# Naviplan Reviews **Vendor:** Advicent **Category:** [Outro Software de Finanças](https://www.g2.com/pt/categories/other-finance) **Average Rating:** 4.0/5.0 **Total Reviews:** 7 ## About Naviplan A Advicent é a parceira de tecnologia de planejamento financeiro escolhida por mais de 140.000 profissionais financeiros em mais de 3.000 empresas em todo o mundo, incluindo quatro dos cinco principais custodians, 24 dos 25 principais corretores, sete dos 10 principais bancos norte-americanos e as quatro principais empresas globais de seguros. Através de nossos produtos e serviços inovadores, ajudamos milhares de profissionais financeiros e seus clientes a entender e impactar seu futuro financeiro. Construído sobre o motor de cálculo mais preciso no mercado de planejamento financeiro, o NaviPlan® capacita as empresas a adaptar seus serviços a qualquer cliente, desde avaliações simples baseadas em objetivos até análises avançadas de planejamento de fluxo de caixa. ## Naviplan Reviews ### 1. Bom software para planos financeiros **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Grace R. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 02, 2023 **O que você mais gosta em Naviplan?** Você é capaz de inserir informações muito detalhadas, incluindo variáveis como inflação e mudanças futuras, o que cria um plano financeiro muito preciso. Pode ser bastante complexo. **O que você não gosta em Naviplan?** É difícil de aprender, definitivamente não é o mais amigável para o usuário. Pode ser difícil encontrar onde tipos específicos de informações são inseridos e como garantir que sejam totalmente precisos. **Que problemas Naviplan está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Naviplan é um programa de planejamento financeiro, que permite inserir dados detalhados sobre situações de vida e objetivos financeiros de indivíduos e casais. Eles podem ver rapidamente se estão no caminho certo ou não. ### 2. Complicado, mas Poderoso **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** June 17, 2022 **O que você mais gosta em Naviplan?** Naviplan é extremamente flexível e pode produzir uma infinidade de documentos que podem ilustrar quase tudo o que você precisa. Usar a ferramenta de plano fundamental para ilustrar o financiamento da aposentadoria é ótimo. **O que você não gosta em Naviplan?** Muitas vezes pode ser mais do que você precisa. Ilustrações podem ser confusas para os clientes e controlar quais dados são usados nas ilustrações pode ser esotérico e difícil de rastrear. Frequentemente, explicar as suposições que você está fazendo no plano financeiro deles pode ser muito confuso para os clientes. **Que problemas Naviplan está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Naviplan está resolvendo ter um banco de dados central para as informações dos nossos clientes que é seguro e fácil de rastrear. Isso torna o tempo de processamento e as informações fáceis de registrar assim que as recebemos dos clientes. ### 3. Este software tem potencial, mas não é extremamente amigável para o usuário. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Grace G. | Client services specialist, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** January 04, 2022 **O que você mais gosta em Naviplan?** Ele permite que você veja todas as contas de um cliente em um só lugar e calcule opções potenciais de financiamento. Informações sobre aposentadoria, empréstimos, contas, contas a pagar, renda, está tudo lá e pode ser utilizado para calcular metas. **O que você não gosta em Naviplan?** Não é muito amigável para o usuário, é um pouco difícil descobrir como navegar por todas as diferentes áreas que você pode usar, e mesmo sendo ensinado por pessoas que o utilizam regularmente, parecem haver inconsistências, como o programa rotulando aleatoriamente casais como solteiros. **Que problemas Naviplan está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Naviplan nos permite analisar o planejamento financeiro para clientes e calcular o que fazer com suas finanças e dinheiro. Onde poupar, investir e quanto podem gastar para viver, etc. ### 4. NaviPlan usado em Serviços Financeiros **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** December 15, 2021 **O que você mais gosta em Naviplan?** Interface simples, mas com muitos detalhes que você pode adicionar. Você pode ser muito simples com a ferramenta ou ir super detalhado, dependendo das circunstâncias do seu cliente. **O que você não gosta em Naviplan?** Pode ser um pouco complicado se entrar em um nível super detalhado, mas só precisa de um pouco de prática e treinamento para se acostumar. **Que problemas Naviplan está resolvendo e como isso está beneficiando você?** O Planejamento Financeiro é facilitado com a lógica de cálculo embutida. ### 5. Software de Planejamento Financeiro Decente **Rating:** 2.5/5.0 stars **Reviewed by:** Joel S. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** September 25, 2020 **O que você mais gosta em Naviplan?** É uma ferramenta de software de planejamento financeiro muito poderosa que fornece muitas informações e relatórios excelentes que podem ser revisados e analisados para garantir que os clientes possam alcançar seus objetivos e sonhos financeiros. **O que você não gosta em Naviplan?** É um pouco desajeitado e há muitas variáveis que precisam ser ajustadas/inseridas para garantir que a análise financeira seja precisa. Não é muito amigável para o usuário e não é uma boa ferramenta para ser apresentada ao cliente. **Que problemas Naviplan está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Usando o Naviplan, modelamos diferentes cenários financeiros para nossos clientes e executamos cenários de Monte Carlo para ilustrar a probabilidade de sucesso dos clientes em qualquer cenário dado. Achei os visuais muito úteis ao discutir a análise com os clientes. ### 6. Software de Planejamento Detalhado **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Samantha F. | Executive Assistant Office Manager, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** September 27, 2019 **O que você mais gosta em Naviplan?** Tenho usado o Naviplan há cerca de 6 anos e ele evoluiu bastante. É uma ferramenta de planejamento financeiro incrivelmente detalhada que possui uma abundância de ferramentas e relatórios, incluindo Monte Carlo. Inclui informações fiscais atualizadas com base na sua localização. A conta de investimento pode ser inserida individualmente com taxas de retorno separadas e mostrará os possíveis efeitos de estratégias de reequilíbrio e reinvestimento. O Naviplan mostra comparações financeiras lado a lado entre estratégias para que os clientes possam ver os benefícios ou desvantagens de cada uma. Pode ser usado para qualquer cliente, embora tendamos a usá-lo apenas para clientes de alto patrimônio líquido. **O que você não gosta em Naviplan?** Minha única reclamação real sobre o Naviplan é a forma como a receita das Corporações é processada. Lidamos com muitos Profissionais Médicos que possuem Corporações Profissionais e o fluxo de caixa não funciona da maneira que precisamos. Dito isso, eles têm ou estão introduzindo Corporações Privadas em um novo módulo, mas o preço já é alto e ainda não decidimos se vale a pena. **Que problemas Naviplan está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Ele calcula e visualiza como diferentes estratégias afetarão o resultado do plano de aposentadoria de um cliente. Esta é uma ferramenta de venda incrível para qualquer consultor se você tiver o dinheiro para investir nela, vale a pena. Com certeza impressionará. ### 7. Naviplan é melhor que Asset Map **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Empresa (> 1000 emp.) **Reviewed Date:** December 27, 2017 **O que você mais gosta em Naviplan?** A profundidade da ferramenta em relação à coleta de informações dos clientes **O que você não gosta em Naviplan?** É desajeitado e demorado criar novos clientes. Além disso, o recurso de recomendação poderia ter mais autonomia. **Que problemas Naviplan está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Naviplan me ajuda a fazer recomendações para a conta do cliente. Produz relatórios bonitos e usa informações úteis. ## Naviplan Discussions - [What is goal based planning?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-is-goal-based-planning) - [How much does NaviPlan cost?](https://www.g2.com/pt/discussions/how-much-does-naviplan-cost) - [What does NaviPlan do?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-does-naviplan-do) - [View Naviplan pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/pt/products/naviplan/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-17+15%3A03%3A50+-0500&secure%5Bsession_id%5D=cfcf739b-99d3-40e9-99be-b8af9ba0ea90&secure%5Btoken%5D=1f04e493b58fd27c0fba699870a21e4bc12a455f8d442aef011df32fc19da4c0&format=llm_user) ## Top Naviplan Alternatives - [Joist](https://www.g2.com/pt/products/evercommerce-joist/reviews) - 4.1/5.0 (31 reviews) - [SAP Multi-Bank Connectivity](https://www.g2.com/pt/products/sap-multi-bank-connectivity/reviews) - 4.3/5.0 (29 reviews) - [BBVA Customer API](https://www.g2.com/pt/products/bbva-customer-api/reviews) - 4.4/5.0 (27 reviews)