Comecei a usar o Altruist por volta do final de 2021, quando tornei minha prática de consultoria independente e deixei a plataforma híbrida BD/RIA através da qual eu estava atendendo clientes anteriormente. O Altruist adquiriu muitas novas capacidades desde então, mas sempre fiquei impressionado com a qualidade do suporte para consultores e com a rapidez com que lançaram novos recursos.
Como uma pilha de tecnologia verticalmente integrada, o Altruist substitui várias outras ferramentas de software que seriam impraticáveis para eu usar ao iniciar minha própria prática. Eles também têm integrações convenientes de back-end com outras tecnologias de consultoria, então pode ser muito aberto. Cheguei ao Altruist com muito pouca experiência prévia em pilhas de tecnologia de software, mas também posso ver como uma prática maior ainda poderia integrar as ferramentas que gostavam e continuar a usá-las.
O software do Altruist me poupa muito tempo e facilita a automação de vários aspectos da gestão da prática. Há muito menos trabalho enfadonho envolvido na abertura de contas, transferências, rebalanceamento, e assim por diante - o tipo de atividades que consomem tempo do meu foco principal, que é acompanhar as necessidades dos meus clientes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
A Altruist é uma empresa relativamente mais jovem e, portanto, sua marca não é tão conhecida quanto as dos grandes players no espaço de consultoria-custódia. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
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