Avaliações e Detalhes do Produto Naviplan

Você é capaz de inserir informações muito detalhadas, incluindo variáveis como inflação e mudanças futuras, o que cria um plano financeiro muito preciso. Pode ser bastante complexo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

É difícil de aprender, definitivamente não é o mais amigável para o usuário. Pode ser difícil encontrar onde tipos específicos de informações são inseridos e como garantir que sejam totalmente precisos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Naviplan é extremamente flexível e pode produzir uma infinidade de documentos que podem ilustrar quase tudo o que você precisa. Usar a ferramenta de plano fundamental para ilustrar o financiamento da aposentadoria é ótimo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Muitas vezes pode ser mais do que você precisa. Ilustrações podem ser confusas para os clientes e controlar quais dados são usados nas ilustrações pode ser esotérico e difícil de rastrear. Frequentemente, explicar as suposições que você está fazendo no plano financeiro deles pode ser muito confuso para os clientes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Ele permite que você veja todas as contas de um cliente em um só lugar e calcule opções potenciais de financiamento. Informações sobre aposentadoria, empréstimos, contas, contas a pagar, renda, está tudo lá e pode ser utilizado para calcular metas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não é muito amigável para o usuário, é um pouco difícil descobrir como navegar por todas as diferentes áreas que você pode usar, e mesmo sendo ensinado por pessoas que o utilizam regularmente, parecem haver inconsistências, como o programa rotulando aleatoriamente casais como solteiros. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Interface simples, mas com muitos detalhes que você pode adicionar. Você pode ser muito simples com a ferramenta ou ir super detalhado, dependendo das circunstâncias do seu cliente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Pode ser um pouco complicado se entrar em um nível super detalhado, mas só precisa de um pouco de prática e treinamento para se acostumar. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

É uma ferramenta de software de planejamento financeiro muito poderosa que fornece muitas informações e relatórios excelentes que podem ser revisados e analisados para garantir que os clientes possam alcançar seus objetivos e sonhos financeiros. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

É um pouco desajeitado e há muitas variáveis que precisam ser ajustadas/inseridas para garantir que a análise financeira seja precisa. Não é muito amigável para o usuário e não é uma boa ferramenta para ser apresentada ao cliente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Tenho usado o Naviplan há cerca de 6 anos e ele evoluiu bastante. É uma ferramenta de planejamento financeiro incrivelmente detalhada que possui uma abundância de ferramentas e relatórios, incluindo Monte Carlo. Inclui informações fiscais atualizadas com base na sua localização. A conta de investimento pode ser inserida individualmente com taxas de retorno separadas e mostrará os possíveis efeitos de estratégias de reequilíbrio e reinvestimento. O Naviplan mostra comparações financeiras lado a lado entre estratégias para que os clientes possam ver os benefícios ou desvantagens de cada uma. Pode ser usado para qualquer cliente, embora tendamos a usá-lo apenas para clientes de alto patrimônio líquido. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Minha única reclamação real sobre o Naviplan é a forma como a receita das Corporações é processada. Lidamos com muitos Profissionais Médicos que possuem Corporações Profissionais e o fluxo de caixa não funciona da maneira que precisamos. Dito isso, eles têm ou estão introduzindo Corporações Privadas em um novo módulo, mas o preço já é alto e ainda não decidimos se vale a pena. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A profundidade da ferramenta em relação à coleta de informações dos clientes Análise coletada por e hospedada no G2.com.

É desajeitado e demorado criar novos clientes. Além disso, o recurso de recomendação poderia ter mais autonomia. Análise coletada por e hospedada no G2.com.