Recursos de Panorama

Relatórios sobre vários dados e métricas importantes.

A capacidade de acompanhar cada interação com os doadores e manter um registro de seu histórico de doações.

Ferramentas para automatizar uma variedade de processos, como e-mail marketing e recibos de e-mail.

Perfis para cada doador, incluindo informações de contato, histórico de interações e histórico de doações.

Permite que os usuários personalizem sua home page para exibir as informações relevantes para suas funções e tarefas.

Armazena perfis de doadores que rastreiam todas as informações relevantes, incluindo informações de contato, advogado, histórico de doações e atributos especializados.

Relata qualquer segmentação designada de informações de doadores e/ou histórico de doações e analisa as tendências ano a ano.

Fornece modelos padrão para cartas e e-mails e/ou permite que os usuários criem seus próprios.

Cria campos personalizados para rastrear informações sobre doadores ou presentes que são específicas de uma organização.

A capacidade de planejar e executar campanhas de arrecadação de fundos com base em objetivos específicos.

A capacidade de aceitar doações on-line por meio de um site, mídia social ou dispositivo móvel.

Ferramentas para planejar eventos de arrecadação de fundos, incluindo emissão de ingressos, registro e acompanhamento de presença.

A capacidade de configurar doações recorrentes de um valor específico em um intervalo escolhido.

A capacidade de criar páginas de arrecadação de fundos de mídia social que são compartilháveis e alavancam as redes sociais.

A capacidade de usar dispositivos móveis para coletar doações presenciais em um evento ou quiosque.

Ferramentas para criar, personalizar e enviar e-mails de marketing em massa para grupos específicos de doadores.

Ferramentas para criar folhetos em papel e outras correspondências para serem enviadas via mala direta.

Acompanha as etapas de ação e as anotações de cada doador em potencial no pipeline de doadores.

Registra as promessas de doação e atualiza o valor restante com base nas parcelas.

Permite que arquivos eletrônicos sejam carregados e armazenados dentro de perfis de doadores.

Gera cartas de reconhecimento de doações e suporta a comunicação por e-mail e carta com os doadores.

Armazena informações de registro de eventos e ingressos coletadas por meio de formulários on-line ou entrada manual de dados.

Transfere informações sobre presentes de ferramentas integradas de angariação de fundos para perfis de doadores.

Designa receita restrita e irrestrita e integra-se ao software contábil ou gera relatórios contábeis para conciliação.

Cria perfis exclusivos para constituintes - como doadores, voluntários ou membros - para armazenar informações relevantes e categorizar indivíduos com atributos personalizáveis.

Permite que os constituintes criem uma conta online para interagir com a organização, como atualizar informações de contato, gerenciar associações ou se inscrever em lembretes de marketing e eventos.

Permite o reconhecimento de presentes e cartas e comunicações eletrônicas com os constituintes.

Permite que os usuários enviem e-mails para contatos em massa. Os recursos comuns incluem: modelos de e-mail integrados, integração de mídia social, gerenciamento de lista de assinantes, formulários de inscrição, relatórios de taxa de sucesso, testes AB e respostas automáticas.

Permite que os usuários gerenciem e rastreiem leads por meio de um processo. O processo de lead normalmente envolve etapas como: 1. Geração de leads, 2. Consulta de clientes, Captura de consultas, Filtragem de leads, Classificação de leads, Distribuição de leads e Qualificação de leads.

Otimiza o processo para que as organizações desenvolvam e implantem campanhas de marketing de vários canais para grupos-alvo ou indivíduos e acompanhem o efeito dessas campanhas, por segmento de cliente, ao longo do tempo.

Analisa a eficácia das várias atividades de marketing de uma organização

Automatiza atividades e lembretes para cada um de seus clientes potenciais para ajudar a movê-los ao longo do pipeline de doadores.

Simplifica as tarefas de entrada de dados extraindo dados relevantes de outras fontes e atualiza automaticamente os registros existentes ou gera novos registros.

Estabelece atribuições de tarefas para membros individuais da equipe que alertam à medida que as tarefas de pré-requisito são concluídas.

Permite a geração de relatórios de todos os dados contidos no sistema. Permite relatórios padrão, bem como a capacidade de criar relatórios alfandegários.

Exibe uma apresentação gráfica personalizável do status atual e das tendências históricas dos KPIs (Key Performance Indicators, indicadores chave de desempenho) de uma organização

Permite que os usuários programem relatórios automatizados para serem extraídos em um dia e hora especificados.

Fornece suporte contábil de fundos para rastrear pagamentos a receber e pendentes.

Suporta o processamento on-line de doações e registros de eventos e importa dados de arrecadação de fundos para registros.

Gerencia atividades relacionadas a subsídios, como prazos de propostas e relatórios, armazenamento de documentos e despesas com concessão de subsídios.

Agrega transações de vendas no local e on-line para rastrear perfis de constituintes e ajudar na reconciliação de contas.

Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados