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Advicent

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GR
Grace R.
02/07/2023
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Fonte da Revisão: Orgânico
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Bom software para planos financeiros

Você é capaz de inserir informações muito detalhadas, incluindo variáveis como inflação e mudanças futuras, o que cria um plano financeiro muito preciso. Pode ser bastante complexo.
Usuário Verificado em Serviços Financeiros
US
Usuário Verificado em Serviços Financeiros
06/17/2022
Avaliador validado
Usuário atual verificado
Fonte da Revisão: Convite da G2
Revisão Incentivada
Traduzido Usando IA

Complicado, mas Poderoso

Naviplan é extremamente flexível e pode produzir uma infinidade de documentos que podem ilustrar quase tudo o que você precisa. Usar a ferramenta de plano fundamental para ilustrar o financiamento da aposentadoria é ótimo.
GG
Grace G.
01/04/2022
Avaliador validado
Usuário atual verificado
Fonte da Revisão: Convite da G2
Revisão Incentivada
Traduzido Usando IA

Este software tem potencial, mas não é extremamente amigável para o usuário.

Ele permite que você veja todas as contas de um cliente em um só lugar e calcule opções potenciais de financiamento. Informações sobre aposentadoria, empréstimos, contas, contas a pagar, renda, está tudo lá e pode ser utilizado para calcular metas.

Sobre

Contato

Localização da Sede:
Milwaukee, US

Social

@NaviPlan

O que é Advicent?

Advicent is a distinguished provider of SaaS technology solutions for the financial services industry, offering comprehensive financial planning and customer management tools. Their solutions are designed to empower financial advisors by providing high-level financial planning capabilities and client engagement tools. Advicent's offerings, accessible from their website at http://advicentsolutions.com, aim to enhance the efficiency, effectiveness, and sophistication of financial advisors’ practices. Their software supports a wide range of functions, from projections and reporting to client portal interfaces, making it a versatile choice for advisors looking to streamline operations and improve client communication and satisfaction.

Detalhes

Ano de Fundação
1969