Características de WorkflowMAX
Plataforma (18)
Personalización
Permite a los administradores personalizar para adaptarse a sus procesos únicos. Incluye la capacidad de crear objetos, campos, reglas, cálculos y vistas personalizados.
Capacidad de flujo de trabajo
Automatiza un proceso que requiere una serie de pasos que normalmente requieren la intervención de varios usuarios diferentes. Los administradores pueden escribir reglas para determinar quién y cuándo un usuario necesita completar un paso. También incluye la notificación de los usuarios cuando necesitan tomar medidas.
Administración de usuarios, roles y accesos
Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.
Internacionalización
Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas.
Sandbox / Entornos de prueba
Permite a los administradores desarrollar y probar fácilmente cambios en la implementación de CRM. Después de realizar los cambios, los administradores pueden migrar fácilmente los cambios al entorno "en vivo" o "producción".
Gestión de Documentos y Contenidos.
Permite consumir, publicar y editar contenido desde una interfaz central. La administración de contenido para sistemas CRM puede incluir presentaciones, documentos, imágenes y otros archivos electrónicos relacionados.
Rendimiento y fiabilidad
El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron.
Generación de documentos de salida
Los administradores pueden crear plantillas que permiten a los usuarios generar rápidamente documentos dinámicos en varios formatos basados en los datos almacenados en la aplicación.
Informes
Basado en 29 reseñas de WorkflowMAX. Acceda a informes y paneles prediseñados y personalizados.
APIs / Integración
Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software. Los revisores de 27 de WorkflowMAX han proporcionado comentarios sobre esta función.
Internacionalización
Basado en 28 reseñas de WorkflowMAX. Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas.
Rendimiento y fiabilidad
El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron. Los revisores de 29 de WorkflowMAX han proporcionado comentarios sobre esta función.
Soporte para usuarios móviles
Según lo informado en 28 reseñas de WorkflowMAX. Permite que el software se use fácilmente en múltiples dispositivos móviles, incluidos teléfonos y tabletas.
Apis
Proporcionar interfaces de programación de aplicaciones (API) para permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.
Internacionalización
Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas.
Rendimiento y fiabilidad
El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron.
Móvil
Permite que el software se use fácilmente en múltiples dispositivos móviles, incluidos teléfonos y tabletas.
Acceso sin conexión
Capacidad para crear y acceder a tareas, transacciones e informes mientras no está conectado a Internet.
Automatización de la fuerza de ventas (9)
Contacto y gestión de cuentas
Almacenar y recuperar información asociada a contactos y cuentas de clientes. Realice un seguimiento de la comunicación en toda la empresa y la información sobre contactos y cuentas.
Administración de Relaciones con Socios (PRM)
Gestione los socios mediante el seguimiento de los clientes potenciales de los socios de canal y las oportunidades de ventas. Proporcionar un portal de socios para colaborar con los canales en oportunidades de ventas y para compartir información sobre productos, precios, cotizaciones, pedidos y capacitación
Gestión de Oportunidades y Pipelines.
Gestione las oportunidades de ventas a lo largo de su ciclo de vida desde el cliente potencial hasta el pedido. Realice un seguimiento de las etapas, los valores y las probabilidades de cierre. Administre los canales de ventas por representante de ventas individual, equipo, región y toda la empresa.
Gestión de tareas / actividades
Administrar y realizar un seguimiento de las tareas y actividades. Asigne fechas de vencimiento e intégrelas a los calendarios para administrar los horarios y prioridades diarios.
Gestión de territorios y cuotas
Asignar y gestionar cuotas de ventas y territorios. Realice un seguimiento del progreso en relación con las cuotas. Cambie según sea necesario.
Integración de escritorio
Permite a los usuarios sincronizar sus herramientas de correo electrónico, calendario y contacto con su sistema CRM. Incluye integración con Microsoft Outlook y Google.
Gestión de productos y listas de precios
Introduzca los números de producto/pieza y gestione los precios asociados a ellos. Por lo general, la funcionalidad permite a los usuarios agregar productos y precios a las oportunidades y cotizaciones si estos módulos se proporcionan dentro del mismo sistema.
Gestión de presupuestos y pedidos
Permite a los usuarios crear un presupuesto para proporcionar a un cliente que contenga al menos productos, precios y descuentos asociados. La gestión de pedidos permite a los usuarios procesar pedidos que contienen productos, precios y descuentos asociados.
Gestión de contratos con clientes
Gestión de contratos realizados con clientes. La gestión de contratos incluye negociar los términos y condiciones en los contratos y garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones, así como documentar y acordar cualquier cambio o enmienda que pueda surgir durante su implementación o ejecución.
Automatización de marketing (4)
Marketing por correo electrónico
Permite a los usuarios enviar correo electrónico a los contactos de forma masiva. Las características comunes incluyen: plantillas de correo electrónico integradas, integración de redes sociales, gestión de listas de suscriptores, formularios de registro, informes de tasa de éxito, pruebas AB y respuestas automáticas.
Gestión de campañas
Optimiza el proceso para que las organizaciones desarrollen e implementen campañas de marketing multicanal para grupos o individuos objetivo y realicen un seguimiento del efecto de esas campañas, por segmento de clientes, a lo largo del tiempo.
Gestión de clientes potenciales
Permite a los usuarios administrar y rastrear clientes potenciales a través de un proceso. El proceso de clientes potenciales generalmente implica pasos como: 1. Generación de clientes potenciales, 2. Consulta del cliente, captura de consultas, filtrado de clientes potenciales, calificación de clientes potenciales, distribución de clientes potenciales y calificación de clientes potenciales.
Análisis de ROI de marketing
Permite el análisis de la eficacia de las diversas actividades de marketing de una organización
Atención al cliente (5)
Gestión de casos
Realiza un seguimiento de los problemas/solicitudes de ayuda notificados por los clientes a través del proceso de resolución.
Portal de atención al cliente
Proporciona una forma conveniente para que los clientes obtengan respuestas a consultas, registren problemas de servicio, realicen pedidos, vean historiales de pedidos y obtengan acceso a otra información contenida en la base de conocimientos.
Knowledge base
Repositorio de información que proporciona un medio para que la información sea recopilada, organizada, compartida, buscada y utilizada. Permite a los clientes obtener respuestas a preguntas comunes.
Características del centro de llamadas
Permite a los profesionales de atención al cliente acceder a toda la información necesaria para apoyar al cliente, incluida la información del cliente, el historial de casos y la actividad social relacionada con el cliente. Las características comunes incluyen: grabación de llamadas, análisis, administración de la fuerza laboral, administración de scripts de llamadas y administración de cumplimiento.
Análisis de soporte
Permite el análisis de las actividades de soporte al cliente para optimizar los profesionales, procesos y herramientas de soporte al cliente.
Integración (10)
Herramientas de importación y exportación de datos
Capacidad para ingresar, modificar y extraer datos de la aplicación de forma masiva a través de un archivo estructurado.
API de integración
Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.
Amplitud de las aplicaciones de los socios
¿Hasta qué punto hay aplicaciones de socios disponibles para integrarse en este producto? Las aplicaciones de socios suelen proporcionar la mejor funcionalidad complementaria que no se ofrece de forma nativa en este producto.
Contabilidad
Proporcionar integración con software de gestión contable y financiera
Pagos
Integración con pasarelas de pago y software de pagos empresariales
Erp
Ofrecer integraciones con módulos de contabilidad de sistemas ERP
Sincronización de cuenta
Sincronización con cuentas de empresa para transferir pagos de facturas aprobadas
Recepción
Integre con CRM, marketing o software de servicio al cliente.
Back Office
Proporcionar integración con software de contabilidad y sistemas ERP.
Datos externos
Conéctese a fuentes de datos externas, como bases de datos o software de BI.
Móvil y Social (3)
Características de colaboración social
Permite que varios usuarios interactúen compartiendo información para lograr un objetivo común. La colaboración social se centra en la identificación de grupos y espacios de colaboración en los que los mensajes se dirigen explícitamente al grupo y la fuente de actividad grupal es vista de la misma manera por todos.
Integración de redes sociales
Utilice las redes sociales públicas para escuchar e interactuar con los clientes. Permite a los usuarios filtrar lo que es importante y responder rápidamente. A menudo, esta funcionalidad permite preguntas y solicitudes de los clientes en las redes sociales para la gestión de casos.
Soporte para usuarios móviles
Permite que el software se use fácilmente en múltiples dispositivos móviles, incluidos teléfonos y tabletas.
Informes y análisis (3)
Informes
Permite la generación de informes de todos los datos contenidos en el sistema. Normalmente contiene informes estándar, así como la capacidad de crear informes ad-hoc.
Paneles
Una interfaz de usuario fácil de leer, a menudo de una sola página, en tiempo real, que muestra una presentación gráfica del estado actual y las tendencias históricas de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de una organización para permitir que se tomen decisiones instantáneas e informadas de un vistazo.
Previsión
Permite la proyección de los ingresos por ventas, basada en datos históricos de ventas, análisis de encuestas y tendencias de mercado y estimaciones de vendedores.
Seguimiento de tiempo (3)
Facilidad para completar partes de horas
La entrada del parte de horas lleva poco tiempo y es intuitiva para los nuevos usuarios Los revisores de 39 de WorkflowMAX han proporcionado comentarios sobre esta función.
Seguimiento del tiempo hasta el proyecto/tarea
Según lo informado en 38 reseñas de WorkflowMAX. Los usuarios pueden rastrear fácilmente el tiempo basado en la tarea o actividad y asignarlo a proyectos
Gestión de tarifas de tiempo facturables
Permite a los usuarios y administradores ajustar las tasas en función del usuario, el rol, la tarea, las asignaciones de proyectos, etc. Los revisores de 37 de WorkflowMAX han proporcionado comentarios sobre esta función.
Facturación de clientes (3)
Creación y entrega de facturas
Según lo informado en 32 reseñas de WorkflowMAX. Posibilidad de crear y enviar facturas imprimibles o electrónicas. Incluye una biblioteca de estilo de factura estándar que se puede personalizar / marcar.
Pagos electrónicos
Según lo informado en 17 reseñas de WorkflowMAX. Acepta pagos electrónicos de clientes
Contabilidad de proyectos / Reconocimiento de ingresos
Basado en 34 reseñas de WorkflowMAX. Proporciona informes adecuados y/o puede integrarse a los sistemas de AP para reconocer los ingresos de manera adecuada
Seguimiento de tiempo móvil (1)
Seguimiento de tiempo
Basado en 35 reseñas de WorkflowMAX. Permite a los usuarios realizar un seguimiento e introducir el tiempo dedicado a las tareas del proyecto desde un dispositivo móvil.
Administración (10)
Integración de herramientas empresariales
Proporciona conectores estándar para los sistemas populares de finanzas, nómina, HRMS y CRM Los revisores de 29 de WorkflowMAX han proporcionado comentarios sobre esta función.
Flujo
Según lo informado en 29 reseñas de WorkflowMAX. Enruta hojas de horas, facturas, informes de gastos a través del proceso de aprobación. Fácil de mantener y administrar
Recordatorios automáticos
Basado en 29 reseñas de WorkflowMAX. Envía recordatorios automáticos a los empleados que no han completado informes de gastos y/o hojas de horas
Administración de usuarios, roles y accesos
Según lo informado en 30 reseñas de WorkflowMAX. Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.
Integraciones estándar
Proporciona conectores estándar para los sistemas populares de finanzas, nómina, HRMS y CRM
Flujo
Define reglas y flujos de trabajo para el envío y la aprobación de tareas, actividades, gastos o solicitudes.
Gestión de accesos
Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los derechos de acceso de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.
Permisos
Defina y administre roles y derechos de acceso para todo el sistema.
Procedimientos
Mantener procedimientos para el acceso y la gobernanza de los datos.
Trabajo remoto
Permitir a los usuarios utilizar el sistema en línea y en dispositivos móviles.
Tareas (8)
Creación y asignación
Basado en 19 reseñas de WorkflowMAX y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Cree y asigne tareas para usuarios individuales con detalles y fechas de vencimiento.
Fechas de vencimiento
Basado en 19 reseñas de WorkflowMAX y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Establezca plazos e hitos para las tareas, manual o automáticamente (según las plantillas de proyecto).
Priorización de tareas
Basado en 19 reseñas de WorkflowMAX y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Establezca niveles de prioridad en las tareas para que las personas puedan organizar su trabajo.
Listas de tareas pendientes
Basado en 17 reseñas de WorkflowMAX y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Cada usuario puede ver su lista de tareas a completar sin tener acceso a otras tareas.
Dependencias
Basado en 18 reseñas de WorkflowMAX y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Definir dependencias entre tareas y las reglas para gestionarlas.
Actualizaciones masivas
Según lo informado en 14 reseñas de WorkflowMAX. Permite a los usuarios actualizar varias tareas al mismo tiempo, en varios proyectos.
Arrastrar y soltar
Basado en 18 reseñas de WorkflowMAX y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Los usuarios pueden mover tareas y cambiar dependencias mediante arrastrar y soltar.
Tareas recurrentes
Basado en 17 reseñas de WorkflowMAX y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Defina tareas recurrentes que se pueden programar automáticamente a intervalos predefinidos.
Proyectos (10)
Planificación
Basado en 17 reseñas de WorkflowMAX y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Planifique y cree una estructura de desglose del trabajo (WBS) basada en el alcance del proyecto.
Mapa del proyecto
Basado en 17 reseñas de WorkflowMAX y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Los proyectos se pueden trazar con hitos, fechas de vencimiento, entregables e interdependencias.
GANTT
Basado en 17 reseñas de WorkflowMAX y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Proporcionar representaciones visuales de tareas, dependencias y progreso.
Vista de calendario
Basado en 17 reseñas de WorkflowMAX y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Los proyectos planificados se asignan a un cronograma con fechas de vencimiento y entregables detallados día a día.
Vistas
Basado en 17 reseñas de WorkflowMAX y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Cree vistas de proyecto personalizadas para fines internos y externos (por ejemplo, para clientes).
Presupuestación de proyectos
Basado en 17 reseñas de WorkflowMAX y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Asocie un presupuesto con un proyecto y asígnelo en consecuencia por tarea o recurso.
Plantillas
Basado en 17 reseñas de WorkflowMAX y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Proporcione plantillas de estándares que los usuarios puedan personalizar para crear nuevos proyectos.
Ruta crítica
Basado en 17 reseñas de WorkflowMAX y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Calcule automáticamente la ruta crítica para los proyectos y actualícela cuando cambien los proyectos.
Tiempo y gastos
Basado en 17 reseñas de WorkflowMAX y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Realice un seguimiento del tiempo y los gastos asociados con proyectos o tareas.
Metodologías
Basado en 17 reseñas de WorkflowMAX y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Apoyar metodologías ágiles y de gestión de proyectos en cascada.
Gestión de recursos (3)
Definición de recursos
Basado en 17 reseñas de WorkflowMAX y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Crear recursos humanos y materiales y categorizarlos en función de las habilidades y otros criterios.
Capacidad
Basado en 17 reseñas de WorkflowMAX y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Supervise la capacidad en tiempo real para realizar un seguimiento del uso de recursos e identificar cuellos de botella.
Programación
Basado en 17 reseñas de WorkflowMAX y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Asigne recursos haciendo coincidir la capacidad y la demanda, por proyecto, equipo o departamento.
Seguimiento de proyectos (3)
Línea base / KPI
Basado en 17 reseñas de WorkflowMAX y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Realice un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento o las evaluaciones de referencia a lo largo del ciclo de vida del proyecto o en varios proyectos.
Asignación de recursos
Basado en 16 reseñas de WorkflowMAX y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Supervise la asignación de recursos para identificar la escasez y ajustar en consecuencia.
Paneles
Basado en 17 reseñas de WorkflowMAX y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Ofrezca paneles que muestren los datos del proyecto y los KPI en tiempo real.
Seguimiento de costos (3)
Identificación
Capturar costos en diferentes etapas del proyecto
Asignación
Asignar costos a recursos, tareas o proyectos
Costos estándar
Definir costos estándar para recursos y actividades
Arreglo (4)
Actividades
Proporcionar actividades y tareas estándar que los usuarios puedan personalizar
Flujos
Los usuarios pueden crear flujos fácilmente utilizando funciones de arrastrar y soltar
Dependencias
Definir y administrar dependencias entre tareas y flujos de trabajo
Notificaciones
Incluir modificaciones que se pueden usar con flujos de trabajo
Gestión (3)
Actualizaciones
Capacidad para actualizar varios flujos de trabajo al mismo tiempo
Auditoría
Mantener un historial de todos los cambios en el flujo de trabajo
Integración
Integración con ERP o software de gestión de proyectos
Generación de facturas (3)
Plantillas
Proporcionar plantillas de factura estándar que los usuarios puedan personalizar
Facturas digitales
Posibilidad de convertir facturas a formatos digitales como PDF
Facturas recurrentes
Genera automáticamente facturas en intervalos de tiempo predefinidos
Procesamiento de facturas (4)
Aprobaciones
Incluir flujos de trabajo para aprobaciones de facturas o pagos
Procesamiento por lotes
Procesar múltiples facturas sin intervención humana
Consolidación
Permitir a los usuarios consolidar varias facturas en una sola
Hacer coincidir facturas
Hacer coincidir las facturas con las compras y los pedidos de ventas, así como con los pagos
Analytics (7)
Fechas de vencimiento
Realice un seguimiento de las facturas en función de las fechas de vencimiento para identificar los pagos vencidos
Flujo de caja
Analizar las variaciones entre el efectivo entrante y saliente
Kpi
Supervise los KPI, como el tiempo para procesar una factura o los pagos erróneos
Seguimiento de pagos
Realice un seguimiento de diferentes tipos de pago, como depósitos o pagos parciales
Previsión
Proporciona capacidad para que los gerentes de proyecto pronosticen recursos, ingresos, gastos utilizando informes y ajustes manuales.
Informes
Acceda a informes y paneles predefinidos y personalizados que los usuarios pueden configurar.
Kpi
Incluya KPI comerciales y financieros que sean específicos para la gestión de proyectos y carteras.
Creación de tareas (4)
Creación y asignación
Cree y asigne tareas para usuarios individuales con detalles y fechas de vencimiento.
Fechas de vencimiento
Establezca plazos e hitos para las tareas, manual o automáticamente (según las plantillas de proyecto).
Arrastrar y soltar
Los usuarios pueden mover tareas y cambiar dependencias mediante arrastrar y soltar.
Actualizaciones masivas
Permite a los usuarios actualizar varias tareas al mismo tiempo, en varios proyectos.
Gestión de tareas (4)
Priorización de tareas
Los niveles de prioridad en las tareas permiten a las personas organizar su trabajo.
Listas de tareas pendientes
Cada usuario puede ver su lista de tareas a completar sin tener acceso a otras tareas.
Dependencias
Definir dependencias entre tareas y las reglas para gestionarlas.
Tareas recurrentes
Defina tareas recurrentes que se pueden programar automáticamente a intervalos predefinidos.
Gestión de clientes (4)
Perfiles de clientes
Mantiene un repositorio central de información y comunicaciones del cliente.
Ventas
Identifique oportunidades de ventas y gestione canalizaciones de clientes potenciales por cliente o región.
Marketing
Crear y gestionar campañas de marketing y realizar un seguimiento de su rendimiento
Portal del cliente
Proporciona un portal para que los clientes vean el progreso del proyecto, presupuestos, recursos, documentos del proyecto, etc.
Gestión de Proyectos (15)
Planificación de proyectos
Generar planes que definan las principales actividades y recursos necesarios para un proyecto
Seguimiento de proyectos
Supervisar el progreso o todas las tareas y actividades que forman parte de un proyecto
Definición de recursos
Contiene una biblioteca de habilidades y recursos para permitir a los jefes de proyecto buscar y asignar proyectos.
Gestión de recursos
Proporciona funcionalidad para asignar recursos a proyectos en función de la carga actual y prevista, las habilidades, el rol, etc.
Priorización de tareas
Establezca niveles de prioridad en las tareas para que las personas puedan organizar su trabajo.
Dependencias
Definir dependencias entre tareas y las reglas para gestionarlas.
Planificación
Planifique y cree una estructura de desglose del trabajo (WBS) basada en el alcance del proyecto.
Vistas
Cree vistas de proyecto personalizadas para fines internos y externos (por ejemplo, para clientes).
Programación
Asigne recursos haciendo coincidir la capacidad y la demanda, por proyecto, equipo o departamento.
Ruta crítica
Calcule automáticamente la ruta crítica para los proyectos y actualícela cuando cambien los proyectos.
Paneles
Ofrezca paneles que muestren los datos del proyecto y los KPI en tiempo real.
Gestión de tareas
Incluye características para crear, asignar y administrar tareas.
Planificación
Entregar planes de proyecto que puedan ser personalizados por los usuarios.
Visibilidad
Proporcionar visibilidad de los procesos de colaboración en toda la empresa
Integración
Proporcionar integración con software de gestión de tareas y gestión de proyectos.
Contabilidad (5)
Reconocimiento de ingresos
Automatice el reconocimiento de ingresos por proyecto, cartera o hito y entregable.
Gestión de facturas
Capacidad para crear y enviar facturas electrónicas, incluidas plantillas que se pueden personalizar / marcar.
Pagos
Acepta múltiples tipos de pagos de los clientes y coincide con las facturas.
Contabilidad de proyectos
Ofrezca funciones para realizar un seguimiento y administrar los costos e ingresos por proyecto.
Seguimiento del presupuesto
Permite a los contadores y gerentes de proyectos realizar un seguimiento y administrar los presupuestos.
Gestión de carteras (4)
Definición de Portafolio
Defina varios tipos de carteras para proyectos, programas y servicios.
Rendimiento de la cartera
Monitorear el desempeño de diferentes tipos de portafolios y programas.
Riesgo
Identificar los riesgos que pueden afectar negativamente el rendimiento de una cartera de proyectos.
Mezcla de carteras
Crear la combinación óptima de carteras para lograr los objetivos operativos y financieros.
Automatización (3)
Flujos
Proporcione flujos de trabajo estándar que se puedan usar en toda la empresa.
Personalización
Permitir a los administradores configurar flujos de trabajo y procesos.
Repositorio de datos
Entregue un único repositorio de datos para toda la información del proyecto.
Carga (4)
Asignación de recursos
Supervise la asignación de recursos para identificar la escasez y ajustar en consecuencia.
Trabajo
Defina un espacio de trabajo personalizable para equipos, departamentos y usuarios externos.
Configuración
Proporcione opciones de arrastrar y colocar para configurar áreas de trabajo.
Ideas
Supervise el trabajo en toda la empresa y analice el rendimiento.
Comunicación y colaboración (3)
Canales de comunicación
Admite múltiples canales para comunicaciones internas y externas.
Gestión Documental
Permite a los usuarios compartir y colaborar en documentos y archivos.
Colaboración
Ayude a los usuarios a reunirse, compartir espacios de trabajo y colaborar en tareas.
Gestión de costes (3)
Presupuestación de proyectos
Asocie un presupuesto con un proyecto y asígnelo en consecuencia por tarea o recurso.
Tiempo y gastos
Realice un seguimiento del tiempo y los gastos asociados con proyectos o tareas.
Rentabilidad
Monitorear la proftabilidad del proyecto por equipo o departamento.
comunicación (5)
Chat
Proporcionar herramientas de chat en vivo para mensajería instantánea
Discusiones
Capacidad para involucrar a múltiples usuarios en discusiones públicas o privadas
Externo
Permitir que los usuarios externos usen el chat y las discusiones
Comentarios
Proporcionar funcionalidad para crear y administrar sondeos y sondeos
Anuncios
Gestionar noticias y anuncios por empresa o departamento
Contenido y documentos (4)
Uso compartido de archivos
Los documentos se pueden compartir entre usuarios y equipos
Notas
El usuario puede compartir notas con colegas o usuarios externos
Buscar
Ayudar a los usuarios a encontrar documentos y otros tipos de contenido
Control de versiones
Realizar un seguimiento de las versiones de los documentos y los cambios relacionados
Controles (5)
Vistas personalizadas
Crear vistas de proyecto personalizadas para la colaboración
Seguidores
Permitir a los usuarios seguir tareas que no se les han asignado
Administración de usuarios
Definir y administrar el acceso de los usuarios a documentos y funciones de colaboración
Calendarios
Administrar calendarios privados y compartidos y eventos asociados
Uso compartido público
Hacer que las vistas del proyecto estén disponibles para el público.
Colaboración remota (4)
Alineación
Alinee a los empleados remotos con sus colegas y usuarios externos
Responsabilidad
Definir y realizar un seguimiento de las responsabilidades de los usuarios remotos
Conectividad
Permitir que los usuarios se conecten a herramientas que usan de forma remota
Modo sin conexión
Los usuarios pueden trabajar sin conexión y los cambios se sincronizan cuando vuelven a estar en línea
IA generativa (12)
Generación de texto
Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.
Generación de texto
Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.
Resumen de texto
Condensa documentos largos o texto en un breve resumen.
Generación de texto
Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.
Resumen de texto
Condensa documentos largos o texto en un breve resumen.
Generación de texto
Según lo informado en 13 reseñas de WorkflowMAX. Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.
Resumen de texto
Basado en 13 reseñas de WorkflowMAX. Condensa documentos largos o texto en un breve resumen.
Generación de texto
Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.
Resumen de texto
Condensa documentos largos o texto en un breve resumen.
Generación de texto
Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.
Resumen de texto
Condensa documentos largos o texto en un breve resumen.
Generación de texto
Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.
Inteligencia Artificial - Automatización de Servicios Profesionales (3)
Pronóstico predictivo
Predice la rentabilidad del proyecto, los ingresos y la utilización de recursos basándose en datos históricos y tendencias actuales.
Sugerencias inteligentes de tareas
Ofrece sugerencias de asignación de tareas y recursos basadas en el contexto del proyecto.
Flujos de trabajo automatizados
Automatiza el seguimiento del tiempo, la facturación y la presentación de informes de gastos.
AI Agente - Gestión de Proyectos (7)
Ejecución Autónoma de Tareas
Basado en 11 reseñas de WorkflowMAX. Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante
Planificación en varios pasos
Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos Los revisores de 11 de WorkflowMAX han proporcionado comentarios sobre esta función.
Integración entre sistemas
Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos. Esta función fue mencionada en 11 reseñas de WorkflowMAX.
Aprendizaje adaptativo
Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia Esta función fue mencionada en 11 reseñas de WorkflowMAX.
Interacción en Lenguaje Natural
Según lo informado en 11 reseñas de WorkflowMAX. Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas
Asistencia proactiva
Basado en 11 reseñas de WorkflowMAX. Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.
Toma de decisiones
Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos. Esta función fue mencionada en 11 reseñas de WorkflowMAX.
Agente AI - CRM (7)
Ejecución Autónoma de Tareas
Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante
Planificación en múltiples pasos
Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos
Integración entre sistemas
Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos.
Aprendizaje adaptativo
Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia
Interacción en Lenguaje Natural
Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas
Asistencia proactiva
Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin necesidad de que se lo pidan.
Toma de decisiones
Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.
AI Agente - Gestión del Trabajo (4)
Ejecución Autónoma de Tareas
Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante
Planificación en múltiples pasos
Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos
Integración entre sistemas
Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos
Interacción en Lenguaje Natural
Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas
Colaboración de Proyecto - AI Agente (2)
Planificación en múltiples pasos
Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos
Integración entre sistemas
Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos.
AI Agente - Gestión de Flujos de Trabajo (7)
Ejecución Autónoma de Tareas
Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante
Planificación en múltiples pasos
Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos
Integración entre sistemas
Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos
Aprendizaje adaptativo
Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia
Interacción en Lenguaje Natural
Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas
Asistencia proactiva
Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin necesidad de que se lo pidan.
Toma de decisiones
Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.
Agente AI - Automatización de Servicios Profesionales (2)
Aprendizaje adaptativo
Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia
Asistencia proactiva
Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin necesidad de que se lo pidan.
Agente AI - Gestión de Facturas (3)
Integración entre sistemas
Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos
Aprendizaje adaptativo
Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia
Asistencia proactiva
Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.
Funciones del Glosario de Tecnología
Ver definiciones de las funciones y descubrir nuevos términos tecnológicos.
To-do lists are how an individual keeps tasks that need to be completed organized. Learn more about the types of to-do lists that can be used and the benefits of utilizing a list to stay motivated and productive.
Case management refers to the processing of data and procedures for resolving cases. Learn more about case management, its benefits, and its applications.
Document management refers to systematically organizing, storing, and tracking electronic documents. Learn more about its workflow, types, and benefits.
Our G2 guide on file sharing gives insights about what file sharing is, different ways of sharing files, its benefits for businesses, and best practices to follow while sharing files.
Policy and compliance management is a process to centrally manage standards, policies, and internal control processes cross-mapped to external regulatory standards. Learn more about policy and compliance management best practices and the associated benefits.





