Fácil de usar. Sempre melhorando. Ótimos visuais. Atendimento ao cliente excepcional.

Antes do Holistiplan, eu era usuário dos aplicativos de planejamento tributário mais tradicionais, mas limitava meus esforços apenas aos clientes principais porque o processo de planejamento era difícil e tedioso. O Holistiplan tornou o planejamento tributário muito mais fácil, desde a possibilidade de escanear uma declaração e ter seu conteúdo já formatado e disponível para análise. Antes do Holistiplan, gastava-se tempo digitando informações no software para configurar um cliente e até mesmo completar qualquer análise. Com o Holistiplan, uma vez que a declaração é carregada, há uma análise dos resultados para que você saiba imediatamente detalhes importantes sobre um cliente. Em qual faixa de imposto eles estão. Se eles têm mais de 65 anos, estão sujeitos ao IRMAA. Podem fazer uma contribuição para o Roth IRA é outra boa resposta imediata. Em seguida, pode-se passar para a Análise de Cenários e fazer cenários pro forma para ajudar a criar planos para o próximo ano fiscal e até anos posteriores, com ou sem mudanças na legislação tributária atual. Agora, não trabalho com um cliente sem obter sua declaração de impostos e depois processá-la no Holistiplan para saber como estão com seus impostos, tanto nos EUA quanto no Estado e na Cidade. Há ocasiões em que surge uma dúvida sobre um cálculo tributário e a equipe de suporte responde rapidamente com uma explicação completa do cálculo, então também aprendo mais sobre as regras fiscais ao mesmo tempo.

A capacidade de mostrar aos nossos clientes como uma Conversão Roth pode adicionar aos seus portfólios, por meio de economias fiscais e avaliando seu panorama fiscal. Isso nos permite fornecer um serviço melhor aos nossos clientes.