Gerenciamento de projetos: Com base em 17 avaliações de Iris. Acompanha o progresso de qualquer RFP em tempo real e define marcos para melhorar a eficiência
Biblioteca de conteúdo: Atualiza, organiza e armazena conteúdo de um projeto Este recurso foi mencionado em 18 avaliações de Iris.
Acesso: Atribua usuários, funções e gerencie o acesso para definir tarefas e deixar comentários Este recurso foi mencionado em 18 avaliações de Iris.
Automação: Automatize tarefas repetitivas e manuais, como respostas de preenchimento automático e respostas automáticas Este recurso foi mencionado em 18 avaliações de Iris.
Exportação: Exporte arquivos ou planilhas com a capacidade de formatar e acomodar imagens Este recurso foi mencionado em 18 avaliações de Iris.
Importação: Com base em 18 avaliações de Iris. Carregar arquivos ou planilhas de várias fontes

IA generativa (1)

Agente AI - RFP (3)

Agente AI - Gestão de Conteúdo Empresarial (ECM) (3)

Agente AI - Capacitação de Vendas (3)

Gestão de Aprendizagem - Capacitação de Vendas (3)

Treinamento de Vendas: Fornece aprendizado interativo para melhorar lacunas de habilidades através de jogos de papéis, prática de discursos, simulações baseadas em cenários, etc.
Treinamento de Vendas: Oferece feedback em tempo real e insights acionáveis a partir de avaliações e modelos de coaching de vendas estruturados e personalizados.
Integração de Vendas: Fornece treinamento personalizado e interativo para integrar novos contratados com sucesso, enquanto monitora seu progresso e prontidão.

Capacitação de Receita - Capacitação de Vendas (3)

Alinhamento Interfuncional: Fornece as ferramentas e recursos para o alinhamento de todas as equipes geradoras de receita para engajar os clientes de maneira consistente e personalizada.
IA e Automação: Use IA para obter insights preditivos, recomendações de conteúdo ou automatizar fluxos de trabalho para integração e atribuições de aprendizado.
Insights de Jornada do Cliente de Ponta a Ponta: Fornece uma visão holística dos dados de interação e padrões de comportamento ao longo de toda a jornada do cliente para melhorar a experiência de compra e impulsionar o crescimento da receita.