Top 10 Alternativas y Competidores de Pro-Forma

10 Principales alternativas a Pro-Forma recientemente reseñadas por la comunidad de G2

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Asset-Map
Por Asset-Map Holdings, Inc.
4.8/5
(125)
Descripción del producto
Asset-Map combina el pensamiento de diseño y las finanzas personales para producir mapas de activos ricos en gráficos que muestran con claridad el panorama financiero completo de un cliente. El uso de Asset-Map con un cliente ha demostrado fortalecer la relación asesor/cliente, impulsar el cumplimiento, aumentar el compromiso, descubrir oportunidades y, en última instancia, mejorar la planificación para el futuro.
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Categorías en común con Pro-Forma:
Análisis Financiero

Koyfin
Por Koyfin
4.8/5
(114)
Descripción del producto
Koyfin es una plataforma moderna y rentable de análisis financiero utilizada por más de 30,000 asesores financieros y gestores de patrimonio. Proporciona herramientas para crear carteras modelo, analizar carteras de clientes, crear propuestas para clientes e investigar acciones, ETFs, fondos mutuos y datos macroeconómicos. Koyfin ofrece datos financieros extensos, opciones de personalización y flujos de trabajo eficientes. Características clave: Seguimiento y Análisis de Carteras: Monitorea y analiza carteras modelo y carteras de clientes con métricas avanzadas y visualizaciones. Propuestas y Reportes para Clientes: Crea propuestas y reportes para clientes elegantes y comprensibles que son fáciles de entender para los inversores comunes, a diferencia de las herramientas tradicionales que producen reportes densos y complejos. Herramientas de Investigación Integral: Investiga acciones, ETFs y fondos mutuos. Accede a datos macroeconómicos extensos. Crea Sustituciones para las Tenencias de Carteras Existentes: Identifica y monitorea tenencias de sustitución para estar preparado para cambios en el modelo. Interfaz Intuitiva: Simplifica el análisis de datos complejos con herramientas de visualización. Colaboración: Comparte y colabora fácilmente en listas de seguimiento y carteras con tu equipo. Asequibilidad: Ofrece una solución rentable con precios transparentes.
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Categorías en común con Pro-Forma:
Análisis Financiero

Spreadsheet Server by insightsoftware
Por insightsoftware
4.4/5
(80)
Descripción del producto
Conecte su ERP a Microsoft Excel en tiempo real, evitando volcados y actualizaciones de datos manuales, para descubrir lo que realmente está sucediendo en su organización. Cree y actualice cualquier informe financiero u operativo que necesite con una herramienta que le permita mezclar datos GL y no GL de múltiples fuentes. Profundice desde el nivel de resumen hasta los diarios, saldos y sub-libros para encontrar y solucionar problemas de conciliación rápidamente.
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Categorías en común con Pro-Forma:
Análisis Financiero
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Amazon Finspace
Por Amazon Web Services (AWS)
4.5/5
(65)
Descripción del producto
Amazon FinSpace es un servicio de gestión y análisis de datos completamente gestionado, diseñado para la industria de servicios financieros. Simplifica el proceso de almacenamiento, catalogación y preparación de datos financieros a gran escala, reduciendo significativamente el tiempo requerido para el análisis de meses a minutos. Al integrar diversas fuentes de datos, incluidos sistemas internos y fuentes de terceros, FinSpace permite a las organizaciones financieras gestionar y analizar eficientemente grandes conjuntos de datos. Características y Funcionalidades Clave: - Integración y Catalogación de Datos: FinSpace permite a los usuarios recopilar datos de múltiples fuentes y catalogarlos por conceptos de negocio relevantes como clase de activo, clasificación de riesgo o región geográfica, facilitando el descubrimiento y la compartición dentro de la organización. - Biblioteca de Análisis Integrada: El servicio incluye una biblioteca de más de 100 funciones, como barras de tiempo y bandas de Bollinger, para preparar datos para el análisis. Los usuarios también pueden integrar sus propias funciones y cuadernos para análisis personalizados. - kdb Insights Gestionado: FinSpace proporciona un motor de análisis kdb Insights gestionado, optimizado para analizar datos de series temporales en tiempo real e históricos, comúnmente utilizados en mercados de capitales para tareas como la fijación de precios de opciones y pruebas retrospectivas. - Gestión de Datos Segura y Escalable: Los datos se cifran utilizando claves del Servicio de Gestión de Claves de AWS (KMS), y el sistema se escala sin problemas a medida que los volúmenes de datos crecen. El almacenamiento en caché de alto rendimiento acelera las consultas, y la versión de base de datos integrada permite a los usuarios consultar datos tal como existían en puntos anteriores en el tiempo. - Controles de Cumplimiento y Auditoría: FinSpace aplica controles de acceso a datos y mantiene registros de auditoría, apoyando los requisitos de cumplimiento de las organizaciones al rastrear el acceso y uso de datos. Valor Principal y Soluciones para el Usuario: Amazon FinSpace aborda los desafíos que enfrentan las organizaciones de servicios financieros en la gestión y análisis de grandes volúmenes de datos. Al automatizar las tareas indiferenciadas requeridas para aprovisionar, integrar y asegurar la infraestructura para kdb Insights, FinSpace permite a los usuarios desplegar nuevas aplicaciones en minutos, reduciendo la carga operativa. Su entorno escalable y seguro permite una gestión eficiente de datos, mientras que las herramientas de análisis integradas empoderan a los usuarios para realizar análisis complejos, como pruebas retrospectivas de algoritmos de trading y análisis pre/post-trade, mejorando así los procesos de toma de decisiones y la eficiencia operativa.
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Categorías en común con Pro-Forma:
Análisis Financiero

eMoney
Por eMoney Advisor, LLC.
4.7/5
(64)
Descripción del producto
emX presenta una plataforma interactiva de gestión de patrimonio para asesores y sus clientes, con una interfaz intuitiva, integraciones potentes y múltiples opciones de planificación financiera para satisfacer todas las necesidades de sus clientes.
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Categorías en común con Pro-Forma:
Análisis Financiero

Irwin
Por Platform Group Limited
4.5/5
(57)
Descripción del producto
La suite de herramientas de IR de servicio completo de Irwin te permite tomar decisiones más informadas basadas en datos, tener reuniones con inversores de mayor calidad, diversificar tu base de accionistas y reducir tu costo de capital. Con Irwin, puedes gestionar mejor tus iniciativas de IR y potenciar a tu equipo de IR. Nuestro producto versátil incluye un potente enfoque de inversores, el monitoreo de accionistas más completo, un CRM intuitivo (con herramientas de correo electrónico y participación integradas), e investigaciones, estimaciones y transcripciones oportunas.
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Categorías en común con Pro-Forma:
Análisis Financiero

FactSet Workstation
Por FactSet Research Systems
4.3/5
(35)
Descripción del producto
Diseñada para optimizar la gestión de datos, el análisis y la colaboración, nuestra estación de trabajo ofrece soluciones personalizables para adaptarse a sus necesidades únicas. Ya sea que esté impulsando ideas en investigación de inversiones y cuantitativa, refinando estrategias en gestión de carteras y trading, navegando por las complejidades en el análisis de riesgos y rendimiento, o agilizando operaciones en banca y gestión de patrimonios, nuestra plataforma puede funcionar para usted. Desde servicios gestionados y relaciones con inversores hasta capital privado e investigación y análisis de la industria, encontrará las herramientas que necesita para mejorar su flujo de trabajo.
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Categorías en común con Pro-Forma:
Análisis Financiero

Dynamo Software
Por Dynamo Software
4.2/5
(31)
Descripción del producto
La plataforma de Dynamo, basada en la nube y de extremo a extremo, está repleta de la última innovación y software diseñado para aportar eficiencia a cada etapa del ciclo de vida de la inversión. La plataforma ofrece una serie de software integrado para CRM, gestión de acuerdos y pipeline, relaciones con inversores, análisis de cartera y contabilidad de fondos. Diseñada para soportar estructuras de fondos complejas y clases de activos múltiples, Dynamo ofrece una configurabilidad integral, automatización avanzada con IA y flujo de trabajo junto con capacidades de integración profunda.
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Categorías en común con Pro-Forma:
Análisis Financiero

Aumni
Por Aumni
4.5/5
(23)
Descripción del producto
Utilizamos la última tecnología para descubrir, analizar y ofrecer conocimientos de inversión que empoderan a los líderes en los mercados de capital privado que antes estaban enterrados en documentos no estructurados—iluminamos los "datos oscuros".
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Categorías en común con Pro-Forma:
Análisis Financiero

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