Recursos de Dasseti ENGAGE

Criação de Documentos (6)

Personalização: Variáveis e Campos: Defina campos para obter informações dinâmicas.
Criação e flexibilidade de modelos: Monte facilmente campos e variáveis personalizados em modelos reutilizáveis para automatizar o processo de criação da proposta.
Mídia avançada: Como a plataforma suporta imagens, áudio e vídeo em propostas.
Criação de Documentos Online: Crie documentos online adaptáveis para visualização via navegador ou dispositivo móvel.
Criação de PDF: Crie versões atraentes em PDF das propostas.
Branding personalizado: Propostas de marca e o portal do aplicativo com os logotipos e branding da sua empresa.

Gerenciamento de usuários, funções e acessos: Conceda acesso a dados selecionados, recursos, objetos, etc. com base nos usuários, função de usuário, grupos, etc.
Alertas e notificações: Programe notificações no aplicativo e por e-mail para marcos ou ações de aprovação.
Integração com CRM: Envie e extraia dados do CRM para criar propostas e atualizar status com clientes.
Integração com assinatura eletrônica: Casal aceitando propostas e assinando contratos juntos em um único fluxo de trabalho.
Integração com CPQ: Envie e extraia dados de aplicativos de cotação para criar propostas.
API / integrações: Interface de Programação de Aplicativos - Especificação de como o aplicativo se comunica com outros softwares. As APIs normalmente permitem a integração de dados, lógica, objetos, etc. com outros aplicativos de software.

Relatórios personalizáveis: Cria relatórios personalizáveis utilizando dados de desempenho de mercado
Análise de Mercado: Realiza análises detalhadas de desempenho do mercado financeiro
Portal do Cliente: Contém um portal do cliente para os clientes acessarem seus
Contabilidade de Investimentos: Realiza contabilidade de investimentos
Tempo real: Mantém uma visão em tempo real dos ativos e posições
Conformidade: Contém uma visão em tempo real das operações de conformidade de investimento
Relatórios personalizáveis: Cria relatórios personalizáveis utilizando dados de desempenho de mercado.

Conectores pré-construídos: Fornece conexões de dados predefinidas úteis para sistemas e aplicativos externos importantes.
Painel de controle: Possui um painel centralizado para os usuários interagirem
Nuvem: Fornece uma versão baseada em nuvem da plataforma
Mobilidade: É acessível a partir de um dispositivo móvel e por usuários em movimento.
Mensagens: Contém recursos de mensagens no aplicativo
Portal: Contém um portal para facilitar o acesso do investidor a documentos financeiros como K-1s, cartas de parceiros e muito mais.
Mensagens: Contém habilidades de mensagens no aplicativo.
Rotulagem branca: Permite que os usuários marquem totalmente o portal.

Gerenciamento de casos: Contém a funcionalidade de tratamento de solicitações do cliente e o rastreamento de problemas.
Portal de Suporte ao Cliente: Um portal por meio do qual os clientes podem acessar a base de conhecimento, bem como fazer perguntas, fazer pedidos, levantar problemas e muito mais.
Base de conhecimento: Um repositório de informações para que os clientes obtenham respostas de autoatendimento para suas perguntas.
Análise de suporte: Permite que os usuários realizem análises sobre as atividades de suporte.

Gestão de Campanhas: Fornece funcionalidade de gerenciamento de campanhas de e-mail marketing.
Gestão de Leads: Contém recursos de rastreamento e gerenciamento de leads.
Análise de Marketing: Contém ferramentas de análise para fornecer insights sobre a eficácia da campanha de marketing.
Modelos de e-mail: Contém modelos de e-mail pré-criados para enviar informações a potenciais investidores.
Automação de e-mail: Automatiza o envio de comunicações de potenciais investidores.
Gestão de Leads: Permite que os usuários rastreiem e gerenciem leads.

Gerenciamento de Dutos: Gerencia pipelines de vendas desde a prospecção até o fechamento.
Gerenciamento de Tarefas: Gerencia tarefas da força de vendas, atribuindo tarefas e distribuindo trabalho.
Gestão de Produtos e Listas de Preços: Contém um catálogo de produtos e uma lista de preços para os vendedores retirarem.
Gestão de Cotações e Pedidos: Fornece funcionalidade de criação de cotação personalizada.
Gestão de Contratos: Gerencia todo o processo do contrato, desde a criação e negociação até a assinatura.
Segmentação: Segmenta investidores e potenciais investidores por múltiplos fatores.
Gestão de Contratos: Cuida de todo o processo do contrato.
Gerenciamento de Dutos: Gerencia todo o pipeline de capital do investidor, desde o prospecto até o fechamento.
Rotulagem branca: Permite que os usuários marquem totalmente o portal.

Modelos de e-mail: Contém modelos de e-mail pré-criados para enviar informações aos investidores
Automação de e-mail: Automatiza o envio de comunicações com investidores
Relatórios personalizados: Aproveita informações e documentos de investidores para criar relatórios personalizados sob medida para investidores individuais
Alertas: Envia automaticamente alertas aos investidores quando novos documentos ou informações são carregados

Gerenciamento de projetos: Acompanha o progresso de qualquer RFP em tempo real e define marcos para melhorar a eficiência
Biblioteca de conteúdo: Atualiza, organiza e armazena conteúdo de um projeto
Acesso: Atribua usuários, funções e gerencie o acesso para definir tarefas e deixar comentários
Automação: Automatize tarefas repetitivas e manuais, como respostas de preenchimento automático e respostas automáticas
Exportação: Exporte arquivos ou planilhas com a capacidade de formatar e acomodar imagens
Importação: Carregar arquivos ou planilhas de várias fontes