TaskRay Bewertungen & Produktdetails

TaskRay arbeitet nahtlos mit Salesforce zusammen, was keine Verwirrung oder komplexe Integrationen verursacht. Alle wiederkehrenden Prozesse haben vorgefertigte Vorlagen, die eine einfache Automatisierung von Aufgaben gewährleisten. Wir betrachten Aufgabenprojekte konsequent, und flexible Lösungen werden eingesetzt, um sicherzustellen, dass mehr Ergebnisse geliefert werden. TaskRay verfügt über ein konsolidiertes Kapazitätsmanagement, bei dem Ressourcen präzise genutzt werden und keine Überlastungen auftreten. Die internen Updates und die Zusammenarbeit sorgen für Transparenz. Wir standardisieren die meisten unserer Projekte mit dieser Software und schaffen so einen überschaubaren Wachstumszyklus. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

TaskRay hat schlechte Planungsfähigkeiten, was es einfach machen könnte, Projekte durchzuführen. Der Bereich des Zugriffsmanagements benötigt eine klare Einrichtung und Unterstützung, um die Privatsphäre zu verwalten und den Zugriff zu kontrollieren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ich an TaskRay am meisten schätze, ist, wie nahtlos es die Zusammenarbeit mit unseren Kunden während der Sage Intacct-Implementierungen ermöglicht. Da es auf der Salesforce Experience Cloud basiert, können wir Kunden direkt in den Projektarbeitsbereich einbinden, um in Echtzeit zusammenzuarbeiten – Aufgabenlisten, Liefergegenstände, Fälligkeitstermine, Kommunikation und Dateifreigabe befinden sich alle in einem organisierten, transparenten Raum. Unsere Kunden sagen uns immer wieder, wie sehr sie die Klarheit und Verantwortlichkeit schätzen, die TaskRay bietet.

Ebenso wichtig ist, dass TaskRay vollständig in unserer Salesforce-Umgebung lebt. Das bedeutet, dass alle Projektdaten von denselben unternehmensweiten Sicherheits-, Backup- und Compliance-Maßnahmen profitieren, die wir bereits implementiert haben, was uns und unseren Kunden völlige Sicherheit gibt.

Aus einer Anpassungsperspektive ist die Flexibilität unübertroffen. Wir haben TaskRay-Bildschirme und -Workflows sowohl für unser Personal als auch für unsere Kunden mit Standard-Salesforce-Tools wie Apex und Flows angepasst und sogar unseren gesamten Projektaufsetzungsprozess automatisiert. Dieses Maß an Kontrolle stellt sicher, dass unsere Implementierungsmethodik konsistent, effizient und perfekt auf jedes Kundenengagement abgestimmt ist.

Kurz gesagt, TaskRay kombiniert Sicherheit, Flexibilität und ein herausragendes Kundenerlebnis auf eine Weise, die kein anderes Projektmanagement-Tool, das wir in unseren fast 20 Jahren Geschäftstätigkeit gesehen haben, annähernd erreicht hat. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Der einzige Bereich, in dem wir eine Verbesserung sehen möchten, ist die Flexibilität der standardmäßigen E-Mail-Benachrichtigungen, die an Benutzer für Projekt- und Aufgabenverteilungen gesendet werden. Obwohl sie gut funktionieren, würde es uns helfen, eine stärker gebrandete, maßgeschneiderte Kommunikationserfahrung zu bieten, wenn wir mehr direkte Kontrolle über das Aussehen und die Gestaltung dieser E-Mails hätten. Das gesagt, das Support-Team von TaskRay war ausgezeichnet darin, uns bei der Suche nach Lösungen zu unterstützen, und wir haben erfolgreich Salesforce Flows genutzt, um unsere eigenen benutzerdefinierten E-Mail-Vorlagen zu implementieren. Es ist eine kleine Einschränkung im Vergleich zu dem Gesamtwert, den das System bietet. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

TaskRay ist ein unglaublicher Ansatz, der das Kunden- und Projekt-Onboarding-Management visueller und organisierter macht. Die App verfügt über hervorragende Vorlagen, die alle Prozesse für wiederkehrende Aufgaben automatisieren. Wir integrieren TaskRay mit SalesForce, was uns hilft, alle Projekte und die Kundenerfahrung zu verwalten. Wir erhalten rechtzeitige Updates und Fortschritte von dieser Plattform. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

TaskRay hat eine schwierige und überwältigende Benutzeroberfläche, die extrem komplexe Steuerungen und Anpassungen erfordert. Wir benötigen ausreichend Zeit, um TaskRay zu verstehen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag die Ressourcen, die TaskRay zum Erlernen der Software und zum Entdecken von Anwendungsmöglichkeiten des Tools bietet. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Einige Funktionen sind nicht so intuitiv. Ich habe viel Feedback von Leuten in meinem Team bekommen, die etwas beschrieben haben, das für mich offensichtlich war, aber für sie hätten sie es nie erraten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Vor Taskray wurden neue Kundenaufträge gelegentlich übersehen, und andere Arten von Projekten blieben wochenlang ohne bedeutende Fortschrittsaktualisierungen. Die Sichtbarkeit und Echtzeit-Statusaktualisierungen, die wir gewonnen haben, haben es meinem Team ermöglicht, mit unserem Volumen Schritt zu halten, und seit wir das Tool nutzen, wurden keine Aufträge mehr übersehen. Außerdem haben wir keinen dedizierten Salesforce-Administrator oder ein externes IT-Unternehmen, das dies für uns verwaltet, und wir konnten Taskray mit Salesforce nahtlos selbst verwalten. Jaclyn und Caitlin vom Customer Success waren aufmerksam und hilfreich, um unsere Anfragen schnell zu lösen, sowie ein offenes Ohr für Funktionsanfragen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Nicht viel zu sagen hier, wir haben das Tool wirklich genossen. Ich kann mich nicht an die Preisgestaltung erinnern, aber rückblickend ist es ein Kinderspiel, selbst für eine Organisation mit weniger als 20 Vollzeitäquivalenten wie uns. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

TaskRay war einfach zu implementieren und unser Team damit zu starten. Da es nativ auf der Salesforce-Plattform aufgebaut ist, war es sehr einfach, es einzurichten und in den täglichen Betrieb zu integrieren. Wir mussten den TaskRay-Support ein paar Mal kontaktieren, und sie waren schnell und sehr kompetent. In den meisten Fällen konnten wir unsere Probleme am selben Tag lösen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Technische Dokumentation kann in einigen Bereichen etwas mangelhaft sein. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich finde TaskRay einfach und intuitiv zu bedienen und liebe, dass es nativ in Salesforce integriert ist, sodass es für Administratoren einfach ist, es in bereits auf Salesforce laufende Geschäftsprozesse einzubinden. Der Support war hervorragend, jedes Mal, wenn ich eine Frage hatte, habe ich eine schnelle Antwort erhalten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Der einzige Nachteil für mich bei TaskRay ist, dass Vorlagen von Natur aus Daten sind, sodass ihre Migration aus einer Sandbox mühsam sein kann. Wenn Sie jedoch die Premium-Version haben, gibt es ein Migrationstool, das dies für Sie erledigt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

TaskRay ist ein unglaublich einfaches und gut ausgeführtes Tool, das es uns ermöglicht, wiederholbare Workflows direkt in Salesforce zu verwalten – dort, wo wir bereits unsere Kunden- und Interessentendaten konzentrieren. Es hat uns ermöglicht, von umständlichen Tabellenkalkulationen zur Verfolgung des Kunden-Onboarding-Prozesses wegzukommen: Wir automatisieren die Erstellung von TaskRay-Projekten bei "Closed Won", sodass wir nie mehr versehentlich einen Kunden verlieren, und wir sind jetzt viel besser in der Lage, Daten über den Onboarding-Prozess zu sammeln, was es uns ermöglicht, uns ständig zu verbessern.

Wenn Sie bereits ein Salesforce-Administrator sind, ist die Implementierung extrem einfach, sobald Sie Ihre Geschäftsprozesse definiert haben. Ich konnte die Implementierung ohne einen externen Berater oder eine formale Administrator-Zertifizierung durchführen.

Und schließlich ist der Kundensupport freundlich, schnell und durchdacht – erstklassig. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Für ein Unternehmen, das Salesforce-nativ ist, gibt es fast keine Nachteile bei der Verwendung von TaskRay. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist einfach, anfänglich einzurichten, einfach zu navigieren und hat einfache Funktionen und Merkmale. Das Kundensupport-Team ist großartig und immer reaktionsschnell und hilfsbereit. Wir verwenden Taskray täglich in unserer Organisation, nutzen jedoch nur etwa 20% der Funktionen. Sehr einfach in Ihr Salesforce CRM zu integrieren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist nicht so einfach anzupassen, wie ich es mir manchmal wünsche. Es gibt keinen einfachen Weg, Notizen zu einem Projekt zu führen und sie alle auf einmal anzusehen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Fähigkeit, unseren Arbeitsablauf anzupassen, und die Fähigkeit, die Leistungsfähigkeit von Salesforce zu nutzen Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist eine Lernkurve, jedoch verwandelt sich der Einsatz von Zeit und Mühe, um es zu meistern, in eine unschätzbare Ressource. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.