Practifi é o principal CRM desenvolvido especificamente para gestão de patrimônio. Ao revelar insights chave, automatizar fluxos de trabalho e possibilitar experiências personalizadas para os clientes que fortalecem relacionamentos, a Practifi transforma a maneira como os profissionais financeiros se conectam e expandem sua base de clientes.
Practifi está comprometida em entregar o CRM vertical mais habilitado e integrado com IA para RIAs possível. Queremos ajudar os RIAs a aproveitar o poder da inteligência artificial para aumentar as relações humanas e impulsionar uma eficiência sem precedentes em escala.
Reunindo oportunidades para fortalecer a lealdade dos clientes, melhorar a colaboração da equipe e aproveitar insights baseados em dados em uma plataforma integrada, a Practifi capacita as empresas a possuírem seus relacionamentos, seu crescimento e seu futuro.