# WealthConnect Reviews **Vendor:** Creativemass **Category:** [Serviços Financeiros CRM Software](https://www.g2.com/pt/categories/financial-services-crm) **Average Rating:** 3.3/5.0 **Total Reviews:** 3 ## About WealthConnect Entregue de forma única na principal plataforma de CRM do mundo, Salesforce, o WealthConnect™ oferece serviços financeiros de maneira sofisticada e atraente, utilizando a tecnologia de amanhã hoje. ## WealthConnect Reviews ### 1. Mal configurado e sem suporte pós-venda **Rating:** 0.0/5.0 stars **Reviewed by:** James G. | Director | Financial Advisor, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** May 21, 2023 **O que você mais gosta em WealthConnect?** É baseado no ecossistema do Salesforce, o que é ótimo, permitindo que vários plug-ins de terceiros sejam adicionados. **O que você não gosta em WealthConnect?** O produto pronto para uso não é viável para uma prática de serviços financeiros. Após 9 meses pagando uma empresa de implementação terceirizada para configurar o sistema, abandonamos o software. O pior de tudo é que não houve assistência em fornecer extrações de dados que só eles podem fornecer e ainda temos dados presos no sistema deles que eles não liberarão. **Que problemas WealthConnect está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Era para ser um CRM abrangente, no entanto, estava cheio de bugs e não configurado para o mercado australiano. Por exemplo, as opções padrão incluíam hobbies e interesses como "basquete universitário", que é um esporte americano, não australiano. ### 2. Muito fácil de usar e coloca todas as suas informações em um só lugar. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** jason j. | Owner, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** November 30, 2021 **O que você mais gosta em WealthConnect?** Eu gosto do estabelecimento de metas. Se você tem algo que realmente deseja, pode inserir as informações e isso ajudará a definir um plano para alcançá-lo. **O que você não gosta em WealthConnect?** Nada em que eu possa pensar neste momento. **Recomendações a outras pessoas considerando WealthConnect:** É muito fácil de usar e torna tudo tão fácil de acompanhar. **Que problemas WealthConnect está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Alcançar metas. Saber onde estou o tempo todo e saber o que preciso fazer e quando. ### 3. Revisão do Wealthconnect **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** December 08, 2021 **O que você mais gosta em WealthConnect?** Por onde começo com o wealthconnect. Ótima maneira de acompanhar a gestão de riqueza para todos os grupos de usuários. Achei fácil de usar e o suporte é incomparável. Recomendo. **O que você não gosta em WealthConnect?** Até agora, nada que eu diria que não gosto. É um ótimo software que eu gostei muito. O preço, pelo que comparei, pode ser um pouco mais alto do que outras opções. **Que problemas WealthConnect está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Wealthconnect resolve o acompanhamento de preços, leads, tarefas. Atua como um assistente de investimento semelhante à IA. Isso torna a gestão de portfólio fácil e faz o rebalanceamento automático. ## WealthConnect Discussions - [Para que serve o WealthConnect?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-is-wealthconnect-used-for) - [View WealthConnect pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/pt/products/wealthconnect/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-06-16+11%3A48%3A20+-0500&secure%5Bsession_id%5D=547affd9-9be7-4692-b6f2-94fa0b87a7e9&secure%5Btoken%5D=a0e67196171fa0f0db24d0af238d731827ca893da439ec4de6ac41b36bf32dcc&format=llm_user) ## WealthConnect Features **Conteúdo** - Automação **Funcionalidade adicional da plataforma** - Conectores pré-construídos - Painel de controle - Nuvem - Mobilidade - Mensagens **Relatórios e análises da plataforma** - Relatórios - Previsão **Suporte ao cliente** - Gerenciamento de casos - Portal de Suporte ao Cliente - Base de conhecimento - Análise de suporte **Automação de marketing** - Gestão de Campanhas - Gestão de Leads - Análise de Marketing **Automação da Força de Vendas** - Gerenciamento de Dutos - Gerenciamento de Tarefas - Gestão de Produtos e Listas de Preços - Gestão de Cotações e Pedidos - Gestão de Contratos **Agente AI - CRM de Serviços Financeiros** - Tomada de Decisão ## Top WealthConnect Alternatives - [Maximizer](https://www.g2.com/pt/products/maximizer/reviews) - 4.0/5.0 (643 reviews) - [Redtail Technology](https://www.g2.com/pt/products/redtail-technology/reviews) - 4.3/5.0 (265 reviews) - [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/pt/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) - 4.3/5.0 (221 reviews)