WealthEngine Bewertungen & Produktdetails

Ich schätze es, dass Sie einen Kontakt nach dem anderen abrufen können, ohne einen vollständigen Daten-Upload oder Datenbank-Scan durchführen zu müssen. Es ist oft hilfreich, eine einmalige Suche durchzuführen, ohne den längeren Datenabruf-/Upload-Prozess durchlaufen zu müssen.

Ich mag auch ihre Metriken, einschließlich der Neigung zu spenden, des gesamten Vermögensbereichs, des Aktienbesitzes, des Mehrfachimmobilienbesitzes usw. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Manchmal sind die Daten nicht so präzise wie bei anderen ähnlichen Diensten. Und ich frage mich oft, wie häufig die Daten aktualisiert werden (sie sagen oft), aber es kann Informationen geben, die ich über einen Kontakt kenne (und vermutlich öffentlich zugängliche Informationen sind), die WealthEngine noch nicht in ihrer Datenbank aktualisiert hat. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Benutzeroberfläche ist eine, die ein Benutzer leicht navigieren kann. Ich schätze die Art und Weise, wie die Daten angeordnet sind, und wenn man das Vermögen einer Person recherchiert, liefert es eine leicht zu verwendende Nettovermögenszahl für Ihre Recherche. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Manchmal kann die Bewertung etwas überhöht sein. Wir haben in meiner Organisation ein eigenes System, das dies herausfindet, aber Wealth Engine bietet auch eine Möglichkeit, wie ein Benutzer die Daten anpassen kann, was wiederum die Bewertung anpasst. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wie schnell und einfach es ist, die Spendenkapazität eines Spenders oder potenziellen Spenders zu erfahren, sowie seine Adresse zu überprüfen, wenn Post an uns zurückgesendet wird. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Detailseiten sind überladen und scheinen nicht nützliche Informationen zu enthalten. Man muss oft zusätzliche Zeit aufwenden, um alle Details zu durchsuchen, um wichtige Informationen zu finden – geschäftlich im Besitz, Berufsbezeichnungen, andere Wohnadressen usw. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ihre Plattform ist intuitiv und benutzerfreundlich. Sie bieten mehrere Datenpunkte und zusätzliche Werkzeuge über das einfache Vermögensscreening hinaus. Benutzer können ihre Datenbanken problemlos mit der API integrieren, aber es gibt einige Probleme mit dem installierten Salesforce-Paket. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ihre Genauigkeit hat in den letzten Jahren erheblich abgenommen. Ihr Kundenservice hatte einige Probleme, scheint sich jedoch mit der neuen Eigentümerschaft (Euromoney) zu verbessern. Kürzlich hatten sie Probleme mit ihrem Salesforce-Integrationspaket. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich schätze, wie schnell ich eine breite Basis an Informationen über jemanden und eine Reihe verschiedener Indikatoren erhalten kann, die mir helfen, ihren Wohlstand zu verstehen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich war nicht sehr beeindruckt von dem Akquise-Tool, aber ich denke, ich muss mehr Zeit damit verbringen, um es zu verfeinern. Ich bin mir auch unsicher, wie häufig WE die Informationen zu einem Mitglied aktualisiert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Meine Erfahrung mit Wealth Engine ist durchweg positiv. Tatsächlich würde ich kein umfassendes Entwicklungs-/Fundraising-Programm ohne es verwalten. Und es scheint ständig größer und intelligenter zu werden. Früher habe ich WE genutzt, um potenzielle Großspender zu sichten und zu qualifizieren, aber ich stelle fest, dass mein Team es immer mehr nutzt, um Besucher zu sichten (von Ticketkäufern bis zu anderen Interessengruppen), und wir entdecken viel mehr Kapazitäten, als wir von den Personen, die unsere Dienste nutzen, wussten. Ich mag die zugängliche Benutzeroberfläche. Ich bin kein erfahrener Datenbanknutzer, aber ich benutze WE fast täglich. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag, dass die robusten Funktionen in einer zugänglichen Benutzeroberfläche unkompliziert sind. Das war nicht immer so für mich, jemanden, der nicht besonders technikaffin ist. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Meine am wenigsten anspruchsvollen Kunden können es mit wenig bis gar keiner Schulung nutzen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Nichts fällt mir ein. Jedes der Projekte, die ich durchgeführt habe, lief gut. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Daten sind umfassend und wenn sie korrekt korreliert werden, bieten sie ein klares Bild vom Nettovermögen einer Person und ihren philanthropischen Prioritäten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Informationseinheiten sind nicht sehr gut mit ihrer aktuellen Relevanz im Leben einer Person korreliert. Aber das ist ein geringfügiges Problem, das berücksichtigt werden kann. Gelegentlich ist es schwierig, den Familienstand einer Person zu bestimmen oder den Unterschied zwischen ihren Wohn- und Gewerbeimmobilien zu erkennen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Als neuer Benutzer konnten mich ihr Schulungsvideo und ihre Anrufe auf den neuesten Stand bringen. Ich hatte ein Problem mit einer Schnittstelle zu meinem Arreva CSM. Es war ein Problem von Arreva, und ich musste eine Liste erneut ausführen, deren Größe mich über meine gekaufte Anzahl von Suchanfragen brachte. Das WE-Team reagierte schnell und behob das Problem zu meiner Zufriedenheit. Der Arreva-Support benötigte 30 Tage und WE weniger als 1. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Bisher habe ich in meinen 14 Monaten der Nutzung von Wealth Engine nichts gefunden, das mir nicht gefällt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich benutze es jetzt seit mindestens 4 Jahren und diese neue Version ist einfacher zu bedienen. Ich sehe mehr Genauigkeit in der Kategorie Wohltätigkeit und kann feststellen, ob dieser Spender an all diese gemeinnützigen Organisationen gespendet hat oder nicht. Ich mag es wirklich, nach Adresse zu suchen, damit ich alle Profile von Personen sehen kann, die entweder dort leben oder gelebt haben. Wenn es eine Beziehung gibt, kann ich mehr über meinen Spender aus dieser schnellen und einfachen Software-Suche erfahren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich nutze keinen anderen Teil der Software, sodass ich, während ich Spender auf der Seite recherchiere, nichts finde, was mir missfällt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.