Recursos de Orion Advisor Technology

Cria relatórios personalizáveis utilizando dados de desempenho de mercado

Realiza análises detalhadas de desempenho do mercado financeiro

Contém um portal do cliente para os clientes acessarem seus

Realiza contabilidade de investimentos

Mantém uma visão em tempo real dos ativos e posições

Contém uma visão em tempo real das operações de conformidade de investimento

Cria relatórios personalizáveis utilizando dados de desempenho de mercado.

Agrega dados do mercado financeiro de fontes de terceiros ou integra-se com soluções que não

Integra-se com soluções contábeis

Fornece ferramentas de avaliação de gerenciamento de risco em tempo real

Contém um portal para facilitar o acesso do investidor a documentos financeiros como K-1s, cartas de parceiros e muito mais.

Contém habilidades de mensagens no aplicativo.

Permite que os usuários marquem totalmente o portal.

Os investidores podem aproveitar as ferramentas no aplicativo para produzir diferentes visualizações dos dados.

Encontre conteúdo ou arquivos importantes usando palavras-chave, metadados, tags, etc.

Automatiza a criação de documentos de divulgação financeira.

Contém modelos de e-mail pré-criados para enviar informações aos investidores

Automatiza o envio de comunicações com investidores

Aproveita informações e documentos de investidores para criar relatórios personalizados sob medida para investidores individuais

Envia automaticamente alertas aos investidores quando novos documentos ou informações são carregados

Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados

Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência

Antecipar necessidades e oferecer sugestões sem ser solicitado