Avaliações e Detalhes do Produto WealthConnect

É baseado no ecossistema do Salesforce, o que é ótimo, permitindo que vários plug-ins de terceiros sejam adicionados. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O produto pronto para uso não é viável para uma prática de serviços financeiros. Após 9 meses pagando uma empresa de implementação terceirizada para configurar o sistema, abandonamos o software. O pior de tudo é que não houve assistência em fornecer extrações de dados que só eles podem fornecer e ainda temos dados presos no sistema deles que eles não liberarão. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gosto do estabelecimento de metas. Se você tem algo que realmente deseja, pode inserir as informações e isso ajudará a definir um plano para alcançá-lo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Nada em que eu possa pensar neste momento. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Por onde começo com o wealthconnect. Ótima maneira de acompanhar a gestão de riqueza para todos os grupos de usuários. Achei fácil de usar e o suporte é incomparável. Recomendo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Até agora, nada que eu diria que não gosto. É um ótimo software que eu gostei muito. O preço, pelo que comparei, pode ser um pouco mais alto do que outras opções. Análise coletada por e hospedada no G2.com.