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Salentica

Di SS&C Advent

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With features like Legal Entitles, advisors have the ability to store information about the most complex estate planning structures, quickly retrieve information about, but not limited to, trusts, corporations, foundations and effortless collaborate amongst team members and external COIs.
Demo di Salentica - Salentica Elements
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With Salentica Data Broker, only one package needs to be installed and maintained in a firm’s CRM to be able to provide access to real-time custodian information as well as portfolio management and financial planning data that a firm relies on to service their clients. Updates to the integrations...
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Recensioni Salentica (4)

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Le recensioni di G2 sono autentiche e verificate.
Utente verificato in Servizi finanziari
US
Mid-Market (51-1000 dip.)
"CRM di scelta per azienda di servizi finanziari"
Cosa ti piace di più di Salentica?

Il fatto che sia costruito per essere una soluzione più "chiavi in mano" per gli utenti di Salesforce legati ai servizi finanziari. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di Salentica?

È "facile" cadere in un buco del coniglio e rendere le cose, come i flussi di lavoro, più complicate del necessario. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Neel R.
NR
Manager International Sales
Piccola impresa (50 o meno dip.)
"Miglior software per la gestione delle relazioni con i clienti"
Cosa ti piace di più di Salentica?

Questo strumento CRM offre migliori opportunità di contenuti personalizzati, aiuta in un targeting e segmentazione dei clienti più mirati. È un ottimo CRM completamente automatizzato che riduce gli errori e migliora il flusso di lavoro. La parte migliore di questo CRM è che può essere integrato con i nostri strumenti CRM esistenti e semplificare tutti i tuoi compiti. Adoro il modo in cui funziona. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di Salentica?

Come altri CRM, sarebbe fantastico se potessimo avere FAQ e tutorial sui vari passaggi su come utilizzare questo CRM, renderebbe il nostro lavoro più accessibile. Inoltre, il supporto per qualsiasi richiesta richiede 24 - 48 ore; potrebbe essere più veloce di così. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Neel r.
NR
m
Mid-Market (51-1000 dip.)
"CRM per un ottimo servizio clienti"
Cosa ti piace di più di Salentica?

Automatizzato ripetitivo, analisi approfondite, CRM finanziario basato sul web, integrazione di strumenti ecc. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di Salentica?

Poiché è una nuova piattaforma CRM, penso che abbia bisogno di un po' più di semplificazione e di suggerimenti o tutorial per gli utenti su come utilizzarla. Magari una guida passo passo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Utente verificato in Servizi finanziari
US
Mid-Market (51-1000 dip.)
"Piattaforma Solida e Modello per la Gestione Patrimoniale"
Cosa ti piace di più di Salentica?

È una soluzione piuttosto solida pronta all'uso per le società di consulenza finanziaria. Apprezzo che la maggior parte dei campi applicabili siano già sviluppati. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di Salentica?

Salentics e Salesforce in generale non sono del tutto intuitivi o facili da usare. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non ci sono abbastanza recensioni di Salentica per consentire a G2 di fornire informazioni per l'acquisto. Di seguito alcune alternative con più recensioni:

1
Logo di Maximizer
Maximizer
4.0
(657)
Il centro di comando per i leader e i rappresentanti delle vendite per essere più orientati ai dati, aumentare la produttività e raggiungere insieme gli obiettivi di fatturato.
2
Logo di Redtail Technology
Redtail Technology
4.3
(210)
Redtail Technology è una soluzione di gestione clienti basata sul web, completa e facile da usare, progettata specificamente per i professionisti finanziari.
3
Logo di Salesforce Financial Services Cloud
Salesforce Financial Services Cloud
4.3
(213)
Salesforce Financial Services Cloud fornisce soluzioni integrate di vendita, servizio e marketing che abbattono i silos e aiutano a creare un'esperienza cliente coesa e personalizzata in tutti i dipartimenti e attraverso tutti i canali di comunicazione.
4
Logo di Wealthbox CRM
Wealthbox CRM
4.6
(105)
CRM per Consulenti Finanziari
5
Logo di Total Expert
Total Expert
4.5
(153)
Automatizza, distribuisci e monitora le tue attività di marketing dall'alto verso il basso e semplifica il tuo processo quotidiano per la produzione di risorse di marketing stampate e digitali.
6
Logo di Practifi
Practifi
4.3
(76)
Practifi è la piattaforma di gestione aziendale per i servizi finanziari. Practifi aiuta le aziende di gestione patrimoniale a connettersi con i loro clienti, a migliorare l'efficienza e a semplificare la conformità. Costruito sulla piattaforma CRM aziendale leader mondiale, Practifi rivoluziona la tecnologia dei consigli finanziari, della previdenza e delle assicurazioni.
7
Logo di Merchant Relationship Management by NMI
Merchant Relationship Management by NMI
4.6
(96)
Integrated Reporting is Simple (IRIS CRM) è una società leader nel software di automazione delle vendite che offre servizi ai clienti nel settore dei pagamenti.
8
Logo di vcita
vcita
4.6
(76)
La piattaforma vcita ridefinisce le piccole imprese consentendo ai visitatori online di interagire, generando più opportunità dal web, mobile, email e social.
9
Logo di Affinity
Affinity
4.4
(71)
Affinity è una piattaforma di intelligenza relazionale progettata per espandere ed evolvere il CRM tradizionale. Affinity aiuta il tuo team a curare e far crescere la sua rete sbloccando introduzioni ai decisori e auto-popolando il tuo pipeline per aumentare il flusso di affari utilizzando l'IA e l'elaborazione del linguaggio naturale.
10
Logo di Irwin
Irwin
4.5
(57)
La suite completa di strumenti IR di Irwin ti consente di prendere decisioni più informate basate sui dati, avere incontri con investitori di alta qualità, diversificare la tua base di azionisti e ridurre il tuo costo del capitale. Con Irwin, puoi gestire meglio le tue iniziative IR e potenziare il tuo team IR. Il nostro prodotto versatile include un potente targeting degli investitori, il monitoraggio degli azionisti più completo, un CRM intuitivo (con strumenti di email e coinvolgimento integrati) e ricerche, stime e trascrizioni tempestive.
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