J'aime l'impact visuel qu'il peut fournir et la facilité de pouvoir communiquer où se trouvent tous les actifs des clients, mais aussi qu'ils puissent tout voir visuellement sur une seule page. J'aime qu'il soit facile à utiliser et que l'on puisse créer un plan très simple ainsi que tirer parti d'un plan pour une situation client plus sophistiquée. J'aime le flux d'informations entre chaque fonctionnalité et la facilité de mise en œuvre. J'aime le nouveau déploiement des cartes de relations et j'attends avec impatience le déploiement des cartes-cibles et des signaux à ajouter à la barre latérale. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Ce serait bien de voir les notes se transférer vers mon système CRM ainsi que les rapports lorsqu'ils sont générés ou tout PDF qui est généré dans Asset-Map pour qu'ils puissent se transférer vers Wealthbox.
Je pense que cela faciliterait les choses s'il y avait des calculs de conversion Roth intégrés, mais il est toujours possible d'illustrer la conversion Roth si vous connaissez les chiffres, donc pour l'instant tout va bien. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
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