Top 10 Alternativas y Competidores de Jacobi

Explora las mejores alternativas a Jacobi para usuarios que necesitan nuevas funciones de software o desean probar diferentes soluciones. Otros factores importantes a considerar al investigar alternativas a Jacobi incluyen fiabilidad y facilidad de uso. La mejor alternativa general a Jacobi es Betterment at Work. Otras aplicaciones similares a Jacobi son Crunchbase, Morningstar Direct, AlphaSense, y Acquire.com. Se pueden encontrar Jacobi alternativas en Software de Investigación Financiera pero también pueden estar en Software de Gestión de Carteras de Inversión o en Software de 401(k).

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Mejores alternativas gratuitas y pagadas para Jacobi

Betterment at Work
Crunchbase
Morningstar Direct
AlphaSense
Acquire.com
Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)
PitchBook
Perplexity

10 Principales alternativas a Jacobi recientemente reseñadas por la comunidad de G2

Explore las opciones a continuación. Basado en datos de revisores, puede ver cómo Jacobi se compara con la competencia y encuentre el mejor producto para su negocio.

Betterment at Work

Por Betterment

4.3/5

(540)

Descripción del producto

Categorías en común con Jacobi:

Gestión de Carteras de Inversión

Crunchbase

Por Crunchbase

4.5/5

(391)

Descripción del producto

Categorías en común con Jacobi:

Investigación Financiera

Morningstar Direct

Por Morningstar

4.1/5

(348)

Descripción del producto

Gestión de Carteras: Morningstar Direct Lens te permite crear, editar y analizar carteras de manera rápida y eficiente utilizando una interfaz clara e intuitiva. Marketing de Carteras: Cuenta tus historias utilizando datos y análisis de Morningstar para destilar información de inversión compleja en informes claros, personalizados y con marca, comparaciones de productos y presentaciones. Diligencia Debida: Observa cómo lo estás haciendo, cómo se comparan otros y cuáles inversiones son las mejores en su clase con el módulo de Informes de Rendimiento. Ofrece diligencia debida automatizada y simplificada e informes fáciles de leer, para que nunca pierdas de vista tu posición en el mundo. Datos e Investigación: Observa los mercados a través de miles de lentes diferentes, incluyendo puntos de datos exclusivos de Morningstar como calificaciones de analistas, datos de flujo de fondos y datos de diversidad de empresas para encontrar inversiones que impulsen tus estrategias. Y Más: Desde la asignación de activos y la selección de inversiones, hasta análisis avanzados y conjuntos de datos preconstruidos, Direct es el estándar de la industria.

Categorías en común con Jacobi:

Gestión de Carteras de Inversión

Investigación Financiera

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Acquire.com

Por Acquire.com

4.9/5

(281)

Descripción del producto

Categorías en común con Jacobi:

Investigación Financiera

Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)

Por Morningstar

4.1/5

(270)

Descripción del producto

Diseñado para la productividad, Direct Advisory Suite (anteriormente Advisor Workstation) apoya a los asesores con los últimos datos de inversión, herramientas e informes de Morningstar para atender a los clientes existentes y generar nuevos negocios. La integración perfecta con los sistemas populares de asesores trae automáticamente los datos actuales de clientes y cuentas para ofrecer la visión más clara de su cartera de negocios.

Categorías en común con Jacobi:

Gestión de Carteras de Inversión

Investigación Financiera

PitchBook

Por PitchBook Data

4.5/5

(212)

Descripción del producto

Categorías en común con Jacobi:

Investigación Financiera

Perplexity

Por Perplexity AI

4.5/5

(129)

Descripción del producto

La perplejidad es la forma más rápida de obtener información. Es una herramienta que empodera a todos en el mundo para aprender cualquier cosa a su manera, usando su propio idioma o a su propio nivel. Cuando haces una pregunta, tomamos toda la información disponible, la comprimimos y construimos un puente entre tú y la información. Si quieres aprender sobre la fisión nuclear y tienes un doctorado en matemáticas, se puede explicar. Si quieres aprender sobre la fisión nuclear y estás en la escuela secundaria, se puede explicar. La perplejidad es una herramienta que usas, no una IA con la que hablas. No antropomorfizamos la tecnología, sino que te la damos para que la manejes. Imagina tener acceso instantáneo al conocimiento del mundo en tu bolsillo. Algo que todos deberían poder usar y que los exigentes deberían apreciar.

Categorías en común con Jacobi:

Investigación Financiera

Koyfin

Por Koyfin

4.8/5

(110)

Descripción del producto

Koyfin es una plataforma moderna y rentable de análisis financiero utilizada por más de 30,000 asesores financieros y gestores de patrimonio. Proporciona herramientas para crear carteras modelo, analizar carteras de clientes, crear propuestas para clientes e investigar acciones, ETFs, fondos mutuos y datos macroeconómicos. Koyfin ofrece datos financieros extensos, opciones de personalización y flujos de trabajo eficientes. Características clave: Seguimiento y Análisis de Carteras: Monitorea y analiza carteras modelo y carteras de clientes con métricas avanzadas y visualizaciones. Propuestas y Reportes para Clientes: Crea propuestas y reportes para clientes elegantes y comprensibles que son fáciles de entender para los inversores comunes, a diferencia de las herramientas tradicionales que producen reportes densos y complejos. Herramientas de Investigación Integral: Investiga acciones, ETFs y fondos mutuos. Accede a datos macroeconómicos extensos. Crea Sustituciones para las Tenencias de Carteras Existentes: Identifica y monitorea tenencias de sustitución para estar preparado para cambios en el modelo. Interfaz Intuitiva: Simplifica el análisis de datos complejos con herramientas de visualización. Colaboración: Comparte y colabora fácilmente en listas de seguimiento y carteras con tu equipo. Asequibilidad: Ofrece una solución rentable con precios transparentes.

Categorías en común con Jacobi:

Gestión de Carteras de Inversión

Investigación Financiera