# Croesus Advisor Reviews
**Vendor:** Croesus  
**Category:** [Software de Gestão de Portfólio de Investimentos](https://www.g2.com/pt/categories/investment-portfolio-management)  
**Average Rating:** 3.3/5.0  
**Total Reviews:** 3
## About Croesus Advisor
Croesus ouve ativamente, aprende e se envolve com eles para desenvolver soluções tecnológicas que são inovadoras, flexíveis e seguras.




## Croesus Advisor Reviews
  ### 1. Tem suas limitações

**Rating:** 2.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Médio Porte (51-1000 emp.)

**Reviewed Date:** October 15, 2019

**O que você mais gosta em Croesus Advisor?**

Eu gosto mais do recurso de retroatividade. Você pode selecionar qualquer data no módulo de portfólio e ver instantaneamente como a conta estava sem precisar gerar um relatório em PDF.

**O que você não gosta em Croesus Advisor?**

Eu não gosto que você não possa imprimir envelopes, o fluxo de caixa muitas vezes está incorreto devido a limitações de entrada de dados ou transações postadas incorretamente. Não podemos remover contas fictícias antigas.

**Recomendações a outras pessoas considerando Croesus Advisor:**

Excelente gestão de portfólio, mas há sérias limitações para usar como um sistema de gestão de contatos.

**Que problemas Croesus Advisor está resolvendo e como isso está beneficiando você?**

Somos capazes de produzir rapidamente relatórios RGL individuais. Isso nos permite atender melhor nossos clientes.

  ### 2. Boa experiência

**Rating:** 4.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Usuário Verificado em Educação Superior | Empresa (> 1000 emp.)

**Reviewed Date:** September 06, 2019

**O que você mais gosta em Croesus Advisor?**

Gosto da aparência visual, é muito fácil de usar.

**O que você não gosta em Croesus Advisor?**

Às vezes, ele mostra dados do dia anterior quando é cedo de manhã, o que me faz esperar até mais tarde no dia para fazer o que normalmente faço cedo.

**Que problemas Croesus Advisor está resolvendo e como isso está beneficiando você?**

Eu vejo contas de clientes, portfólios, gero relatórios, balanço. Isso nos ajuda a ver o panorama geral.

  ### 3. Tenho usado o software Croesus nos últimos 6 anos e adoro.

**Rating:** 4.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Usuário Verificado em Bancário | Médio Porte (51-1000 emp.)

**Reviewed Date:** October 29, 2019

**O que você mais gosta em Croesus Advisor?**

É uma ótima base de dados para criar relacionamentos, adicionar notas e manter os clientes atualizados.

**O que você não gosta em Croesus Advisor?**

Eu gostaria que Croesus adicionasse automaticamente novas contas em relacionamento

**Recomendações a outras pessoas considerando Croesus Advisor:**

É uma boa base de dados de clientes

**Que problemas Croesus Advisor está resolvendo e como isso está beneficiando você?**

Nenhum no momento


## Croesus Advisor Discussions
  - [Para que serve o Croesus Advisor?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-is-croesus-advisor-used-for)

- [View Croesus Advisor pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/pt/products/croesus-advisor/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-22+04%3A18%3A01+-0500&secure%5Bsession_id%5D=6a62f082-a51d-4443-ba57-43f89900f6bf&secure%5Btoken%5D=78d78bfe0cc9586cddd842f0fcbfd35858a6d6a0a29fdac1631f895c0c471730&format=llm_user)

## Croesus Advisor Features
**Funcionalidade**
- Relatórios personalizáveis
- Análise de Mercado
- Portal do Cliente
- Contabilidade de Investimentos
- Tempo real
- Conformidade
- Relatórios personalizáveis

**Integração**
- Agregação de dados
- Integração Contábil
- Gestão de Riscos

**Agente AI - Gestão de Carteira de Investimentos**
- Planejamento em várias etapas
- Integração entre sistemas
- Aprendizagem Adaptativa
- Assistência Proativa

## Top Croesus Advisor Alternatives
  - [Morningstar Direct](https://www.g2.com/pt/products/morningstar-direct/reviews) - 4.0/5.0 (407 reviews)
  - [Betterment at Work](https://www.g2.com/pt/products/betterment-at-work/reviews) - 4.3/5.0 (545 reviews)
  - [Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)](https://www.g2.com/pt/products/morningstar-direct-advisory-suite-formerly-advisor-workstation/reviews) - 4.1/5.0 (274 reviews)