Características de Wealthbox CRM

Automatiza algunas o todas las tareas relacionadas con la operación

Proporciona conexiones de datos predefinidas útiles a importantes sistemas y aplicaciones externos.

Tiene un panel centralizado para que los usuarios interactúen

Proporciona una versión de la plataforma basada en la nube

Es accesible desde un dispositivo móvil y por los usuarios en movimiento.

Contiene capacidades de mensajería en la aplicación

Proporciona herramientas de análisis que revelan métricas empresariales importantes y realizan un seguimiento del progreso.

Proporciona capacidades de previsión y modelado de ventas basadas en datos históricos.

Contiene la funcionalidad de gestión de solicitudes del cliente y el seguimiento de problemas.

Un portal a través del cual los clientes pueden acceder a la base de conocimientos, así como hacer preguntas, realizar pedidos, plantear problemas y más.

Un repositorio de información para que los clientes obtengan respuestas de autoservicio a sus preguntas.

Permite a los usuarios realizar análisis de las actividades de soporte.

Proporciona funcionalidad de administración de campañas de marketing por correo electrónico.

Contiene capacidades de seguimiento y administración de clientes potenciales.

Contiene herramientas de análisis para proporcionar información sobre la eficacia de las campañas de marketing.

Gestiona los canales de ventas desde la prospección hasta el cierre.

Gestiona las tareas de la fuerza de ventas, asignando tareas y distribuyendo el trabajo.

Contiene un catálogo de productos y una lista de precios para que los vendedores puedan extraerlos.

Proporciona funcionalidad de creación de presupuestos personalizada.

Gestiona todo el proceso del contrato, desde la creación y negociación hasta la firma.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Inicie flujos de trabajo internos basados en eventos o solicitudes detectados.

Genera correos electrónicos de seguimiento para clientes basados en el contexto de la reunión.

Rellena los formularios financieros y los documentos de cuenta utilizando los datos capturados del cliente.

Sincroniza transcripciones, notas y actividades directamente en los registros de CRM.

Confirme que las divulgaciones y la documentación requeridas se capturan durante las interacciones.

Detecta lenguaje prohibido, arriesgado o fuera de política en las comunicaciones.

Mantén registros a prueba de manipulaciones de conversaciones, ediciones y revisiones de cumplimiento.

Restringe el acceso a los datos según los roles y permisos de los usuarios.

Inicie flujos de trabajo internos basados en eventos o solicitudes detectados.

Identifica y extrae seguimientos, tareas y próximos pasos de las conversaciones.

Captura y transcribe reuniones y llamadas de clientes en resúmenes.

Analiza el tono, el sentimiento y las señales de compromiso para asistir en las relaciones con los clientes.

Recomienda pasos a seguir u oportunidades basadas en el análisis de IA.

Proporcione paneles de control e informes sobre tendencias de comunicación y rendimiento de los asesores.

Identifica oportunidades de venta adicional, venta cruzada o ingresos a partir de conversaciones con clientes.