Características de HaloPSA

Gestión de clientes (4)

Perfiles de clientes: Mantiene un repositorio central de información y comunicaciones del cliente. Esta función fue mencionada en 15 reseñas de HaloPSA.
Ventas: Basado en 13 reseñas de HaloPSA. Identifique oportunidades de ventas y gestione canalizaciones de clientes potenciales por cliente o región.
Marketing: Basado en 11 reseñas de HaloPSA. Crear y gestionar campañas de marketing y realizar un seguimiento de su rendimiento
Portal del cliente: Según lo informado en 15 reseñas de HaloPSA. Proporciona un portal para que los clientes vean el progreso del proyecto, presupuestos, recursos, documentos del proyecto, etc.

Planificación de proyectos: Generar planes que definan las principales actividades y recursos necesarios para un proyecto Los revisores de 14 de HaloPSA han proporcionado comentarios sobre esta función.
Seguimiento de proyectos: Supervisar el progreso o todas las tareas y actividades que forman parte de un proyecto Los revisores de 14 de HaloPSA han proporcionado comentarios sobre esta función.
Definición de recursos: Según lo informado en 13 reseñas de HaloPSA. Contiene una biblioteca de habilidades y recursos para permitir a los jefes de proyecto buscar y asignar proyectos.
Gestión de recursos: Proporciona funcionalidad para asignar recursos a proyectos en función de la carga actual y prevista, las habilidades, el rol, etc. Los revisores de 13 de HaloPSA han proporcionado comentarios sobre esta función.

Reconocimiento de ingresos: Basado en 11 reseñas de HaloPSA. Automatice el reconocimiento de ingresos por proyecto, cartera o hito y entregable.
Gestión de facturas: Basado en 13 reseñas de HaloPSA. Capacidad para crear y enviar facturas electrónicas, incluidas plantillas que se pueden personalizar / marcar.
Pagos: Acepta múltiples tipos de pagos de los clientes y coincide con las facturas. Esta función fue mencionada en 12 reseñas de HaloPSA.
Contabilidad de proyectos: Basado en 12 reseñas de HaloPSA. Ofrezca funciones para realizar un seguimiento y administrar los costos e ingresos por proyecto.
Seguimiento del presupuesto: Basado en 12 reseñas de HaloPSA. Permite a los contadores y gerentes de proyectos realizar un seguimiento y administrar los presupuestos.

Definición de Portafolio: Según lo informado en 10 reseñas de HaloPSA. Defina varios tipos de carteras para proyectos, programas y servicios.
Rendimiento de la cartera: Basado en 10 reseñas de HaloPSA. Monitorear el desempeño de diferentes tipos de portafolios y programas.
Riesgo: Identificar los riesgos que pueden afectar negativamente el rendimiento de una cartera de proyectos. Los revisores de 10 de HaloPSA han proporcionado comentarios sobre esta función.
Mezcla de carteras: Basado en 10 reseñas de HaloPSA. Crear la combinación óptima de carteras para lograr los objetivos operativos y financieros.

Previsión: Según lo informado en 10 reseñas de HaloPSA. Proporciona capacidad para que los gerentes de proyecto pronosticen recursos, ingresos, gastos utilizando informes y ajustes manuales.
Informes: Acceda a informes y paneles predefinidos y personalizados que los usuarios pueden configurar. Los revisores de 14 de HaloPSA han proporcionado comentarios sobre esta función.
Kpi: Basado en 11 reseñas de HaloPSA. Incluya KPI comerciales y financieros que sean específicos para la gestión de proyectos y carteras.

Integraciones estándar: Proporciona conectores estándar para los sistemas populares de finanzas, nómina, HRMS y CRM Los revisores de 13 de HaloPSA han proporcionado comentarios sobre esta función.
Flujo: Define reglas y flujos de trabajo para el envío y la aprobación de tareas, actividades, gastos o solicitudes. Esta función fue mencionada en 13 reseñas de HaloPSA.
Gestión de accesos: Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los derechos de acceso de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc. Los revisores de 13 de HaloPSA han proporcionado comentarios sobre esta función.

Apis: Basado en 12 reseñas de HaloPSA. Proporcionar interfaces de programación de aplicaciones (API) para permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.
Internacionalización: Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas. Esta función fue mencionada en 11 reseñas de HaloPSA.
Rendimiento y fiabilidad: El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron. Los revisores de 15 de HaloPSA han proporcionado comentarios sobre esta función.
Móvil: Permite que el software se use fácilmente en múltiples dispositivos móviles, incluidos teléfonos y tabletas. Los revisores de 11 de HaloPSA han proporcionado comentarios sobre esta función.
Acceso sin conexión: Capacidad para crear y acceder a tareas, transacciones e informes mientras no está conectado a Internet.

Pronóstico predictivo: Predice la rentabilidad del proyecto, los ingresos y la utilización de recursos basándose en datos históricos y tendencias actuales.
Sugerencias inteligentes de tareas: Ofrece sugerencias de asignación de tareas y recursos basadas en el contexto del proyecto.
Flujos de trabajo automatizados: Automatiza el seguimiento del tiempo, la facturación y la presentación de informes de gastos.