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FinaMetrica

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4.2 de 5 estrelas
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Classificação média por estrelas
4.2
Atendendo clientes desde
1998

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FinaMetrica Avaliações

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Usuário Verificado em Serviços Financeiros
US
Usuário Verificado em Serviços Financeiros
03/04/2022
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Fonte da Revisão: Convite da G2
Revisão Incentivada
Traduzido Usando IA

Decente

|FinaMetrica
Gosto de como é fácil de usar e navegar, e também parece fácil de corrigir o curso, como se você esquecer de vincular as pesquisas que estão saindo, ainda pode fazê-lo ao retornar.
Michelle K.
MK
Michelle K.
President; Investment Advisor Rep; CCO; Cert. Credit & Financial Counselor; Financial Coach & Financial Storyteller
12/31/2020
Avaliador validado
Fonte da Revisão: Convite da G2
Revisão Incentivada
Traduzido Usando IA

Determinação da tolerância ao risco facilitada

|FinaMetrica
O que mais aprecio no FinaMetrica é a conveniência de uso - podemos enviar um link de pesquisa por e-mail para nossos clientes e, uma vez concluída, recebemos uma notificação de sua conclusão. Ao fazer login, temos os resultados imediatamente. Também aprecio que os algoritmos usados são um pouco mais sofisticados do que outros serviços que revisamos e fornecem um resultado mais preciso.
Justin C.
JC
Justin C.
06/30/2020
Avaliador validado
Usuário atual verificado
Fonte da Revisão: Convite da G2
Revisão Incentivada
Traduzido Usando IA

Academicamente motivado e ajuda a iniciar conversas importantes com clientes

|FinaMetrica
O sistema em si é bastante simples e fácil de usar, não há muito o que aprender. No entanto, há muita informação para digerir do ponto de vista da filosofia de tolerância ao risco da FinaMetrica e eu tive que ler/estudar bastante o material deles antes de me sentir confortável em usá-lo com um cliente pela primeira vez. Não vejo isso como um ponto negativo, pois essencialmente me levou a desenvolver minha própria ideologia e compreensão da tolerância ao risco como profissional. A FinaMetrica tem a melhor reputação na indústria por

Sobre

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Localização da Sede:
Sydney, AU

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O que é FinaMetrica?

FinaMetrica, accessible at https://www.riskprofiling.com, specializes in providing comprehensive risk profiling tools designed for financial advisors and their clients. Their services are focused on enhancing the financial planning process through precise and scientifically validated risk tolerance assessments. The tools offered by FinaMetrica are crafted to foster better understanding and communication between advisors and investors, thereby assisting in making well-informed investment decisions that align with the risk preferences and financial goals of the clients. Through its platform, FinaMetrica emphasizes a deep commitment to supporting client-advisor relationships by integrating rigorous testing and research-backed methodologies into everyday financial practices.

Detalhes

Ano de Fundação
1998