Visão Geral de Preços Windfall

Estávamos procurando uma alternativa robusta ao iWave, e uma que se integrasse perfeitamente com o Hubspot. O Windfall atende a todos esses requisitos, *e* a equipe de suporte é incrível para trabalhar. Estamos usando o Windfall há alguns meses e acabamos de adicionar outra assinatura para um produto diferente. Também cancelamos o iWave e duvido que algum dia procuraremos outra ferramenta de triagem de riqueza novamente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Honestamente, eu amo a Windfall, amo a equipe, e realmente amo o quão acessível o produto é. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

As classificações de patrimônio líquido parecem ser precisas, na maioria das vezes, e atribuídas às pessoas corretas. É fácil acessar listas para triagem no portal. Execuções ilimitadas de dados no ano do contrato é uma grande vantagem, então você pode executar muitos dados, em lotes grandes ou pequenos, tanto quanto quiser. Eles fornecem vários indicadores de riqueza (colunas S/N para propriedade de múltiplos imóveis, ou carros exóticos, etc) além da estimativa de patrimônio líquido. É um dado que é facilmente interpretável, e os oficiais de doações respondem bem à simplicidade do que é -- uma estimativa pura de riqueza. O suporte ao cliente é sempre muito responsivo, e eles são proativos em entrar em contato para agendar check-ins. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A saída de dados é apenas uma planilha do Excel, então parece que há algum planejamento de processo definitivo que você precisa resolver para garantir que os dados cheguem onde precisam para serem úteis e integrados aos seus outros relatórios. Eu esqueço se eles têm alguma integração com CRMs -- se tiverem, isso seria muito útil (mas também é um custo adicional). Windfall também é um pouco caro considerando que ele SOMENTE faz triagem de pessoas com patrimônio líquido de $1 milhão ou mais. Então você precisa complementar com outros triadores de riqueza se quiser uma visão abrangente do seu pipeline desde o fundo anual até grandes doações. Análise coletada por e hospedada no G2.com.