Esta postagem faz parte da série de tendências digitais de 2021 da G2. Leia mais sobre a perspectiva da G2 sobre tendências de transformação digital em uma introdução de Michael Fauscette, diretor de pesquisa da G2, e Tom Pringle, VP de pesquisa de mercado, além de cobertura adicional sobre tendências identificadas pelos analistas da G2.

Tendências de Fintech em 2021

No ano passado, analisei algumas das tendências de fintech de 2020 que eu esperava moldar a indústria de serviços financeiros. Este ano, estou olhando para 2021 e as tendências que impulsionarão a indústria para frente.

APIs de dados financeiros impulsionam a digitalização

As APIs de dados financeiros estão no coração da expansão techfin. Na G2, vimos um aumento de 133% no tráfego para a categoria de APIs de Dados Financeiros de dezembro de 2019 a julho de 2020. Nossa categoria de Plataformas de Banco Digital também viu um tráfego recorde nos últimos meses. Este interesse crescente em soluções voltadas para a digitalização do portfólio de produtos de serviços financeiros foi acelerado pela pandemia atual.

Os clientes de serviços financeiros estão cada vez mais online, e as instituições financeiras precisam encontrá-los onde estão se quiserem manter a participação de mercado diante de uma onda de desafiantes como neobancos e fintechs que estão tentando tomá-la deles. Uma maneira de permanecer no jogo é fazer parceria com empresas de tecnologia que se destacam na criação de experiências digitais centradas no cliente. Essas parcerias geralmente envolvem a empresa de tecnologia usando a API de um banco para hospedar o produto financeiro desejado dentro de seu aplicativo. Os bancos têm acesso à base de clientes das empresas, e as empresas de tecnologia podem oferecer serviços financeiros aos seus clientes, muitas vezes com marca branca.

Empresas de tecnologia de grande porte, em particular, estão fazendo um impacto significativo quando se trata de expandir para serviços financeiros. O Google anunciou recentemente uma expansão de sua rede de parcerias bancárias ao aproveitar as licenças e redes de clientes desses bancos para oferecer à sua base de clientes do Google Pay contas correntes e de poupança digitais. Espero que os bancos continuem a expandir suas parcerias com terceiros em 2021.

Na Europa, a PSD2 direcionou a abertura dos conjuntos de dados dos bancos para terceiros qualificados, geralmente neobancos, fintechs e agregadores de dados financeiros. Não espero ver regulamentos semelhantes aprovados nos EUA, mas espero que os bancos continuem a abrir seus sistemas para terceiros qualificados por necessidade. Os incumbentes precisam oferecer aos seus clientes soluções digitais bem elaboradas, e essas conexões de terceiros impulsionadas por API são o caminho para fazê-lo. Eles estão aproveitando suas licenças bancárias para tirar proveito das inovações das fintechs e empresas de tecnologia.

Proliferação contínua da inteligência artificial (IA)

Fintechs e bancos desafiantes (bancos digitais e exclusivamente digitais) que incorporaram IA em suas ofertas de produtos desde o início estão em uma posição vantajosa para ganhar clientes digitais. Fintechs e neobancos oferecem experiências digitais melhor elaboradas com mais personalização. Embora os produtos que oferecem, como consultores robóticos alimentados por dados, possam ser um tanto inovadores, é a experiência do usuário bem elaborada e a facilidade de uso que atraem muitos clientes para seus serviços.

De acordo com um estudo da Economist Intelligence Unit (EIU), 85% dos executivos de serviços financeiros planejam aumentar seus gastos com IA até 2025. O investimento em IA é fundamental para alimentar uma estratégia omnicanal e digital para empresas de serviços financeiros, que já possuem grandes quantidades de dados financeiros e de comportamento do usuário necessários para alimentar soluções de IA. Soluções alimentadas por IA, como consultores robóticos e assistentes virtuais inteligentes, são uma maneira de as instituições financeiras fornecerem valor aos clientes e se tornarão cada vez mais importantes à medida que fintechs e techfins começarem a oferecer produtos financeiros robustos com uma experiência de usuário bem construída, aproveitando suas parcerias com bancos incumbentes.

Ferramentas alimentadas por IA são implementadas para economizar em custos operacionais, reduzir riscos, automatizar decisões de crédito, detectar fraudes, oferecer análises preditivas para melhorar a tomada de decisões comerciais e reduzir despesas gerais. Cada área apresenta uma oportunidade significativa, bem como um desafio.

O analista de pesquisa de mercado de IA da G2, Matthew Miller, opina sobre como os bancos podem começar a implementar com sucesso soluções de IA:

“À medida que as empresas mudam para uma estratégia digital, a quantidade de dados à disposição das empresas será imensa, e o potencial para minerar e extrair esses dados será empolgante. No entanto, é fundamental que, em primeiro lugar, as empresas se concentrem na qualidade desses dados, gastando uma quantidade significativa de tempo preparando e limpando-os. Somente com uma entrada devidamente preparada elas podem garantir uma saída precisa e bem-sucedida.

Uma vez alcançado isso, as empresas podem começar a experimentar o aprendizado de máquina. É melhor começar pequeno e testar, antes de mergulhar de cabeça. Assim, as empresas podem primeiro tentar usar um algoritmo de compreensão de linguagem natural pronto para uso em seus dados de texto. Através de testes e ajustes, elas podem lenta mas seguramente ver resultados.”

A implementação de soluções de IA em um ambiente legado que foi projetado para funcionar mais ou menos em um vácuo pode ser difícil. Essa dificuldade em adotar a tecnologia necessária para se tornar mais ágil e aproveitar todas as consideráveis ferramentas tecnológicas à disposição das instituições financeiras impulsionou outra tendência da indústria — a migração em massa para ambientes de nuvem. A migração para a nuvem libera os dados que estavam trancados nos sistemas legados empoeirados e inacessíveis. O acesso mais fácil aos enormes volumes de dados que os incumbentes possuem significa mais oportunidades de usar esses dados para alimentar soluções alimentadas por IA.

Instituições financeiras aumentam gastos com nuvem

Os gastos com nuvem entre as instituições financeiras têm aumentado e continuarão a aumentar em um ritmo acelerado. Os serviços financeiros estão tipicamente usando uma mistura de nuvens públicas e privadas para facilitar sua mudança de estratégia, com 18% das empresas financeiras já operando nuvens híbridas. Para gerenciar serviços em vários ambientes de nuvem pública e privada, as empresas estão recorrendo a soluções de infraestrutura hiperconvergente (HCI), que unificam o gerenciamento de infraestrutura em ambientes díspares.

As instituições financeiras estão fazendo a transição para a nuvem, apesar do risco de segurança de dados e do custo associado, porque precisam. O risco de segurança ocorre devido ao aumento da superfície de ataque à medida que os dados viajam de e para a nuvem e às potenciais vulnerabilidades de aplicativos hospedados em ambientes de nuvem, que dão aos agentes mal-intencionados mais oportunidades de ataque.

Aaron Walker, principal pesquisador de cibersegurança da G2, opina sobre os desafios de segurança para instituições financeiras que se mudam para e operam em ambientes de nuvem.

“Vejo dois grandes desafios para as FSIs. A microsegmentação ajudará a simplificar o controle de acesso, mas manter a visibilidade em um ambiente híbrido ou multicloud é muito difícil, especialmente para empresas que esperam alcançar confiança zero. Cada segmento, função, privilégio, etc., requer configuração única e monitoramento contínuo que muitas empresas não têm pessoal para suportar.

O outro problema vem dos usuários finais. O phishing é a forma mais comum de ataque cibernético e as FSIs são os alvos mais frequentes. Além de gerenciar a segurança real, as empresas precisam reforçar o treinamento de segurança e desenvolver uma experiência de usuário sem atritos para prevenir ataques de engenharia social sem colocar a responsabilidade no usuário.”

Concorrentes ágeis, fintechs e techfins, são nativos da nuvem e colhem os benefícios de maior manobrabilidade e rápido desenvolvimento e implantação de produtos que vêm com o nascimento na nuvem. Migrar para e operar na nuvem, particularmente em múltiplos ambientes públicos e privados, traz um novo lote de considerações de segurança. Os incumbentes que fazem a transição precisam entender o modelo de responsabilidade compartilhada e qual parte recai sobre eles. Além disso, conectar-se com múltiplos terceiros (fintechs e agregadores de dados financeiros) e entregar a esses terceiros dados de clientes aumenta a superfície de ataque para as instituições financeiras.

Os incumbentes precisam fazer a transição para uma infraestrutura centrada na nuvem de forma estudada, com considerações de segurança e privacidade incorporadas. Os provedores de nuvem já estão começando a oferecer serviços de infraestrutura específicos para serviços financeiros com recursos de segurança e conformidade de serviços financeiros. Espero que ofertas de nuvem ainda mais robustas e focadas em serviços financeiros surjam à medida que os serviços financeiros aumentam seus gastos e migram mais de suas operações para vários ambientes de nuvem.

Bancos mudam para uma estratégia digital

60% dos bancos encurtaram o horário de funcionamento ou fecharam agências físicas completamente, de acordo com um estudo da Deloitte sobre maturidade bancária digital. Os clientes vivem no mundo digital, e os bancos precisam encontrá-los onde estão para serem bem-sucedidos no futuro, já que os bancos que defendem soluções digitais têm um desempenho melhor em retorno sobre o patrimônio e relação custo/renda.

Com as visitas presenciais previstas para cair significativamente nos próximos anos (mesmo sem levar em conta a pandemia), os bancos desafiantes digitais e exclusivamente digitais estarão em uma posição vantajosa para ganhar participação de mercado. Os incumbentes acelerarão sua estratégia de produtos digitais para capitalizar na mudança que está ocorrendo entre seus clientes. Os consumidores estão usando aplicativos financeiros digitais em um ritmo crescente, e a pandemia atual acelerou essa tendência. De acordo com um estudo encomendado pela Plaid, 59% dos adultos estão usando mais aplicativos fintech para gerenciar seu dinheiro do que antes da pandemia de COVID-19. Os bancos precisarão se adaptar e oferecer uma gama robusta de produtos digitais com design centrado no cliente para competir.

Os custos de mudança para usuários de serviços financeiros são mais baixos do que nunca, à medida que soluções de integração digital de clientes automatizam os obstáculos de conformidade de conhecer seu cliente (KYC) e os bancos desafiantes promovem tempos de abertura de conta de alguns minutos. O fosso competitivo de uma licença bancária emitida pelo governo é amplo, o que dá aos incumbentes algum espaço, mas eles continuarão a mudar para uma estratégia digital, principalmente através de conexões e parcerias com terceiros.

Mudança de concorrentes para parceiros

Por muito tempo, as instituições financeiras incumbentes viam as fintechs como uma ameaça ao seu domínio de longa data e relativamente inquestionado. Agora, as fintechs perceberam que não podem contornar as regulamentações da indústria de serviços financeiros, e os incumbentes perceberam que a ameaça apresentada por bancos digitais e fintechs não vai desaparecer; ambos os lados precisam trabalhar juntos.

As fintechs precisam da licença bancária que os incumbentes fornecem, e os incumbentes precisam da destreza digital das fintechs e empresas de tecnologia que buscam oferecer serviços financeiros. Os incumbentes estão investindo somas significativas em fintechs em estágio inicial, mesmo que o financiamento de VC tenha diminuído significativamente durante a pandemia.

As razões para isso são duas:

1. Eles têm acesso antecipado a fintechs que criam novas tecnologias que podem adotar ou alavancar seu investimento para fazer parceria.
2. Seus investimentos podem atuar como um potencial pipeline de fusões e aquisições (M&A), dependendo do sucesso da fintech em que investiram.

À medida que as fintechs buscam parceiros em um mundo pós-COVID-19, no qual o financiamento secou e os incumbentes buscam ajuda para alcançar consumidores digitais, um modelo de parceria faz cada vez mais sentido para ambos os lados.

Olhando para o futuro

A indústria de serviços financeiros está mudando de maneiras significativas. As instituições financeiras estão migrando para a nuvem e abrindo seus conjuntos de dados via APIs para facilitar conexões com fintechs e agregadores de dados financeiros de terceiros — elas precisam fazer isso para permanecerem relevantes em um mundo cheio de ameaças legítimas à sua participação de mercado. A IA desempenhará um papel importante na redução de custos e na melhoria das linhas de produtos, bem como na eficiência do back office. 2021 verá a aceleração da digitalização da indústria de serviços financeiros, e os clientes se beneficiarão de ofertas mais baratas e robustas.

Editado por Sinchana Mistry