# Smart RIA Reviews **Vendor:** Smart RIA **Category:** [Gestão de Risco Financeiro Software](https://www.g2.com/pt/categories/financial-risk-management) **Average Rating:** 4.8/5.0 **Total Reviews:** 5 ## About Smart RIA O software Smart RIA com nossa tecnologia proprietária Advisor Alert combina eficiências de back office com conformidade Federal e Estadual para oferecer uma plataforma de gestão RIA tudo-em-um que ajuda a manter-se pronto para auditorias e gerenciar seu negócio enquanto economiza tempo e dinheiro. ## Smart RIA Reviews ### 1. Software essencial para pequenas RIAs **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Vern Bell - I. | Multi-Discipline Senior Financial Services Executive, Serviços Financeiros, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** August 10, 2017 **O que você mais gosta em Smart RIA?** SmartRIA é fácil de usar, fornece um repositório seguro para todos os dados dos meus clientes e oferece uma riqueza de recursos de conformidade e lembretes. **O que você não gosta em Smart RIA?** O software é novo e ainda há recursos não essenciais que precisam ser adicionados, como a ordenação por nome de arquivo. **Recomendações a outras pessoas considerando Smart RIA:** Você vai gostar. **Que problemas Smart RIA está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eu mantenho todos os meus arquivos essenciais de clientes, contratados, funcionários e outros no SmartRIA. Eu o utilizei para que meu consultor de conformidade externo realizasse uma revisão de documentos. A partir disso, identifiquei inúmeras mudanças nas políticas e procedimentos. Melhor que os problemas sejam identificados e corrigidos agora do que quando o Conselho de Valores Mobiliários do Estado decidir fazer uma visita. ### 2. CCO e Diretor Geral para RIA Independente **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Adam W. | President - Founder, Serviços Financeiros, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** August 01, 2017 **O que você mais gosta em Smart RIA?** Automação perspicaz para organização de conformidade. **O que você não gosta em Smart RIA?** O uso inicial requer um pouco de curva de aprendizado. Guia de início rápido ou FAQ deve ser construído com base no feedback. Com isso dito, sei que fui um dos primeiros a adotar este software. **Recomendações a outras pessoas considerando Smart RIA:** Certifique-se de aproveitar o suporte da smart-RIA no que diz respeito à sua prática específica. Há uma boa quantidade de personalização que pode ser feita com base nas suas necessidades. **Que problemas Smart RIA está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Automatizando tarefas de conformidade para uma empresa RIA independente de forma econômica e centralizada. ### 3. Inteligente-RIA **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Roger K. | Chief Manager, Serviços Financeiros, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** August 01, 2017 **O que você mais gosta em Smart RIA?** Isso tornou nosso negócio muito eficiente. E não precisamos mais nos preocupar com conformidade... **O que você não gosta em Smart RIA?** Eu gostaria que o software fizesse nosso faturamento e emissão de faturas. **Recomendações a outras pessoas considerando Smart RIA:** Considere o valor que isso adiciona à sua prática através dos arquivos eletrônicos de clientes, registros de conformidade e downloads de dados. Isso torna uma prática muito mais transparente e portátil, o que, por sua vez, a torna mais valiosa. **Que problemas Smart RIA está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eu tenho muito mais tempo disponível agora que o software automatiza minhas tarefas de conformidade. ### 4. Planejador financeiro desde 1977. Proprietário único de empresa LLC desde 2006. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** August 01, 2017 **O que você mais gosta em Smart RIA?** A Smart RIA oferece um processo para manter o responsável pela conformidade no caminho certo ano após ano. **O que você não gosta em Smart RIA?** Precisava de um Manual do Usuário no início... Acredito que agora há um. **Recomendações a outras pessoas considerando Smart RIA:** É um grande trabalho configurar o software para um grande número de clientes, mas é melhor fazê-lo ao longo do tempo do que no dia anterior a um exame. Fácil depois disso... **Que problemas Smart RIA está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Concluímos nosso primeiro exame de 3 dias a nível estadual em 2 dias. Primeiro exame em 10 anos, então foi bom estar preparado. ### 5. Ótimo programa que oferece conformidade, revisão de ativos e CRM **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** August 09, 2017 **O que você mais gosta em Smart RIA?** O programa foi muito fácil de configurar e executar. **O que você não gosta em Smart RIA?** Eu não tenho nenhuma aversão ao Smart RIA. **Recomendações a outras pessoas considerando Smart RIA:** Vale o investimento **Que problemas Smart RIA está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Supervisão do negócio em um local - [View Smart RIA pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/pt/products/smart-ria/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-14+11%3A05%3A04+-0500&secure%5Bsession_id%5D=013088e2-cdc2-4683-841a-12f36c818235&secure%5Btoken%5D=e7630d0a2ab1910f2503ecb2c141af5d227db21ba27449c56c9b4b50ee7e4b1b&format=llm_user) ## Smart RIA Features **Dados da plataforma** - Visualização **Interoperabilidade de plataforma** - Conectores pré-construídos **Funcionalidade adicional da plataforma** - Painel de controle - Análise Multifatorial - Nuvem **Noções básicas da plataforma** - Relatórios **Agente AI - Gestão de Risco Financeiro** - Interação em Linguagem Natural ## Top Smart RIA Alternatives - [Creditsafe](https://www.g2.com/pt/products/creditsafe/reviews) - 4.5/5.0 (165 reviews) - [FactSet Portfolio Analytics](https://www.g2.com/pt/products/factset-portfolio-analytics/reviews) - 4.5/5.0 (10 reviews) - [Nitrogen](https://www.g2.com/pt/products/nitrogen-nitrogen/reviews) - 4.0/5.0 (71 reviews)