Fonctionnalités de Betterment Advisor Solutions
Fonctionnalité (7)
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Rapports personnalisables
Crée des rapports personnalisables à l’aide des données de performance du marché
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Analyse de marché
Effectue une analyse détaillée de la performance des marchés financiers
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Portail client
Contient un portail client permettant aux clients d’accéder à leur
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Comptabilité des investissements
Effectue la comptabilité des investissements
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Temps réel
Maintient une vue en temps réel des actifs et des positions
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conformité
Contient une vue en temps réel des opérations de conformité des investissements
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Rapports personnalisables
Crée des rapports personnalisables en utilisant des données de performance du marché.
Intégration (5)
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Agrégation des données
Agrège les données des marchés financiers provenant de sources tierces ou s’intègre à des solutions qui le font
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Intégration comptable
S’intègre aux solutions comptables
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Gestion du risque
Fournit des outils d’évaluation de la gestion des risques en temps réel
Administrateurs
Permet aux administrateurs de concevoir des régimes de retraite des employés
Employés
Permet aux participants au régime de choisir les montants des cotisations et les placements
Tableau de bord (3)
Soldes
Affiche les soldes des placements des employés pour des périodes données
Investissements
Affiche les placements choisis par un employé et les placements disponibles
Renseignements personnels
Permet aux employés de consulter et de mettre à jour leurs renseignements personnels, comme le salaire, les personnes à charge, les objectifs de placement, etc.
conformité (2)
IRS (Internal Revenue Service) stands for "Service des impôts internes" in French.
Plan est conforme à l’Internal Revenue Code et fonctionne conformément à ses termes et à la loi
Avantages fiscaux
Avoir des tâches pour que la maintenance du régime demeure admissible aux avantages fiscaux, comme les rapports d’allocation et de distribution, le suivi des prêts aux participants et les examens indépendants
Administration (2)
Surveillance
Fonctionnalité pour surveiller la participation des employés et la performance des investissements
Rapports
Donne accès à des rapports et des tableaux de bord prédéfinis et personnalisés pour suivre les coûts d’administration 401 (k), les cotisations de l’employeur et à des fins de conformité
Agentic AI - Gestion de portefeuille d'investissement (2)
Intégration inter-systèmes
Fonctionne sur plusieurs systèmes logiciels ou bases de données
Assistance proactive
Anticipe les besoins et offre des suggestions sans qu'on le lui demande


