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Smart RIA

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4.8
Atendendo clientes desde
2011

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Vern Bell - I.
VI
Vern Bell - I.
Texas Elite Advisory, President | Value Investments Educator & Speaker | 401k Roll Over & IRA Transfer Advisor
08/10/2017
Avaliador validado
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Fonte da Revisão: Convite do G2 em nome do vendedor
Revisão Incentivada
Traduzido Usando IA

Software essencial para pequenas RIAs

SmartRIA é fácil de usar, fornece um repositório seguro para todos os dados dos meus clientes e oferece uma riqueza de recursos de conformidade e lembretes.
Usuário Verificado em Serviços Financeiros
PS
Usuário Verificado em Serviços Financeiros
08/09/2017
Avaliador validado
Fonte da Revisão: Convite do G2 em nome do vendedor
Revisão Incentivada
Traduzido Usando IA
Adam W.
AW
Adam W.
CFP®, AIF®, CDFA™ - President/Founder Coppertree, LLC President/Founder Divorce Financial Solutions, LLC.
08/01/2017
Avaliador validado
Usuário atual verificado
Fonte da Revisão: Convite do G2 em nome do vendedor
Revisão Incentivada
Traduzido Usando IA

CCO e Diretor Geral para RIA Independente

Automação perspicaz para organização de conformidade.

Sobre

Contato

Localização da Sede:
Knoxville, US

Social

@smartriaco

O que é Smart RIA?

Smart RIA is a technology company specializing in compliance software solutions for the financial services industry. Their platform is designed to help investment advisory firms manage compliance tasks efficiently, reduce risk, and ensure adherence to regulatory requirements. Key features of Smart RIA's solutions include automated workflows, document management, risk assessments, and customizable reporting tools. Their software aims to streamline compliance processes, helping firms save time and resources while maintaining regulatory standards.

Detalhes

Ano de Fundação
2011