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Koyfin

Por Koyfin

4.8 de 5 estrelas

Como você classificaria sua experiência com Koyfin?

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Abid A.
AA
CEO
Pequena Empresa (50 ou menos emp.)
"Ótima plataforma para avaliação de empresas."
O que você mais gosta Koyfin?

Plataforma fácil de usar para análise financeira. Eu uso isso para gerenciar meus investimentos. Todas as informações estão em um só lugar, não preciso usar nenhum outro site ou fazer qualquer outra pesquisa. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que você não gosta Koyfin?

Eu não desgosto de nada no Koyfin. Eu usei tanto o aplicativo quanto a plataforma no navegador. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Avaliações e Detalhes do Produto Koyfin

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Integrações Koyfin

(8)
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Mídia Koyfin

Demo Koyfin - Model Portfolios
Explore and compare different investment strategies with Koyfin’s Model Portfolios. Analyze historical performance, risk metrics, and composition to make informed decisions.
Demo Koyfin - Client Reports
Generate professional PDF reports effortlessly with the Client Reports feature. Quickly compile detailed, customized reports based on your model portfolio, making it easy to share insights and updates.
Demo Koyfin - Watchlists of Stocks, ETFs, and Mutual Funds
Stay on top of your favorite stocks, ETFs and Mutual Funds with Koyfin’s customizable Watchlists. Easily add, organize, and monitor assets in real time, ensuring you never miss a market move.
Demo Koyfin - Mutual Funds and ETFs Snapshots
Enhance your investment strategy with this easy-to-understand, data-rich snapshots designed for informed decision-making.
Demo Koyfin - Equity Snapshots and Graphs
Get all the security information and analyst estimates overview instantaneously with our snapshots.
Demo Koyfin - Stocks, ETFs and Mutual Funds Screener
Discover new investment opportunities with Koyfin’s advanced Screener. Filter stocks, ETFs or mutual funds based on various criteria like performance, valuation, and growth metrics to find the best fits for your investment strategy.
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Avaliações Koyfin (101)

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Brandon H.
BH
"Simplifique a Pesquisa de Investimento com Ótimo Suporte"
O que você mais gosta Koyfin?

Eu realmente aprecio a funcionalidade de compreensão do Koyfin e acho fácil de usar. Tendo usado o YCharts antes, achei o Koyfin muito mais simples e menos avassalador. A equipe de suporte é fenomenal, sendo muito responsiva às minhas necessidades. Também valorizo o compromisso do Koyfin em atualizar ativamente os recursos, o que mostra sua disposição em desenvolver e melhorar a plataforma. Essa abordagem visionária, embora a empresa seja mais nova em comparação com alguns concorrentes de longa data, foi uma razão significativa para eu optar pelo serviço deles. Além disso, a configuração inicial foi super fácil, e embora aprender todas as capacidades da ferramenta seja uma jornada contínua, começar com o Koyfin foi direto. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que você não gosta Koyfin?

Não estou satisfeito com a limitação na função de leitura de PDF na assinatura Pro. Há um limite de 10 documentos por mês, o que considero muito restritivo. Eu apreciaria ter um limite maior. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

JW
Founder & CEO
Pequena Empresa (50 ou menos emp.)
"Perfeito para proprietários de RIA solo"
O que você mais gosta Koyfin?

A integração do Koyfin com o altruist é tão rápida e perfeita! Eu realmente adoro todas as personalizações para extrair os dados principais que preciso para ajudar os clientes a entender o que está acontecendo com seus portfólios. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que você não gosta Koyfin?

até agora você não tem nenhuma aversão. Talvez tenha muitos recursos e possa ser confuso às vezes com todos os dados. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Dace D.
DD
Stewardship Advicer
Pequena Empresa (50 ou menos emp.)
"Uma ótima solução para um consultor solo"
O que você mais gosta Koyfin?

Tentei muitas opções diferentes para revisões de portfólio, criação e propostas, e o Koyfin tem sido a melhor solução. É fácil criar portfólios individuais, agrupamentos familiares e comparar portfólios atuais com propostos. A equipe do Koyfin tem sido ótima para trabalhar e tem sido receptiva a adicionar recursos adicionais quando solicitados. Uso o Koyfin diariamente para acompanhar posições, fornecer informações para clientes sobre dúvidas que eles têm em relação a ações e ETFs que estão analisando e para me manter atualizado sobre as notícias de mercado em tendência. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que você não gosta Koyfin?

Por mais que eu adore a aparência do Koyfin, às vezes há apenas muita informação exibida para que eu encontre rapidamente exatamente o que estou procurando. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Gautam C.
GC
Wealth Manager
Pequena Empresa (50 ou menos emp.)
"Koyfin fornece todos os dados que você precisa"
O que você mais gosta Koyfin?

O software é intuitivo e robusto. Ele me fornece todos os dados de que preciso para desempenhar meu papel como gestor de patrimônio. Em particular, a função de relatórios de portfólio e família é muito direta e permite discussões muito valiosas com os clientes. Eu realmente gosto do formato. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que você não gosta Koyfin?

Eles continuam a melhorar a funcionalidade, mas às vezes pode parecer desajeitada e não tão suave. Ainda é um trabalho em andamento e eles estão expandindo a funcionalidade de apenas uma plataforma de dados para uma que os consultores possam usar para fins de rastreamento, monitoramento e relatórios. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Planeación F.
PF
Investment fund Responsabl
Empresa (> 1000 emp.)
"Todo profissional e instituição tem que ter Koyfin"
O que você mais gosta Koyfin?

Gosto de como todas as informações necessárias estão bem organizadas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que você não gosta Koyfin?

É uma plataforma muito abrangente, mas seria ainda melhor se eles integrassem simulações de Monte Carlo para análise e projeções de portfólio. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Alex S. B.
AB
Founder & Senior Finacial Advisor
Pequena Empresa (50 ou menos emp.)
"Perfeito para um Consultor Solo que deseja comparar carteiras de clientes com modelos propostos! Fácil e Rápido!"
O que você mais gosta Koyfin?

O recurso de Redução do Mercado realmente destaca o impacto de uma alocação de ativos bem projetada em tempos de estresse de mercado! É fácil e rápido inserir as participações dos clientes e gerar uma proposta contra um modelo ou alocação de ativos selecionados.

Até agora, o processo tem sido muito intuitivo de usar e configurar. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que você não gosta Koyfin?

Seria melhor com uma função de Agregado Familiar, onde você pode selecionar várias contas para serem consolidadas em um resumo de relatório, mostrando o desempenho atual de todo o relacionamento.

Atualmente, é necessário reinserir todos os dados em um novo portfólio, incluindo cada subconta. Este método não permite que propostas sejam geradas a partir de subcontas selecionadas no portfólio consolidado. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Usuário Verificado em Serviços Financeiros
US
Pequena Empresa (50 ou menos emp.)
"Ótima informação de mercado sem ser caro, profundidade limitada na camada gratuita"
O que você mais gosta Koyfin?

Ferramenta útil para investidores técnicos terem uma visão rápida de todos os mercados gratuitamente. Quando você paga, ela ainda oferece uma ótima visão e painéis personalizados sem precisar de uma licença de preço semelhante à da Bloomberg. Usei-a semanalmente por algum tempo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que você não gosta Koyfin?

O número de funcionalidades disponíveis na versão gratuita não é muito grande, deixa muito a desejar e há soluções muito melhores por aí com uma melhor experiência do usuário. Curva de aprendizado íngreme e análise aprofundada só estão disponíveis ao fazer o upgrade. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Ben M.
BM
Analyst
Pequena Empresa (50 ou menos emp.)
"Eu uso o Koyfin principalmente para analisar ações, finanças e para criar portfólios."
O que você mais gosta Koyfin?

Gosto de quanta informação o Koyfin fornece. As telas analíticas são particularmente úteis e fornecem ótimas informações. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que você não gosta Koyfin?

A única desvantagem que encontrei é não poder criar portfólios que incluam títulos. Acho que você só pode criar portfólios com ações. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Jorge P.
JP
Of Counsel
Pequena Empresa (50 ou menos emp.)
"Koyfin é uma plataforma de análise financeira excepcional."
O que você mais gosta Koyfin?

Koyfin é uma plataforma de análise financeira excepcional que oferece ferramentas poderosas de pesquisa de investimentos para investidores de varejo e profissionais. Desenvolvida por ex-profissionais de Wall Street, esta plataforma baseada na web oferece uma impressionante gama de recursos que tornam a análise de mercado intuitiva e abrangente. Cobertura Extensa de Dados: Acesso a centenas de milhares de ações em todo o mundo, mercados de câmbio e de títulos com até 10 anos de dados históricos. Ferramentas Analíticas Avançadas. Dashboards personalizáveis, insights de mercado em tempo real e capacidades de triagem poderosas. Oferece um plano gratuito robusto com opções muito razoáveis para upgrade para recursos mais avançados. O que torna o Koyfin excepcional é sua capacidade de fornecer pesquisa financeira de nível profissional a um preço acessível. Seja você um investidor intermediário ou um profissional experiente, é uma plataforma muito útil. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que você não gosta Koyfin?

Não encontrei nenhuma desvantagem em usar o Koyfin nos últimos três anos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Zach M.
ZM
Wealth Manager
Pequena Empresa (50 ou menos emp.)
"Koyfin é um divisor de águas"
O que você mais gosta Koyfin?

Koyfin me dá uma visão macro e micro de tudo relacionado a investimentos/economia que eu nunca tive antes. Há uma tonelada de funcionalidades e eu só estou usando o software há cerca de um mês; portanto, há muito mais para aprender. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que você não gosta Koyfin?

Eu gostaria de ter tido um tutorial com alguém ao me inscrever, mas sempre há o YouTube... Análise coletada por e hospedada no G2.com.

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