Características de HaloPSA

Gestión de clientes (4)

Perfiles de clientes: Basado en 15 reseñas de HaloPSA. Mantiene un repositorio central de información y comunicaciones del cliente.
Ventas: Identifique oportunidades de ventas y gestione canalizaciones de clientes potenciales por cliente o región. Los revisores de 13 de HaloPSA han proporcionado comentarios sobre esta función.
Marketing: Crear y gestionar campañas de marketing y realizar un seguimiento de su rendimiento Esta función fue mencionada en 11 reseñas de HaloPSA.
Portal del cliente: Proporciona un portal para que los clientes vean el progreso del proyecto, presupuestos, recursos, documentos del proyecto, etc. Esta función fue mencionada en 15 reseñas de HaloPSA.

Planificación de proyectos: Según lo informado en 14 reseñas de HaloPSA. Generar planes que definan las principales actividades y recursos necesarios para un proyecto
Seguimiento de proyectos: Supervisar el progreso o todas las tareas y actividades que forman parte de un proyecto Los revisores de 14 de HaloPSA han proporcionado comentarios sobre esta función.
Definición de recursos: Contiene una biblioteca de habilidades y recursos para permitir a los jefes de proyecto buscar y asignar proyectos. Los revisores de 13 de HaloPSA han proporcionado comentarios sobre esta función.
Gestión de recursos: Proporciona funcionalidad para asignar recursos a proyectos en función de la carga actual y prevista, las habilidades, el rol, etc. Esta función fue mencionada en 13 reseñas de HaloPSA.

Reconocimiento de ingresos: Automatice el reconocimiento de ingresos por proyecto, cartera o hito y entregable. Esta función fue mencionada en 11 reseñas de HaloPSA.
Gestión de facturas: Según lo informado en 13 reseñas de HaloPSA. Capacidad para crear y enviar facturas electrónicas, incluidas plantillas que se pueden personalizar / marcar.
Pagos: Según lo informado en 12 reseñas de HaloPSA. Acepta múltiples tipos de pagos de los clientes y coincide con las facturas.
Contabilidad de proyectos: Ofrezca funciones para realizar un seguimiento y administrar los costos e ingresos por proyecto. Esta función fue mencionada en 12 reseñas de HaloPSA.
Seguimiento del presupuesto: Basado en 12 reseñas de HaloPSA. Permite a los contadores y gerentes de proyectos realizar un seguimiento y administrar los presupuestos.

Definición de Portafolio: Defina varios tipos de carteras para proyectos, programas y servicios. Los revisores de 10 de HaloPSA han proporcionado comentarios sobre esta función.
Rendimiento de la cartera: Monitorear el desempeño de diferentes tipos de portafolios y programas. Los revisores de 10 de HaloPSA han proporcionado comentarios sobre esta función.
Riesgo: Identificar los riesgos que pueden afectar negativamente el rendimiento de una cartera de proyectos. Los revisores de 10 de HaloPSA han proporcionado comentarios sobre esta función.
Mezcla de carteras: Crear la combinación óptima de carteras para lograr los objetivos operativos y financieros. Los revisores de 10 de HaloPSA han proporcionado comentarios sobre esta función.

Previsión: Según lo informado en 10 reseñas de HaloPSA. Proporciona capacidad para que los gerentes de proyecto pronosticen recursos, ingresos, gastos utilizando informes y ajustes manuales.
Informes: Acceda a informes y paneles predefinidos y personalizados que los usuarios pueden configurar. Esta función fue mencionada en 14 reseñas de HaloPSA.
Kpi: Según lo informado en 11 reseñas de HaloPSA. Incluya KPI comerciales y financieros que sean específicos para la gestión de proyectos y carteras.

Integraciones estándar: Según lo informado en 13 reseñas de HaloPSA. Proporciona conectores estándar para los sistemas populares de finanzas, nómina, HRMS y CRM
Flujo: Define reglas y flujos de trabajo para el envío y la aprobación de tareas, actividades, gastos o solicitudes. Los revisores de 13 de HaloPSA han proporcionado comentarios sobre esta función.
Gestión de accesos: Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los derechos de acceso de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc. Esta función fue mencionada en 13 reseñas de HaloPSA.

Apis: Proporcionar interfaces de programación de aplicaciones (API) para permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software. Esta función fue mencionada en 12 reseñas de HaloPSA.
Internacionalización: Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas. Esta función fue mencionada en 11 reseñas de HaloPSA.
Rendimiento y fiabilidad: Basado en 15 reseñas de HaloPSA. El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron.
Móvil: Basado en 11 reseñas de HaloPSA. Permite que el software se use fácilmente en múltiples dispositivos móviles, incluidos teléfonos y tabletas.
Acceso sin conexión: Capacidad para crear y acceder a tareas, transacciones e informes mientras no está conectado a Internet.

Pronóstico predictivo: Predice la rentabilidad del proyecto, los ingresos y la utilización de recursos basándose en datos históricos y tendencias actuales.
Sugerencias inteligentes de tareas: Ofrece sugerencias de asignación de tareas y recursos basadas en el contexto del proyecto.
Flujos de trabajo automatizados: Automatiza el seguimiento del tiempo, la facturación y la presentación de informes de gastos.