Comencé con Altruist alrededor de finales de 2021, cuando hice que mi práctica de asesoría fuera independiente y dejé la plataforma híbrida BD/RIA a través de la cual había estado sirviendo a los clientes anteriormente. Altruist ha ganado muchas nuevas capacidades desde entonces, pero siempre me ha impresionado constantemente la calidad de su apoyo a los asesores y el ritmo con el que han lanzado nuevas funciones.
Como una pila tecnológica verticalmente integrada, Altruist sustituye a múltiples otras herramientas de software que habría sido poco práctico para mí usar al comenzar mi propia práctica. También tienen integraciones convenientes en el back-end con otras tecnologías para asesores, por lo que puede ser muy abierto. Llegué a Altruist con muy poca experiencia previa en pilas tecnológicas de software, pero también puedo ver cómo una práctica más grande podría integrar las herramientas que les gustaban y seguir usándolas.
El software de Altruist me ahorra mucho tiempo y facilita la automatización de varios aspectos de la gestión de la práctica. Hay mucho menos tedio involucrado en la apertura de cuentas, transferencias, reequilibrio, y así sucesivamente, el tipo de actividades que quitan tiempo de mi enfoque principal, que es mantenerme al día con las necesidades de mis clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Altruist es una empresa relativamente joven y, por lo tanto, su marca no es tan conocida como las de los grandes actores en el espacio de asesor-custodio. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
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