Custodia y gestión de cartera todo en uno, procesos fáciles de apertura y transferencia de cuentas, soporte de muy alta calidad, apariencia limpia y agradable, enfocado en asesores y en constante búsqueda de mejora, no tengo que cuestionar sus intenciones ni preocuparme de que me traicionen.

Comencé con Altruist alrededor de finales de 2021, cuando hice que mi práctica de asesoría fuera independiente y dejé la plataforma híbrida BD/RIA a través de la cual había estado sirviendo a los clientes anteriormente. Altruist ha ganado muchas nuevas capacidades desde entonces, pero siempre me ha impresionado constantemente la calidad de su apoyo a los asesores y el ritmo con el que han lanzado nuevas funciones. Como una pila tecnológica verticalmente integrada, Altruist sustituye a múltiples otras herramientas de software que habría sido poco práctico para mí usar al comenzar mi propia práctica. También tienen integraciones convenientes en el back-end con otras tecnologías para asesores, por lo que puede ser muy abierto. Llegué a Altruist con muy poca experiencia previa en pilas tecnológicas de software, pero también puedo ver cómo una práctica más grande podría integrar las herramientas que les gustaban y seguir usándolas. El software de Altruist me ahorra mucho tiempo y facilita la automatización de varios aspectos de la gestión de la práctica. Hay mucho menos tedio involucrado en la apertura de cuentas, transferencias, reequilibrio, y así sucesivamente, el tipo de actividades que quitan tiempo de mi enfoque principal, que es mantenerme al día con las necesidades de mis clientes.

Los procesos e integraciones de Altruist son fluidos y fáciles. No hay ningún ruido en su plataforma: es intuitiva y nos ahorra muchas horas a la semana al reducir el tiempo dedicado a la apertura de cuentas, mantenimiento, negociación/rebalanceo, así como facturación. ¡El soporte al cliente también es fantástico!