# FinaMetrica Reviews **Vendor:** FinaMetrica **Category:** [Gestão de Risco Financeiro Software](https://www.g2.com/pt/categories/financial-risk-management) **Average Rating:** 4.2/5.0 **Total Reviews:** 3 ## About FinaMetrica FinaMetrica fornece uma avaliação psicométrica de ponta da tolerância ao risco financeiro pessoal. Oferecemos uma metodologia robusta e quantitativa para vincular pontuações de tolerância ao risco a alocações de ativos e materiais educacionais amplamente aclamados para ajudar consultores a estabelecer expectativas realistas de risco e retorno para seus clientes. ## FinaMetrica Reviews ### 1. Decente **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** March 04, 2022 **O que você mais gosta em FinaMetrica?** Gosto de como é fácil de usar e navegar, e também parece fácil de corrigir o curso, como se você esquecer de vincular as pesquisas que estão saindo, ainda pode fazê-lo ao retornar. **O que você não gosta em FinaMetrica?** Acho que se eu tivesse que encontrar uma coisa, seria bom ter um recurso de arquivamento para que pesquisas realmente antigas não encham a lista. **Que problemas FinaMetrica está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Bem, é bom para o que é. Ajuda a navegar estratégias de investimento para clientes com base na sua tolerância. ### 2. Determinação da tolerância ao risco facilitada **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Michelle K. | President; Investment Advisor Rep; CCO; Cert. Credit & Financial Health Counselor; Financial Coach, Serviços Financeiros, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** April 20, 2018 **O que você mais gosta em FinaMetrica?** O que mais aprecio no FinaMetrica é a conveniência de uso - podemos enviar um link de pesquisa por e-mail para nossos clientes e, uma vez concluída, recebemos uma notificação de sua conclusão. Ao fazer login, temos os resultados imediatamente. Também aprecio que os algoritmos usados são um pouco mais sofisticados do que outros serviços que revisamos e fornecem um resultado mais preciso. **O que você não gosta em FinaMetrica?** A única reclamação que tenho realmente vem dos nossos clientes... alguns acham que as perguntas são um pouco difíceis de entender. No entanto, eu pessoalmente completei um questionário e achei que todas as perguntas estavam bem. Uma coisa que notei que poderia ser atualizada é o e-mail de cada cliente. Quando está em revisão, é necessário um pouco de pesquisa para descobrir o endereço de e-mail usado. **Recomendações a outras pessoas considerando FinaMetrica:** Este software fornece resultados precisos de maneira fácil. Os relatórios são fáceis de ler e podem ser acessados remotamente. Se você é um consultor que está em movimento, este software oferece acessibilidade a todo momento. **Que problemas FinaMetrica está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Temos usado o FinaMetrica há algum tempo. Começamos com a versão em papel, onde pedíamos ao cliente que completasse o questionário, e um membro da equipe tinha que fazer login para inserir os dados. Mais tarde, nos foi fornecido um portal para clientes, o que aliviou um pouco nossa carga de trabalho. Aprecio a capacidade de acessar os resultados atuais de cada cliente ao fazer login no sistema. Também gosto de como ele mantém o controle daqueles "prontos para revisão". Embora ainda não tenhamos tentado uma importação/exportação em massa de contas, achamos o processo para completar um lote em massa um pouco estranho. ### 3. Academicamente motivado e ajuda a iniciar conversas importantes com clientes **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Justin C. | Owner, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** June 30, 2020 **O que você mais gosta em FinaMetrica?** O sistema em si é bastante simples e fácil de usar, não há muito o que aprender. No entanto, há muita informação para digerir do ponto de vista da filosofia de tolerância ao risco da FinaMetrica e eu tive que ler/estudar bastante o material deles antes de me sentir confortável em usá-lo com um cliente pela primeira vez. Não vejo isso como um ponto negativo, pois essencialmente me levou a desenvolver minha própria ideologia e compreensão da tolerância ao risco como profissional. A FinaMetrica tem a melhor reputação na indústria por **O que você não gosta em FinaMetrica?** O design dos relatórios está começando a parecer um pouco desatualizado. Definitivamente, parece inteligente e limpo, mas não realmente moderno/atual. Acho que os clientes entendem minha necessidade de usar o sistema e até gostam de fazer a avaliação em si, mas seria bom ter algo que pareça mais "inovador" e envolvente para entregar a eles após completar e discutir sua pontuação acordada e alocação de metas. Talvez alguma personalização no relatório PDF gerado, como colocar notas escritas e comentários no topo em vez de no final, como um pensamento tardio antes da assinatura/datas, seria bom. **Recomendações a outras pessoas considerando FinaMetrica:** Meu desconforto com certas partes do software no início estava relacionado à minha própria falta de compreensão, não a uma falha no próprio sistema. **Que problemas FinaMetrica está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Bem, como um consultor de investimentos registrado, eu não posso nem mesmo dar conselhos formais de investimento sem avaliar adequadamente a tolerância ao risco e a capacidade de risco de um cliente, e o FinaMetrica me oferece uma maneira formal e academicamente orientada de fazer isso. Também sinto que a avaliação e a discussão subsequente das perguntas me permitem pegar algo que é estranho e ambíguo para um cliente e transformá-lo em uma discussão sobre decisões acionáveis com seu portfólio. Sem as perguntas e sugestões, acho que seria uma discussão mais difícil para os clientes participarem. - [View FinaMetrica pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/pt/products/finametrica/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-23+11%3A13%3A08+-0500&secure%5Bsession_id%5D=dbdc592b-affd-48ce-938b-c1a2761d4a35&secure%5Btoken%5D=d438b2e060670288a735ca35f7710db6fcc6bd101c60fce902eaf3992d4f5e24&format=llm_user) ## FinaMetrica Features **Dados da plataforma** - Visualização **Interoperabilidade de plataforma** - Conectores pré-construídos **Funcionalidade adicional da plataforma** - Painel de controle - Análise Multifatorial - Nuvem **Noções básicas da plataforma** - Relatórios **Agente AI - Gestão de Risco Financeiro** - Interação em Linguagem Natural ## Top FinaMetrica Alternatives - [Creditsafe](https://www.g2.com/pt/products/creditsafe/reviews) - 4.5/5.0 (179 reviews) - [SAS Risk Management](https://www.g2.com/pt/products/sas-sas-risk-management/reviews) - 4.3/5.0 (92 reviews) - [Nitrogen](https://www.g2.com/pt/products/nitrogen-nitrogen/reviews) - 4.0/5.0 (71 reviews)