Um CRM Forex (sistema de Gestão de Relacionamento com o Cliente) é uma plataforma de software especializada projetada para empresas de corretagem que operam no mercado de câmbio. Ao contrário das ferramentas de CRM genéricas, um CRM Forex atende aos requisitos únicos dos corretores, como gerenciar traders, lidar com afiliados e corretores introdutores (IBs), processar transações financeiras e manter a conformidade com os padrões regulatórios. Ele serve como o centro onde as operações de back-office, interações com clientes e atividades de parceiros são coordenadas. O DivulgeTech Forex CRM ( https://divulge.tech/forex-crm/ ) é estruturado para fornecer aos corretores uma solução unificada que conecta diferentes áreas operacionais em um único sistema. Ao integrar-se com MetaTrader 4 (MT4) e MetaTrader 5 (MT5), garante que os dados dos clientes, contas de negociação e transações possam ser geridos sem a necessidade de ferramentas separadas. A plataforma é projetada para flexibilidade, oferecendo componentes modulares que podem ser adaptados à escala e ao modelo de negócios de cada corretora. Principais Funcionalidades Gestão de Clientes e Parceiros O CRM fornece uma maneira estruturada de gerenciar clientes, afiliados e corretores introdutores. Os corretores podem configurar estruturas de comissão em vários níveis, rastrear referências e monitorar a atividade dos clientes. Essa funcionalidade permite que as empresas operem redes de afiliados e recompensem os IBs com base no desempenho. Operações de Back-Office Tarefas diárias de corretagem, como depósitos, retiradas, cálculos de comissão e relatórios, são geridas dentro do sistema. A plataforma também suporta exportação de dados e relatórios detalhados, permitindo que os corretores mantenham registros precisos e atendam aos requisitos de supervisão financeira. Conformidade e Segurança Para apoiar as obrigações regulatórias, o sistema inclui recursos para armazenar documentos de identificação de clientes, implementar procedimentos de Conheça Seu Cliente (KYC) e Anti-Lavagem de Dinheiro (AML), e aplicar controle de acesso baseado em funções. A autenticação de dois fatores (2FA) adiciona outra camada de proteção para usuários e administradores. Integração com Plataforma de Negociação A conectividade direta com MT4 e MT5 permite a sincronização em tempo real de contas de negociação, saldos e transações. Essa integração reduz o processamento manual e garante que os dados de back-office reflitam a atividade de negociação real. Gestão de Pagamentos e Financeira O CRM suporta integração com vários provedores de pagamento, permitindo que os corretores ofereçam aos clientes várias opções de financiamento e retirada. Esse recurso simplifica os fluxos financeiros enquanto oferece aos usuários finais flexibilidade na gestão de suas contas. Personalização e Extensões A arquitetura modular do sistema permite componentes adicionais, como PAMM (Módulo de Gestão de Alocação Percentual), negociação social ou cópia de negociação. APIs REST e suporte a webhook fornecem opções para conectar serviços externos ou ferramentas personalizadas. Suporte e Treinamento A DivulgeTech fornece assistência de integração, documentação e suporte técnico contínuo. O objetivo é permitir que os corretores configurem o sistema de acordo com seus fluxos de trabalho, mantendo a continuidade operacional a longo prazo. Escopo Funcional O DivulgeTech Forex CRM cobre três principais áreas operacionais: Operações de back-office, onde os administradores lidam com tarefas financeiras e de conformidade. Portais de clientes, que permitem que os traders gerenciem contas e interajam com o corretor. Portais de Afiliados/IB, onde os parceiros podem rastrear comissões, leads e referências. Histórico do Fornecedor A DivulgeTech ( https://divulge.tech/ ) é um fornecedor de tecnologia com mais de 15 anos de experiência no desenvolvimento de sistemas CRM e aplicativos baseados na web. A empresa é especializada na criação de soluções de software financeiro adaptadas para corretores de forex, com ênfase em flexibilidade, integração e custo-benefício.