WealthConnect Bewertungen & Produktdetails

Es basiert auf dem Salesforce-Ökosystem, das großartig ist und die Hinzufügung mehrerer Plug-ins von Drittanbietern ermöglicht. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das Produkt von der Stange ist für eine Finanzdienstleistungspraxis nicht nutzbar. Nach 9 Monaten, in denen wir ein Drittunternehmen für die Implementierung bezahlt haben, um das System zu konfigurieren, haben wir die Software aufgegeben. Am schlimmsten war, dass es keinerlei Unterstützung bei der Bereitstellung von Datenauszügen gab, die nur sie bereitstellen können, und wir haben immer noch Daten, die in ihrem System gefangen sind und die sie nicht freigeben. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag die Zielsetzung. Wenn Sie etwas haben, das Sie wirklich wollen, können Sie die Informationen eingeben, und es wird Ihnen helfen, einen Plan zu erstellen, um es zu erreichen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Nichts, woran ich im Moment denken kann. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wo fange ich mit Wealthconnect an? Eine großartige Möglichkeit, das Vermögensmanagement für alle Benutzergruppen zu verfolgen. Ich fand es benutzerfreundlich und der Support ist unübertroffen. Würde es empfehlen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Bisher gibt es nichts, was ich sagen würde, dass ich nicht mag. Es ist eine großartige Software, die ich sehr genossen habe. Die Preise könnten im Vergleich zu anderen Optionen etwas höher sein. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.