Die Vermögensbewertungen scheinen größtenteils genau zu sein und den richtigen Personen zugeordnet zu werden. Es ist einfach, Listen zur Überprüfung im Portal selbst zu erstellen. Unbegrenzte Datenläufe im Vertragsjahr sind ein großer Vorteil, sodass Sie so viele Daten in großen oder kleinen Mengen ausführen können, wie Sie möchten. Sie bieten verschiedene Vermögensmarker (Ja/Nein-Spalten für den Besitz mehrerer Immobilien oder exotischer Autos usw.) zusätzlich zur Vermögensschätzung. Es sind Daten, die leicht interpretierbar sind, und Spendenbeauftragte reagieren gut auf die Einfachheit dessen, was es ist – eine reine Vermögensschätzung. Der Kundenservice ist immer sehr reaktionsschnell und sie sind proaktiv darin, sich zu melden, um Check-ins zu planen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Die Datenausgabe ist nur eine Excel-Tabelle, daher fühlt es sich an, als gäbe es einen bestimmten Prozess, den Sie planen müssen, um sicherzustellen, dass die Daten dorthin gelangen, wo sie benötigt werden, um hilfreich zu sein und in Ihre anderen Berichte integriert zu werden. Ich vergesse, ob sie irgendwelche Integrationen mit CRMs haben – wenn ja, wäre das sehr hilfreich (ist aber auch ein zusätzlicher Kostenfaktor). Windfall ist auch etwas teuer, wenn man bedenkt, dass es NUR Personen mit einem Nettovermögen von über 1 Million Dollar überprüft. Daher müssen Sie mit anderen Vermögensprüfungen ergänzen, wenn Sie ein umfassendes Bild Ihrer Pipeline vom Jahresfonds bis hin zu großen Spenden erhalten möchten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Über Google One Tap mit einer Geschäfts-E-Mail-Adresse validiert
Organische Bewertung. Diese Bewertung wurde vollständig ohne Einladung oder Anreiz von G2, einem Verkäufer oder einem Partnerunternehmen verfasst.
Diese Bewertung wurde aus English mit KI übersetzt.
