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Croesus

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3.3
Atendendo clientes desde
1987
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Usuário Verificado em Bancário
AB
Usuário Verificado em Bancário
10/29/2019
Avaliador validado
Fonte da Revisão: Convite da G2
Revisão Incentivada
Traduzido Usando IA

Tenho usado o software Croesus nos últimos 6 anos e adoro.

É uma ótima base de dados para criar relacionamentos, adicionar notas e manter os clientes atualizados.
Usuário Verificado em Serviços Financeiros
US
Usuário Verificado em Serviços Financeiros
10/15/2019
Avaliador validado
Fonte da Revisão: Convite da G2
Revisão Incentivada
Traduzido Usando IA

Tem suas limitações

Eu gosto mais do recurso de retroatividade. Você pode selecionar qualquer data no módulo de portfólio e ver instantaneamente como a conta estava sem precisar gerar um relatório em PDF.
Usuário Verificado em Educação Superior
UE
Usuário Verificado em Educação Superior
09/06/2019
Avaliador validado
Usuário atual verificado
Fonte da Revisão: Convite da G2
Revisão Incentivada
Traduzido Usando IA

Boa experiência

Gosto da aparência visual, é muito fácil de usar.

Sobre

Contato

Localização da Sede:
Laval, Quebec, Canada

Social

@CroesusFin

O que é Croesus?

Croesus is a service provider of wealth management solutions, specializing in software development tailored to the needs of financial professionals and institutions. With a strong emphasis on innovation and user experience, Croesus offers a comprehensive suite of tools designed to streamline portfolio management, enhance financial analysis, and improve client engagement.Their offerings include advanced portfolio management systems, data analytics, performance reporting tools, and CRM integrations, all aimed at facilitating informed decision-making and personalized financial advice. Known for its reliability and rigorous attention to data security, Croesus supports financial advisors in delivering high-quality, customized services to their clients.

Detalhes

Ano de Fundação
1987