Recursos de Loopio

Defina campos para obter informações dinâmicas.

Monte facilmente campos e variáveis personalizados em modelos reutilizáveis para automatizar o processo de criação da proposta.

Como a plataforma suporta imagens, áudio e vídeo em propostas.

Crie documentos online adaptáveis para visualização via navegador ou dispositivo móvel.

Crie versões atraentes em PDF das propostas.

Propostas de marca e o portal do aplicativo com os logotipos e branding da sua empresa.

Pesquise e adicione elementos facilmente a uma proposta.

Vários usuários podem editar um único documento.

Automatize fluxos de trabalho roteando documentos para as pessoas corretas para adicionar conteúdo e aprovação.

Acesse relatórios e painéis pré-criados e personalizados sobre o volume e a aceitação da proposta.

Conceda acesso a dados selecionados, recursos, objetos, etc. com base nos usuários, função de usuário, grupos, etc.

Programe notificações no aplicativo e por e-mail para marcos ou ações de aprovação.

Envie e extraia dados do CRM para criar propostas e atualizar status com clientes.

Interface de Programação de Aplicativos - Especificação de como o aplicativo se comunica com outros softwares. As APIs normalmente permitem a integração de dados, lógica, objetos, etc. com outros aplicativos de software.

Fornecer modelos padrão para diferentes tipos de RFPs

Suporte a outros tipos de solicitações, como RFB/RFI/RFQ

Controlar versões de documentos RFP e alterações relacionadas

Manter uma biblioteca de perguntas que podem ser reutilizadas

Permitir que vários usuários colaborem em envios

Manter um repositório ou biblioteca de conteúdo e documentos que possam ser reutilizados

As RFPs podem ser revisadas pelos gerentes antes do envio

Crie relatórios em tempo real para comparar tendências de dados entre processos, RFPs, fornecedores ou perfis

Acompanha o progresso de qualquer RFP em tempo real e define marcos para melhorar a eficiência

Atualiza, organiza e armazena conteúdo de um projeto

Atribua usuários, funções e gerencie o acesso para definir tarefas e deixar comentários

Automatize tarefas repetitivas e manuais, como respostas de preenchimento automático e respostas automáticas

Exporte arquivos ou planilhas com a capacidade de formatar e acomodar imagens

Carregar arquivos ou planilhas de várias fontes

Oferece controles de acesso baseados em função para permitir que apenas usuários com permissão utilizem várias partes do software.

Usa IA para alertar os administradores sobre mudanças na pontuação de risco através de monitoramento contínuo.

Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto.

Utiliza IA para resumir questionários de segurança.

Automatize respostas de texto para perguntas comuns de avaliação de segurança.

Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana

Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados

Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana

Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados

Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência

Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas

Antecipar necessidades e oferecer sugestões sem ser solicitado

Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos