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Avis et détails du produit Betterment Advisor Solutions

Intégrations Betterment Advisor Solutions

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Vérifié par Betterment Advisor Solutions

Média de Betterment Advisor Solutions

Démo de Betterment Advisor Solutions - Advisor dashboard
Advisor dashboard
Démo de Betterment Advisor Solutions - Client reporting
Client reporting
Démo de Betterment Advisor Solutions - Custom portfolio construction
Custom portfolio construction
Démo de Betterment Advisor Solutions - Resolve KYC issues
Co-pilot surfaces suspended accounts to help accelerate client onboarding.
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Avis Betterment Advisor Solutions (29)

Avis

Avis Betterment Advisor Solutions (29)

4.3
Avis 29

Avantages & Inconvénients

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Utilisateur vérifié à Services financiers
US
Petite entreprise (50 employés ou moins)
"La meilleure expérience client (et conseiller)"
Qu'aimez-vous le plus à propos de Betterment Advisor Solutions?

Je suis profondément intéressé par la façon dont le client vit les choses, et l'expérience client de Betterment est tellement agréable. C'est simple, ça a l'air génial, l'application est élégante, les choses fonctionnent tout simplement, et fonctionnent rapidement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Betterment Advisor Solutions?

Certaines choses ne sont pas aussi personnalisables, comparées aux dépositaires traditionnels. Mais je sais que des choses arrivent sur leur feuille de route qui rendraient Betterment presque *parfait*, comme au niveau des licornes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Amber K.
AK
Financial Planner
Petite entreprise (50 employés ou moins)
"Un merveilleux travail en cours"
Qu'aimez-vous le plus à propos de Betterment Advisor Solutions?

La plateforme simplifiée et le processus d'intégration pour les clients. Le personnel de support est également extrêmement réactif et serviable, et ils ont même fait un suivi avec moi sur des sujets des mois plus tard lorsqu'ils avaient une mise à jour - une équipe vraiment incroyable ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Betterment Advisor Solutions?

Le manque de contrôle sur la vue du conseiller. J'aimerais pouvoir filtrer les notifications, créer des rapports clients plus personnalisés, voir plus de détails sur la performance d'un client, la répartition des allocations, et en général une meilleure expérience de "révision" plutôt que de simplement voir la vue du client. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Utilisateur vérifié à Services financiers
AS
Petite entreprise (50 employés ou moins)
"Grands Automatismes - aimerait plus de personnalisations"
Qu'aimez-vous le plus à propos de Betterment Advisor Solutions?

Le programme d'investissement automatique, la gestion fiscale pour le rééquilibrage, les e-mails aux clients pour les transferts et les roulements avec les prochaines étapes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Betterment Advisor Solutions?

Ne pas pouvoir tout faire depuis le tableau de bord du conseiller (besoin de passer du côté client assez souvent pour plus de clarté sur les transactions et la performance). Ne pas pouvoir détenir/échanger des actions individuelles (j'entends dire que cela arrive). Ne pas avoir un tableau de bord unique pour tous les formulaires fiscaux (je dois cliquer sur chaque compte client et télécharger chaque formulaire unique). Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Denise D.
DD
Owner, Financial Advisor
Petite entreprise (50 employés ou moins)
"Betterment fait le travail"
Qu'aimez-vous le plus à propos de Betterment Advisor Solutions?

Betterment est facile à utiliser - à la fois pour moi et mes clients. Ils adorent l'application. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Betterment Advisor Solutions?

Communication et aide. Il serait utile d'avoir plus de sujets d'aide sur leur site web. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Joseph B.
JB
Data-Driven Financial & Business Consultant | Machine Learning Engineer | Author
Petite entreprise (50 employés ou moins)
"Aider la plateforme pour les clients"
Qu'aimez-vous le plus à propos de Betterment Advisor Solutions?

La capacité de voir ce que le client voit de son côté et la facilité de configurer des comptes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Betterment Advisor Solutions?

Je souhaite qu'il y ait de meilleurs rapports de performance pour les fonds individuels. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Blake J.
BJ
Owner
Petite entreprise (50 employés ou moins)
"Rien de tel que l'amélioration"
Qu'aimez-vous le plus à propos de Betterment Advisor Solutions?

L'équipe de support répond à mes e-mails dans les 24 heures. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Betterment Advisor Solutions?

Je souhaite qu'il y ait une FAQ pour toutes mes questions. Une section d'auto-assistance consultable. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Utilisateur vérifié à Services financiers
US
Petite entreprise (50 employés ou moins)
"Betterment est idéal pour les bricoleurs"
Qu'aimez-vous le plus à propos de Betterment Advisor Solutions?

Cela facilite la création de comptes d'investissement et le démarrage de l'épargne. Il aide également les personnes ayant peu ou pas d'expérience en investissement à commencer à investir sans avoir à gérer continuellement le compte, à rééquilibrer et à s'assurer qu'il est investi selon leurs spécifications. Betterment s'occupe de ces choses pour l'individu. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Betterment Advisor Solutions?

Vous ne pouvez pas détenir de positions individuelles. Il est également très difficile de quitter Betterment si vous décidez de passer à un autre dépositaire. Il effectue également certaines communications automatiques que je n'ai pas appréciées. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

William "Nick" J.
WJ
Owner / Financial Planner
Petite entreprise (50 employés ou moins)
"Surtout génial"
Qu'aimez-vous le plus à propos de Betterment Advisor Solutions?

E-mails automatisés, récolte de pertes fiscales, rééquilibrage automatique, accès aux meilleurs gestionnaires de portefeuille, possibilité de créer mes propres portefeuilles (à partir d'un menu limité) Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Betterment Advisor Solutions?

Les conseillers ne peuvent pas faire certaines choses que je pense qu'ils devraient pouvoir faire (comme je peux le faire chez Schwab), parfois il est difficile de joindre quelqu'un chez Betterment pour obtenir de l'aide avec des questions simples. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

James S.
JS
Financial Advisor
Petite entreprise (50 employés ou moins)
"Bettement pour les conseillers très facile à utiliser"
Qu'aimez-vous le plus à propos de Betterment Advisor Solutions?

Betterment for Advisors est très facile à utiliser et assez complet. Le support client est très réactif, répondant aux e-mails en 24 heures. Assez simple pour que tout le monde puisse l'utiliser. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Betterment Advisor Solutions?

Je n'ai pas trouvé d'inconvénient à les utiliser. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Utilisateur vérifié à Services financiers
US
Petite entreprise (50 employés ou moins)
"Amélioration = Plus de temps pour les clients"
Qu'aimez-vous le plus à propos de Betterment Advisor Solutions?

Betterment me permet d'ouvrir rapidement des comptes pour les clients sans paperasse. Betterment dispose d'un excellent tableau de bord pour les clients. De plus, le personnel de support de Betterment est de premier ordre. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Betterment Advisor Solutions?

Je souhaite que nous puissions activer les RMD automatiques pour les clients et que Betterment calcule et planifie les retraits. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Tarification

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