Fonctionnalités de Betterment Advisor Solutions

Crée des rapports personnalisables à l’aide des données de performance du marché

Effectue une analyse détaillée de la performance des marchés financiers

Contient un portail client permettant aux clients d’accéder à leur

Effectue la comptabilité des investissements

Maintient une vue en temps réel des actifs et des positions

Contient une vue en temps réel des opérations de conformité des investissements

Crée des rapports personnalisables en utilisant des données de performance du marché.

Agrège les données des marchés financiers provenant de sources tierces ou s’intègre à des solutions qui le font

S’intègre aux solutions comptables

Fournit des outils d’évaluation de la gestion des risques en temps réel

Permet aux administrateurs de concevoir des régimes de retraite des employés

Permet aux participants au régime de choisir les montants des cotisations et les placements

Affiche les soldes des placements des employés pour des périodes données

Affiche les placements choisis par un employé et les placements disponibles

Permet aux employés de consulter et de mettre à jour leurs renseignements personnels, comme le salaire, les personnes à charge, les objectifs de placement, etc.

Plan est conforme à l’Internal Revenue Code et fonctionne conformément à ses termes et à la loi

Avoir des tâches pour que la maintenance du régime demeure admissible aux avantages fiscaux, comme les rapports d’allocation et de distribution, le suivi des prêts aux participants et les examens indépendants

Fonctionnalité pour surveiller la participation des employés et la performance des investissements

Donne accès à des rapports et des tableaux de bord prédéfinis et personnalisés pour suivre les coûts d’administration 401 (k), les cotisations de l’employeur et à des fins de conformité

Fonctionne sur plusieurs systèmes logiciels ou bases de données

Anticipe les besoins et offre des suggestions sans qu'on le lui demande