Avaliações e Detalhes do Produto Firm360

Aprecio que a Firm360 crie um sistema integrado para armazenar todos os dados da nossa empresa, eliminando a necessidade de várias listas de clientes. Gosto de ter tudo em um só lugar e o recurso de projetos é ótimo para monitorar onde estamos dentro de um processo. A configuração inicial foi muito fácil, e eles oferecem uma importação de clientes que foi útil. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

As tarefas não possuem um recurso de marcação de tempo histórico, e gostaríamos que tivessem para que pudéssemos usá-lo como parte de nossa conformidade com a documentação de auditoria. A configuração inicial foi fácil, mas demorada para criar nossa lista de clientes com todos os pontos de dados. Embora ofereçam uma importação de clientes, preparar o arquivo Excel para importação levou algum tempo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu realmente aprecio o recurso de gerenciamento de rastreamento de projetos no Firm360. É ótimo que tudo esteja integrado, o que significa que não precisamos de várias contas para diferentes funções. Outras empresas podem ter que usar softwares separados para coisas como armazenamento de documentos e faturamento, mas ter tudo combinado em um só lugar com o Firm360 é uma grande vantagem. Também recebi feedback positivo dos clientes sobre o portal do cliente, e eles gostam de não ter que configurar contas separadas, pois usamos as informações que já estão em arquivo. Essa abordagem simplificada significa que somos mais eficientes e reduz significativamente a comunicação de ida e volta. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A principal coisa que não funciona bem são as assinaturas, que parecem desajeitadas e lentas com o RightSignature. No entanto, funciona bem. Não tenho grandes reclamações sobre isso, mas sei que poderia ser melhor. Além disso, com o recurso de proposta, seria útil para um cliente poder selecionar qual opção deseja, já que fazemos muitas propostas em camadas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu realmente gosto da facilidade de uso que o Firm360 oferece. É particularmente útil que meus clientes possam encontrar seus documentos no portal, e eu posso manter todos os documentos e informações deles em um só lugar, o que facilita encontrar tudo quando devidamente rotulado. Também aprecio algumas das automações e a capacidade de gerenciar clientes e documentos com base em como eles são arquivados. A configuração inicial foi bastante fácil, e o suporte foi ótimo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Documentos automatizados entrando na lista de ações do cliente em vez de irem diretamente para o portal do cliente requerem tempo extra para movê-los para o portal. Todas as listas não estão em ordem alfabética, o que seria útil. Ao carregar documentos, seria ótimo ter a opção de torná-los visíveis para o cliente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu realmente gosto do Firm360 pela sua facilidade de uso. Ele funciona da maneira que você esperaria, o que facilitou para nossa equipe na SARANTO LLC se adaptar imediatamente. As integrações também são valiosas; o Firm360 funciona bem com outros softwares do setor através do Zapier e sua API. A equipe por trás do Firm360 também é ótima—eles são conhecedores, acomodativos e continuam a oferecer o mesmo excelente serviço desde que nos tornamos clientes há cerca de dois anos. Eles são muito responsivos, e a equipe de programação lança consistentemente atualizações úteis com base nas necessidades dos clientes. Não posso ignorar como o software nos ajuda a manter todas as nossas informações em um só lugar, rastrear clientes de forma eficaz e manter uma visão geral das cargas de trabalho da equipe para uma melhor eficiência. A integração com o Stripe fornece uma visão clara das Contas a Receber, o que é bastante útil. Por último, o suporte deles tornou a configuração muito fácil para nossa equipe. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Atualmente, a Firm360 integra-se apenas com o Stripe para processamento de comerciantes. O Stripe, funcionalmente, tem uma maneira muito antiquada de verificar ACH. Muitos clientes não querem passar pelo processo deles. O ACH é menos caro para nós processarmos pagamentos, no entanto, temos que usar um sistema secundário para processá-lo. Sei que eles estão trabalhando na atualização deste sistema e estamos ansiosos por isso. Relatórios, mas eles também estão trabalhando nisso. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu acho que o Firm360 se destaca como uma excelente solução tudo-em-um para gerenciar fluxos de trabalho contábeis, trazendo uma sensação de organização e facilidade para processos complexos. A integração de recursos como rastreamento de tempo, faturamento e gerenciamento de projetos em uma única plataforma é incrivelmente benéfica, eliminando a necessidade de lidar com várias ferramentas. Essa abordagem simplificada reduz o caos tipicamente associado a aplicativos e tarefas separadas, tornando muito mais fácil gerenciar vários aspectos do trabalho sem complicações. A conveniência do rastreamento de tempo embutido diretamente nos fluxos de trabalho é um recurso de destaque, pois torna o que poderia ser uma tarefa árdua em algo fácil e contínuo. O faturamento é feito de forma suave e eficiente através de sua conexão direta com entradas de tempo e dados de clientes. Além disso, aprecio o Firm360 por ajudar a unificar ferramentas anteriormente dispersas, tendo feito uma mudança de usar uma mistura de ferramentas, incluindo Karbon e aplicativos separados para rastreamento de tempo e faturamento. Sua configuração inicial foi notavelmente conveniente, tornando a transição suave. No geral, a funcionalidade coesa do Firm360 proporciona um fluxo de trabalho significativamente melhor e mais organizado para mim. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Acho frustrante que o Firm360 me desconecte automaticamente, o que interrompe meu fluxo de trabalho. Além disso, a autenticação de dois fatores entra em ação com muita frequência, o que se torna irritante e atrapalha meu foco. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

É um excelente sistema de gestão de empresas que ajudou nossa empresa a se manter mais organizada. Adoramos a interface amigável e as opções de personalização. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

As notificações ainda precisam de alguns ajustes. Por exemplo, quando eu deixo um comentário, acabo recebendo uma notificação sobre isso também, e gostaria de não recebê-la. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Gosto que o Firm360 seja muito fácil de usar e conveniente. Também aprecio a capacidade de personalizar muitos campos, o que nos ajuda a gerenciar nosso tempo de forma mais eficiente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gostaria que houvesse uma integração entre o CPAcharge e o Firm360. Também seria bom se houvesse uma maneira de armazenar certos itens do UltraTax em pastas de documentos específicas. Por último, ao adicionar um novo cliente e selecionar as opções de 'serviços prestados' apropriadas, gostaria que automaticamente adicionasse o projeto correspondente a esse cliente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Gosto que o Firm360 seja realmente fácil de usar e muito amigável para o usuário. Você não precisa gastar muito tempo estudando como usá-lo, pois pode simplesmente entrar lá e descobrir por si mesmo. É muito gerenciável sem precisar de alguém para treiná-lo, desde que você tenha um conhecimento básico do que está fazendo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Nós não usamos a ferramenta de faturamento, não que não gostemos dela, apenas temos outro sistema para isso. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Fácil de navegar e usar, e também me ajuda a acompanhar documentos e o que é necessário para cada cliente em termos de tarefas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A fonte é pequena, então pode ser difícil de olhar às vezes, embora isso possa ser apenas devido às minhas configurações. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Firm360 é considerado uma ferramenta de gestão tudo-em-um que ajuda com o fluxo de trabalho, gestão de documentos e suporte contábil. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu não gosto da usabilidade do Firm360. A interface parece desordenada, com muitas abas, e dá a impressão de que foi apenas jogada junta. Eu preferiria algo mais organizado e menos "carregado", para que seja mais fácil de navegar e usar. Análise coletada por e hospedada no G2.com.