Características de Zilliant CPQ

Permite a los administradores personalizar para adaptarse a sus procesos únicos. Incluye la capacidad de crear objetos, campos, reglas, cálculos y vistas personalizados.

Automatiza un proceso que requiere una serie de pasos que normalmente requieren la intervención de varios usuarios diferentes. Los administradores pueden escribir reglas para determinar quién y cuándo un usuario necesita completar un paso. También incluye la notificación de los usuarios cuando necesitan tomar medidas.

Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.

Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas.

Permite a los administradores desarrollar y probar fácilmente cambios en la implementación de CRM. Después de realizar los cambios, los administradores pueden migrar fácilmente los cambios al entorno "en vivo" o "producción".

Permite consumir, publicar y editar contenido desde una interfaz central. La administración de contenido para sistemas CRM puede incluir presentaciones, documentos, imágenes y otros archivos electrónicos relacionados.

El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron.

Los administradores pueden crear plantillas que permiten a los usuarios generar rápidamente documentos dinámicos en varios formatos basados en los datos almacenados en la aplicación.

La integración de CRM es flexible y fácil de mantener

El sistema proporciona API que se pueden usar para integrarse fácilmente a sistemas financieros y otros sistemas de 3rd party

El sistema admite múltiples monedas e idiomas para permitir negocios en varios países

Proporciona la capacidad para cotizaciones muy grandes, número de productos, usuarios, reglas, requeridas por clientes a nivel empresarial.

Genere fácilmente los informes deseados y el panel de control sobre configuraciones, precios y cotizaciones

La integración de ERP es flexible y fácil de mantener.

El sistema proporciona API bien documentadas que se pueden utilizar para integrarse a cualquier 3rd Party o sistema interno.

El producto proporciona herramientas para personalizar el frente de la tienda web, el proceso comercial, etc. para satisfacer las necesidades comerciales únicas.

Es fácil de integrar o tiene integraciones preempaquetadas para una amplia variedad de herramientas / software complementarios.

Permite a los clientes actualizar su propia información de usuario, configuración y preferencias.

Proporciona capacidad de generación de informes estándar y ad-hoc para cumplir con los requisitos del negocio

El software proporciona herramientas y certificaciones adecuadas para proteger contra el fraude y los ataques maliciosos

Proporciona la capacidad de controlar los derechos de edición por categoría de producto, geografía, etc.

Funcionalidad que permite a los administradores probar los cambios en los productos, el diseño de la tienda, los flujos de trabajo, etc. en un entorno de prueba y programar los cambios que se migrarán a la versión de producción del sitio

Proporciona características que permiten realizar transacciones comerciales en todo el mundo. Las características típicas son multilingüe, multidivisa e impuestos

Permite que la tienda o el sitio proporcionen la misma experiencia de usuario en todos los exploradores y versiones del explorador.

El software funciona bien y funciona con un tiempo de inactividad no programado mínimo

Almacenar y recuperar información asociada a contactos y cuentas de clientes. Realice un seguimiento de la comunicación en toda la empresa y la información sobre contactos y cuentas.

Gestione los socios mediante el seguimiento de los clientes potenciales de los socios de canal y las oportunidades de ventas. Proporcionar un portal de socios para colaborar con los canales en oportunidades de ventas y para compartir información sobre productos, precios, cotizaciones, pedidos y capacitación

Gestione las oportunidades de ventas a lo largo de su ciclo de vida desde el cliente potencial hasta el pedido. Realice un seguimiento de las etapas, los valores y las probabilidades de cierre. Administre los canales de ventas por representante de ventas individual, equipo, región y toda la empresa.

Administrar y realizar un seguimiento de las tareas y actividades. Asigne fechas de vencimiento e intégrelas a los calendarios para administrar los horarios y prioridades diarios.

Asignar y gestionar cuotas de ventas y territorios. Realice un seguimiento del progreso en relación con las cuotas. Cambie según sea necesario.

Permite a los usuarios sincronizar sus herramientas de correo electrónico, calendario y contacto con su sistema CRM. Incluye integración con Microsoft Outlook y Google.

Introduzca los números de producto/pieza y gestione los precios asociados a ellos. Por lo general, la funcionalidad permite a los usuarios agregar productos y precios a las oportunidades y cotizaciones si estos módulos se proporcionan dentro del mismo sistema.

Permite a los usuarios crear un presupuesto para proporcionar a un cliente que contenga al menos productos, precios y descuentos asociados. La gestión de pedidos permite a los usuarios procesar pedidos que contienen productos, precios y descuentos asociados.

Gestión de contratos realizados con clientes. La gestión de contratos incluye negociar los términos y condiciones en los contratos y garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones, así como documentar y acordar cualquier cambio o enmienda que pueda surgir durante su implementación o ejecución.

Permite a los usuarios enviar correo electrónico a los contactos de forma masiva. Las características comunes incluyen: plantillas de correo electrónico integradas, integración de redes sociales, gestión de listas de suscriptores, formularios de registro, informes de tasa de éxito, pruebas AB y respuestas automáticas.

Permite a los usuarios administrar y rastrear clientes potenciales a través de un proceso. El proceso de clientes potenciales generalmente implica pasos como: 1. Generación de clientes potenciales, 2. Consulta del cliente, captura de consultas, filtrado de clientes potenciales, calificación de clientes potenciales, distribución de clientes potenciales y calificación de clientes potenciales.

Permite el análisis de la eficacia de las diversas actividades de marketing de una organización

Realiza un seguimiento de los problemas/solicitudes de ayuda notificados por los clientes a través del proceso de resolución.

Proporciona una forma conveniente para que los clientes obtengan respuestas a consultas, registren problemas de servicio, realicen pedidos, vean historiales de pedidos y obtengan acceso a otra información contenida en la base de conocimientos.

Repositorio de información que proporciona un medio para que la información sea recopilada, organizada, compartida, buscada y utilizada. Permite a los clientes obtener respuestas a preguntas comunes.

Permite el análisis de las actividades de soporte al cliente para optimizar los profesionales, procesos y herramientas de soporte al cliente.

Capacidad para ingresar, modificar y extraer datos de la aplicación de forma masiva a través de un archivo estructurado.

Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.

¿Hasta qué punto hay aplicaciones de socios disponibles para integrarse en este producto? Las aplicaciones de socios suelen proporcionar la mejor funcionalidad complementaria que no se ofrece de forma nativa en este producto.

Permite que el software se use fácilmente en múltiples dispositivos móviles, incluidos teléfonos y tabletas.

Permite la generación de informes de todos los datos contenidos en el sistema. Normalmente contiene informes estándar, así como la capacidad de crear informes ad-hoc.

Una interfaz de usuario fácil de leer, a menudo de una sola página, en tiempo real, que muestra una presentación gráfica del estado actual y las tendencias históricas de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de una organización para permitir que se tomen decisiones instantáneas e informadas de un vistazo.

Permite la proyección de los ingresos por ventas, basada en datos históricos de ventas, análisis de encuestas y tendencias de mercado y estimaciones de vendedores.

Permite a los usuarios buscar, filtrar, ordenar y seleccionar elementos que se agregarán a la cotización

Basándose en la respuesta a las preguntas sobre los clientes, el configurador selecciona automáticamente los productos más adecuados

Las reglas garantizan que los usuarios seleccionen solo las opciones compatibles y que se incluyan todos los elementos necesarios

El precio se muestra durante el proceso de configuración para que los usuarios puedan ver rápidamente cómo los cambios de configuración afectan el precio.

Se pueden mostrar imágenes de opciones para permitir a los usuarios visualizar las opciones del producto a medida que se configura.

Capacidad para admitir múltiples modelos de precios para artículos únicos, recurrentes y otros

Capacidad para gestionar descuentos a nivel de cotización y línea; Capacidad para gestionar descuentos basados en acuerdos de volumen y clientes

Permite que las reglas se escriban en un proceso comercial para que los usuarios no cometan errores en los precios, los términos y otras consideraciones comerciales.

Asegúrese de que los usuarios incluyan automáticamente los términos correctos en función de los artículos que se cotizan

Los usuarios pueden enviar cotizaciones, contratos, etc. para su aprobación y obtener las aprobaciones apropiadas rápidamente.

Permite a los usuarios renovar contratos existentes basados en precios contratados y activos existentes ya poseídos

Capacidad para agrupar fácilmente artículos en cotizaciones; Aplicar y gestionar descuentos y precios por grupo

Proporciona capacidad para que las versiones caduquen, permite a los usuarios crear nuevas versiones, volver a versiones anteriores y realizar un seguimiento de los cambios de una versión a otra.

Genere propuestas profesionales con la marca deseada, descripciones de productos, precios, términos y visuales en el formato deseado (pdf, xls, word)

Permite a los usuarios convertir sin problemas cotizaciones en pedidos con validaciones, flujo de trabajo e integración adecuados

Capacidad para convertir cotizaciones aceptadas en contratos; Configuración de activos y contratos requeridos

Construya y mantenga fácilmente el configurador; Flexibilidad para integrar fácilmente toda la lógica empresarial deseada

Puede crear y mantener fácilmente la lógica de precios requerida por el negocio

Cree y mantenga fácilmente flujos de trabajo, campos comerciales varios, reglas comerciales

Capacidad para crear, actualizar, personalizar y mantener fácilmente cotizaciones, contratos y otros documentos de salida.

Admite usuarios que trabajan en un dispositivo móvil (teléfono y / o tableta)

Proporciona funcionalidad para que los socios de canal configuren, fijen precios, cotizen y compren productos en un entorno de autoservicio.

Los usuarios finales pueden configurar, fijar el precio y comprar productos en un entorno de autoservicio en línea

Proporciona plantillas estándar con un conjunto de herramientas fáciles de usar para personalizar las plantillas para mostrar la marca de las tiendas y optimizar la experiencia de los usuarios

Capacidad para mostrar y administrar fotos, vistas 3D, videos, etc. para cada producto

Personalice la experiencia de los compradores mostrando los productos más relevantes para el consumidor y aumente las conversiones utilizando el comportamiento del comprador anterior y las reglas impulsadas por el comerciante. Las herramientas pueden incluir ventas cruzadas / ventas ascendentes, promociones, recomendaciones, ventas guiadas, etc.

Contiene características que permiten a los administradores configurar promociones in situ, proporcionar descuentos basados en el tiempo e introducir códigos de cupón.

Proporcione herramientas para ayudar a convertir carritos abandonados en ventas. Guarda los artículos en el carrito de la compra si un usuario no completa la compra. Permite a los usuarios continuar el proceso de pedido en una sesión futura. Envía correos electrónicos a los usuarios para recordarles que tienen artículos en su carrito.

Proporciona herramientas para dirigir el tráfico a las páginas a través de la búsqueda orgánica

Posibilidad de agregar / actualizar productos, precios de productos, información de productos y otro contenido incluido en el sitio de comercio electrónico.

Posibilidad de que todos los usuarios seleccionen opciones para configurar el producto o seleccionar opciones de producto. Por ejemplo, color, tamaño, etc.

Proporciona una experiencia de usuario enriquecida para encontrar productos en el sitio a través de la búsqueda en todo el sitio, la navegación por facetas, el filtrado y la clasificación de productos

Proporciona funcionalidad específica para vender productos intangibles como: Suscripciones, Pruebas, Licencias Perpetuas, Descargas, Pruebas Gratuitas, etc.

Incluye funciones que optimizan la experiencia de pago del usuario, como carritos de compras y pago con un solo clic, resúmenes de pedidos, recibos.

Funcionalidad que permite a los usuarios seleccionar opciones de envío en función del precio y el tiempo de entrega. Puede integrarse a empresas de envío / cumplimiento de 3rd Party.

Muestra el impuesto apropiado para el usuario en función de las leyes locales. Contiene funcionalidad para procesar impuestos en sistemas back-end. Puede integrarse a soluciones fiscales de 3rd Party.

Admite los métodos de pago requeridos, incluido el procesamiento de tarjetas de crédito, órdenes de compra, PayPal, etc. Contiene la funcionalidad adecuada de administración de fraude.

Contiene herramientas que permiten a los administradores administrar los pedidos realizados para garantizar que todos los pedidos de los clientes se procesen correctamente y a tiempo.

Funcionalidad para permitir a los usuarios procesar devoluciones / reembolsos ya sea a través del autoservicio o contactando al servicio al cliente.

Muestra los niveles de inventario de los productos en tiempo real. Muestra el inventario por ubicación si es necesario.

Contiene la funcionalidad de administración de pedidos distribuidos para que un pedido se pueda preparar desde un almacén, una tienda, un envío directo de proveedor o una recogida en tienda.

Proporciona un enfoque transparente de la experiencia del consumidor a través de todos los canales de compra disponibles (móvil, social, web, punto de venta, catálogo). Algunas veces se hace referencia a Omni-Channel.

Características que permiten a los clientes comprar fácilmente productos utilizando un dispositivo móvil.

Proporciona características que permiten a los equipos de servicio al cliente interactuar con los clientes. Las características pueden incluir chat y soporte telefónico.

Incluye características que son valiosas para las transacciones B2B. Por ejemplo, gestión de socios, precios de contratos, facturación, derechos de productos, gestión de contratos, etc.

Defina campos para obtener información dinámica.

Reúna fácilmente campos y variables personalizados en plantillas reutilizables para automatizar el proceso de creación de propuestas.

Qué tan bien la plataforma admite imágenes, audio y video en las propuestas.

Cree documentos en línea adaptables para verlos a través del navegador o dispositivo móvil.

Cree atractivas versiones en PDF de las propuestas.

Propuestas de marca y el portal de la aplicación con los logotipos y branding de tu empresa.

Busque y agregue fácilmente elementos a una propuesta.

Automatice los flujos de trabajo enrutando documentos a las personas correctas para agregar contenido y aprobación.

Haga un seguimiento de quién está mirando las propuestas y con qué frecuencia o por cuánto tiempo.

Acceda a informes y paneles predefinidos y personalizados sobre el volumen y la aceptación de propuestas.

Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.

Programe notificaciones en la aplicación y por correo electrónico para hitos o acciones de aprobación.

Envíe y extraiga datos de CRM para crear propuestas y actualizar estados con los clientes.

Combine la aceptación de propuestas y la firma de contratos en un solo flujo de trabajo.

Envíe y extraiga datos de aplicaciones de cotización para crear propuestas.

Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.

Permite ver y configurar los productos en dos dimensiones.

Permite visualizar, configurar e interactuar con los productos en tres dimensiones.

Genere un diagrama CAD utilizando las funciones seleccionadas en una configuración de producto.

Superpone una representación 3D del producto que se está configurando sobre un fondo capturado en vivo por la cámara de un teléfono o tableta.

Coloca el producto dentro de una escena 3D generada por computadora donde pueden ver 360 grados del producto en su entorno.

Permite a los representantes de ventas y clientes arrastrar características de un menú a la visualización del producto.

Las herramientas de configuración visual a menudo se integran con otras herramientas, principalmente las soluciones CPQ.

Crear propuestas de ventas basadas en las configuraciones visuales del producto.

Asignación entre los atributos y acciones del motor de configuración no visual y los atributos de la visualización.

Capacidad para crear presupuestos personalizados basados en los requisitos del cliente.

Permite a los usuarios configurar productos y revisar presupuestos en consecuencia.

Proporcionar opciones de precios estándar que el cliente pueda personalizar.

Entregue plantillas de contrato estándar que los usuarios puedan modificar.

Realice un seguimiento de los cambios contractuales realizados por todas las partes durante la negociación.

Implementar la versión final del contrato, incluidos los SLA.

Supervise facturas y pagos por producto, cliente o contrato.

Realice el reconocimiento de ingresos para garantizar que los precios o las condiciones de pago sean precisos.

Posibilidad de desconectar el front office del back office de una plataforma de comercio electrónico

Proporcionar API que permitan la interacción con servicios web RESTful

Capture y administre datos de múltiples fuentes y sincronícelos con el front-end y el back-end

Permite a los desarrolladores personalizar la plataforma utilizando múltiples lenguajes de programación

Incluye integraciones prediseñadas con múltiples sistemas como ERP y CRM

Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.

Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.

Proporciona la capacidad de generar imágenes a partir de un mensaje de texto.

Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.

Condensa documentos largos o texto en un breve resumen.

Genera cotizaciones y propuestas personalizadas que correspondan con las preferencias y el comportamiento de compra de cada cliente.

Analiza datos para sugerir ajustes de precios instantáneamente basados en los precios de la competencia, la demanda, los precios del mercado, los costos de producción y otros factores.

Mejora la venta guiada al aprender las preferencias del cliente y sugerir los productos y servicios más adecuados según sus necesidades individuales.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Mejora el rendimiento basándose en la retroalimentación y la experiencia

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin necesidad de que se lo pidan.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos.

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin necesidad de que se lo pidan.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.