Já se passaram dois meses desde que este perfil recebeu uma nova avaliação

Avaliações e Detalhes do Produto Smart RIA

O software Smart RIA com nossa tecnologia proprietária Advisor Alert combina eficiências de back office com conformidade Federal e Estadual para oferecer uma plataforma de gestão RIA tudo-em-um que ajuda a manter-se pronto para auditorias e gerenciar seu negócio enquanto economiza tempo e dinheiro.

Vendedor

Smart RIA

Discussões

Comunidade Smart RIA

Visão Geral por

Mac Bartine (CEO of SmartRIA)

Alternativas Mais Bem Avaliadas

FactSet Portfolio Analytics

Ver Todas as Alternativas

As avaliações da G2 são autênticas e verificadas.

Veja como.

VI

Vern Bell - I.

Multi-Discipline Senior Financial Services Executive

Serviços Financeiros

Pequena Empresa (50 ou menos emp.)

8/10/2017

"Software essencial para pequenas RIAs"

5/5

O que você mais gosta Smart RIA?

SmartRIA é fácil de usar, fornece um repositório seguro para todos os dados dos meus clientes e oferece uma riqueza de recursos de conformidade e lembretes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que você não gosta Smart RIA?

O software é novo e ainda há recursos não essenciais que precisam ser adicionados, como a ordenação por nome de arquivo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Recomendações a outras pessoas considerando Smart RIA:

Você vai gostar. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Que problemas é Smart RIA E como isso está te beneficiando?

Eu mantenho todos os meus arquivos essenciais de clientes, contratados, funcionários e outros no SmartRIA. Eu o utilizei para que meu consultor de conformidade externo realizasse uma revisão de documentos. A partir disso, identifiquei inúmeras mudanças nas políticas e procedimentos. Melhor que os problemas sejam identificados e corrigidos agora do que quando o Conselho de Valores Mobiliários do Estado decidir fazer uma visita. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

AW

Adam W.

President - Founder

Serviços Financeiros

Pequena Empresa (50 ou menos emp.)

8/1/2017

"CCO e Diretor Geral para RIA Independente"

4.5/5

O que você mais gosta Smart RIA?

Automação perspicaz para organização de conformidade. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que você não gosta Smart RIA?

O uso inicial requer um pouco de curva de aprendizado. Guia de início rápido ou FAQ deve ser construído com base no feedback. Com isso dito, sei que fui um dos primeiros a adotar este software. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Recomendações a outras pessoas considerando Smart RIA:

Certifique-se de aproveitar o suporte da smart-RIA no que diz respeito à sua prática específica. Há uma boa quantidade de personalização que pode ser feita com base nas suas necessidades. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Que problemas é Smart RIA E como isso está te beneficiando?

Automatizando tarefas de conformidade para uma empresa RIA independente de forma econômica e centralizada. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

RK

Roger K.

Chief Manager

Serviços Financeiros

Pequena Empresa (50 ou menos emp.)

8/1/2017

"Inteligente-RIA"

5/5

O que você mais gosta Smart RIA?

Isso tornou nosso negócio muito eficiente. E não precisamos mais nos preocupar com conformidade... Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que você não gosta Smart RIA?

Eu gostaria que o software fizesse nosso faturamento e emissão de faturas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Recomendações a outras pessoas considerando Smart RIA:

Considere o valor que isso adiciona à sua prática através dos arquivos eletrônicos de clientes, registros de conformidade e downloads de dados. Isso torna uma prática muito mais transparente e portátil, o que, por sua vez, a torna mais valiosa. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Que problemas é Smart RIA E como isso está te beneficiando?

Eu tenho muito mais tempo disponível agora que o software automatiza minhas tarefas de conformidade. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

US

Usuário Verificado em Serviços Financeiros

Pequena Empresa (50 ou menos emp.)

8/1/2017

"Planejador financeiro desde 1977. Proprietário único de empresa LLC desde 2006."

4.5/5

O que você mais gosta Smart RIA?

A Smart RIA oferece um processo para manter o responsável pela conformidade no caminho certo ano após ano. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que você não gosta Smart RIA?

Precisava de um Manual do Usuário no início... Acredito que agora há um. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Recomendações a outras pessoas considerando Smart RIA:

É um grande trabalho configurar o software para um grande número de clientes, mas é melhor fazê-lo ao longo do tempo do que no dia anterior a um exame. Fácil depois disso... Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Que problemas é Smart RIA E como isso está te beneficiando?

Concluímos nosso primeiro exame de 3 dias a nível estadual em 2 dias. Primeiro exame em 10 anos, então foi bom estar preparado. Análise coletada por e hospedada no G2.com.