Sono passati due mesi dall'ultima recensione ricevuta da questo profilo

Recensioni e Dettagli del Prodotto Salentica

Salentica unisce una profonda comprensione delle tecnologie CRM e partnership e alleanze senza pari con soluzioni tecnologiche leader, offrendo ai consulenti un'esperienza veramente integrata. Clicca per saperne di più su Salentica CRM su Microsoft Dynamics 365 o Salentica Elements sulla piattaforma Lightning di Salesforce.

Venditore

SS&C Advent

Descrizione del prodotto

Salentica unisce una profonda comprensione delle tecnologie CRM e partnership e alleanze senza pari con soluzioni tecnologiche leader, offrendo ai consulenti un'esperienza veramente integrata. Clicca per saperne di più su Salentica CRM su Microsoft Dynamics 365 o Salentica Elements sulla piattaforma Lightning di Salesforce.

Panoramica di

Andy Bryant

Alternative con il punteggio più alto

Salesforce Financial Services Cloud

4.3/5

(207)

Visualizza tutte le alternative

Media di Salentica

Demo di Salentica - Salentica Engage - Complex Data Made Simple

With features like Legal Entitles, advisors have the ability to store information about the most complex estate planning structures, quickly retrieve information about, but not limited to, trusts, corporations, foundations and effortless collaborate amongst team members and external COIs.

A turnkey, yet configurable CRM with a data model built for Financial Services. Designed specifically for the unique needs of RIAs, Wealth Managers, and Asset Managers Built to help growing firms deepen client relationships and scale their business. Salentica Elements combines industry-specific ...

Demo di Salentica - Salentica Data Broker

With Salentica Data Broker, only one package needs to be installed and maintained in a firm’s CRM to be able to provide access to real-time custodian information as well as portfolio management and financial planning data that a firm relies on to service their clients. Updates to the integrations...

Recensioni Salentica (4)

Visualizza filtri

Le recensioni di G2 sono autentiche e verificate.

Ecco come.

US

Utente verificato in Servizi finanziari

Mid-Market (51-1000 dip.)

1/6/2022

"CRM di scelta per azienda di servizi finanziari"

4.5/5

Cosa ti piace di più di Salentica?

Il fatto che sia costruito per essere una soluzione più "chiavi in mano" per gli utenti di Salesforce legati ai servizi finanziari. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di Salentica?

È "facile" cadere in un buco del coniglio e rendere le cose, come i flussi di lavoro, più complicate del necessario. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Raccomandazioni per chi sta considerando Salentica:

Consiglierei Salentica. Probabilmente dovrai comunque personalizzare e sviluppare Salentica per la tua attività. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Quali problemi sta risolvendo Salentica e come ti sta beneficiando?

Stiamo risolvendo il problema della mancanza di un potente strumento CRM e di vendita. Ha risparmiato tempo ed è stato incorporato in diverse linee di business. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

NR

Neel R.

Manager International Sales

Piccola impresa (50 o meno dip.)

9/21/2021

"Miglior software per la gestione delle relazioni con i clienti"

4/5

Cosa ti piace di più di Salentica?

Questo strumento CRM offre migliori opportunità di contenuti personalizzati, aiuta in un targeting e segmentazione dei clienti più mirati. È un ottimo CRM completamente automatizzato che riduce gli errori e migliora il flusso di lavoro. La parte migliore di questo CRM è che può essere integrato con i nostri strumenti CRM esistenti e semplificare tutti i tuoi compiti. Adoro il modo in cui funziona. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di Salentica?

Come altri CRM, sarebbe fantastico se potessimo avere FAQ e tutorial sui vari passaggi su come utilizzare questo CRM, renderebbe il nostro lavoro più accessibile. Inoltre, il supporto per qualsiasi richiesta richiede 24 - 48 ore; potrebbe essere più veloce di così. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Raccomandazioni per chi sta considerando Salentica:

Se hai bisogno di un CRM automatizzato che ti aiuti a prendere il controllo di tutti i dati dei tuoi clienti, aggiungere un riepilogo per ogni cliente e monitorare i progressi di ogni affare, Salentica è il CRM ideale per te. È anche molto sicuro e può essere accessibile da qualsiasi dispositivo come laptop, cellulare, ecc. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Quali problemi sta risolvendo Salentica e come ti sta beneficiando?

Questo CRM mi aiuta in vari modi come i tracker di progresso, accedere e aggiornare le informazioni in qualsiasi momento, tracciare le trattative, mostrare la storia delle relazioni con il cliente insieme al riepilogo. Mi aiuta anche a condividere, accedere e annotare ogni dato del cliente aggiornato. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

NR

Neel r.

m

Mid-Market (51-1000 dip.)

8/31/2021

"CRM per un ottimo servizio clienti"

4/5

Cosa ti piace di più di Salentica?

Automatizzato ripetitivo, analisi approfondite, CRM finanziario basato sul web, integrazione di strumenti ecc. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di Salentica?

Poiché è una nuova piattaforma CRM, penso che abbia bisogno di un po' più di semplificazione e di suggerimenti o tutorial per gli utenti su come utilizzarla. Magari una guida passo passo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Raccomandazioni per chi sta considerando Salentica:

Provalo sicuramente, questo è un nuovo fantastico CRM che ti aiuta ad automatizzare il lavoro e a garantire che nessun compito venga trascurato in qualsiasi momento. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Quali problemi sta risolvendo Salentica e come ti sta beneficiando?

creare campagne migliori, una segmentazione migliore, scoprire opportunità di contenuti personalizzati. Automazione del flusso di lavoro facile e garantire che nessun compito sfugga di mano. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

US

Utente verificato in Servizi finanziari

Mid-Market (51-1000 dip.)

1/14/2022

"Piattaforma Solida e Modello per la Gestione Patrimoniale"

3.5/5

Cosa ti piace di più di Salentica?

È una soluzione piuttosto solida pronta all'uso per le società di consulenza finanziaria. Apprezzo che la maggior parte dei campi applicabili siano già sviluppati. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di Salentica?

Salentics e Salesforce in generale non sono del tutto intuitivi o facili da usare. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.