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Creativemass

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Atendendo clientes desde
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James G.
JG
James G.
Founder at FinancialAdvisor.com.au
05/21/2023
Avaliador validado
Fonte da Revisão: Orgânico
Traduzido Usando IA

Mal configurado e sem suporte pós-venda

É baseado no ecossistema do Salesforce, o que é ótimo, permitindo que vários plug-ins de terceiros sejam adicionados.
Usuário Verificado em Serviços Financeiros
US
Usuário Verificado em Serviços Financeiros
12/08/2021
Avaliador validado
Fonte da Revisão: Convite da G2
Revisão Incentivada
Traduzido Usando IA

Revisão do Wealthconnect

Por onde começo com o wealthconnect. Ótima maneira de acompanhar a gestão de riqueza para todos os grupos de usuários. Achei fácil de usar e o suporte é incomparável. Recomendo.
jason j.
JJ
jason j.
Account Executive at WPSD LOCAL6/ Paxton Media Group
11/30/2021
Avaliador validado
Fonte da Revisão: Convite da G2
Revisão Incentivada
Traduzido Usando IA

Muito fácil de usar e coloca todas as suas informações em um só lugar.

Eu gosto do estabelecimento de metas. Se você tem algo que realmente deseja, pode inserir as informações e isso ajudará a definir um plano para alcançá-lo.

Sobre

Contato

Localização da Sede:
Melbourne, AU

Social

@Creativemass_SF

O que é Creativemass?

Creativemass is a technology firm specializing in financial services solutions. With a focus on enhancing customer experience and relationship management, the company offers innovative software products tailored for the financial industry. Their flagship product, WealthConnect, is built on the Salesforce platform and provides wealth management firms with tools for client engagement, data management, and process automation. Creativemass aims to empower financial advisors and institutions by integrating advanced technology solutions to streamline operations and improve client interactions.

Detalhes

Ano de Fundação
2017