Avaliações e Detalhes do Produto Firm360

Eu acho que o Firm360 se destaca como uma excelente solução tudo-em-um para gerenciar fluxos de trabalho contábeis, trazendo uma sensação de organização e facilidade para processos complexos. A integração de recursos como rastreamento de tempo, faturamento e gerenciamento de projetos em uma única plataforma é incrivelmente benéfica, eliminando a necessidade de lidar com várias ferramentas. Essa abordagem simplificada reduz o caos tipicamente associado a aplicativos e tarefas separadas, tornando muito mais fácil gerenciar vários aspectos do trabalho sem complicações. A conveniência do rastreamento de tempo embutido diretamente nos fluxos de trabalho é um recurso de destaque, pois torna o que poderia ser uma tarefa árdua em algo fácil e contínuo. O faturamento é feito de forma suave e eficiente através de sua conexão direta com entradas de tempo e dados de clientes. Além disso, aprecio o Firm360 por ajudar a unificar ferramentas anteriormente dispersas, tendo feito uma mudança de usar uma mistura de ferramentas, incluindo Karbon e aplicativos separados para rastreamento de tempo e faturamento. Sua configuração inicial foi notavelmente conveniente, tornando a transição suave. No geral, a funcionalidade coesa do Firm360 proporciona um fluxo de trabalho significativamente melhor e mais organizado para mim. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Acho frustrante que o Firm360 me desconecte automaticamente, o que interrompe meu fluxo de trabalho. Além disso, a autenticação de dois fatores entra em ação com muita frequência, o que se torna irritante e atrapalha meu foco. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O faturamento e a emissão de faturas são rápidos e ágeis, capazes de faturar muito mais rapidamente, e os lembretes automáticos são um bom toque. O sistema de gestão de clientes é bom, para ver clientes, informações de contato, e-mails, e também compartilhar vários clientes com um único contato para aqueles que têm múltiplos negócios é uma coisa boa. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Ele tenta fazer muito e é medíocre na maioria dos aspectos. Como uma empresa com boa reputação na comunidade, muitos dos aspectos como mensagens para clientes e faturas carecem de personalizações que nos fariam parecer mais profissionais e colocariam nossa marca em todas as mensagens. Os modelos de cartas são cartas brancas sem graça, sem logotipos personalizados, sem marca e parecem cartas de spam, já que tudo isso é removido. O rastreador de tempo é complicado e editá-lo enquanto ainda está em uso é basicamente inexistente, já que você tem que salvar seu tempo apenas para editar uma categoria ou item de cobrança errado. Simplesmente não é amigável o suficiente para uma empresa de médio porte que precisa ser voltada para a marca e personalizada para os grandes clientes que atendemos.

O gerenciamento de documentos e arquivos em PDF é inutilizável e paramos de usar seu sistema de gerenciamento de documentos. Baixar cada documento de trabalho em PDF e depois usar um complemento para ressincronizá-lo (o que, a propósito, falharia muitas vezes) nos deixou com mais dores de cabeça do que soluções.

Uma pequena empresa pode ter grande sucesso, mas, no geral, acho que a F360 seria melhor se concentrando em alguns componentes e fazendo-os realmente bem. O software ainda pode apresentar falhas e, no geral, não está atingindo todas as marcas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Há mais de 3 anos, conseguimos passar de vários produtos diferentes para gestão de projetos, controle de tempo, portais de clientes e A/R para tudo em um só lugar com o Firm360. Ao configurar modelos de projeto, conseguimos manter o controle sobre trabalhos repetitivos, declarações anuais para clientes, etc., e nada fica esquecido. O suporte tem sido muito responsivo e há atualizações contínuas adicionando mais recursos interessantes. A capacidade de gerar relatórios e analisar o tempo em projetos, clientes, etc., é muito útil para ajustar cargas de trabalho e preços para nossos clientes. Vivemos o Firm360 diariamente! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Nenhum aplicativo para clientes. Seria bom se os clientes pudessem tirar uma foto ou criar um PDF a partir de seus telefones e enviar para nós através do produto. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Uma visão geral de todos os clientes e todos os seus documentos, informações do cliente, taxas, etc. Gosto de poder acessar os relatórios de que preciso em tempo real. O manual do usuário tem muitas informações boas e dicas que geralmente ajudam a resolver qualquer dúvida que você tenha. Ao entrar em contato com o atendimento ao cliente, sempre recebi uma resposta rápida à minha pergunta. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Definitivamente, há uma curva de aprendizado e toda a equipe precisa utilizá-la da mesma maneira para trabalhar de forma eficiente e eficaz. Não sou fã do recurso de mensagens. Se um cliente envia uma mensagem, todos os usuários da nossa empresa recebem a mensagem, não apenas o parceiro responsável para quem ela foi destinada. Você pode utilizar a opção de filtragem para que elas não lotem sua caixa de entrada. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Firm360 é fácil de usar e intuitivo. Além disso, o guia de configuração online tornou possível implementar o Firm360 rapidamente, e nossa equipe conseguiu começar a trabalhar sem precisar passar horas em treinamento. Além disso, o suporte ao cliente responde muito rapidamente, e eles são gentis e prestativos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Seria útil se o Firm360 tivesse um recurso para selecionar vários documentos de uma vez e baixá-los ao mesmo tempo. No momento, temos que mesclar os PDFs em um documento, baixá-los e depois separá-los uma vez que estão fora do Firm360. Também não conseguimos usar o recurso de assinatura dentro do Firm360, pois foi considerado muito difícil para os clientes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O sistema de relatórios, e a maneira como ele ajuda cada membro da equipe a manter um olho em todos os projetos atribuídos. Além disso, é muito automatizado e economiza horas de tempo administrativo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Existem algumas maneiras de melhorar, parece ter problemas quando muitas pessoas tentam acessar ao mesmo tempo. Eu experimento isso na temporada de impostos ao enviar a carta de compromisso. Além disso, eu pessoalmente gostaria que as pastas fossem as mesmas que os clientes veem. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Firm360 é uma plataforma muito fácil de usar. Ela possui muitos recursos úteis e ajuda a manter nossos projetos organizados. O fórum de suporte ao cliente é super útil. Quase nunca precisamos entrar em contato com a equipe de atendimento ao cliente, pois todas as perguntas que já tive foram facilmente respondidas usando o centro de ajuda, mas nas vezes em que precisei entrar em contato com a equipe de atendimento ao cliente, eles foram muito prestativos, gentis e super rápidos! Firm360 é ótimo! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Alguns de nossos clientes têm dificuldade em usar o portal de documentos, mas isso pode muito bem ser erro do usuário. Eu realmente não consigo pensar em nada de ruim para dizer sobre a Firm360. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Adoro como podemos organizar tarefas facilmente e atribuí-las. Demorou um pouco para me acostumar com o fato de algumas das tarefas enviarem uma notificação ao cliente, mas uma vez que você entende isso, é um divisor de águas.

O atendimento ao cliente é maravilhoso!!! Sempre muito responsivo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gostaria de poder enviar notificações em massa, como a entrega dos seus documentos até uma certa data ou sem garantia de retorno para serem arquivados a tempo... ou o prazo do BOI. Isso seria incrível!

O preço é um pouco alto, mas isso faz parte de nos permitir ser organizados.

A implementação e integração inicial são um pouco confusas, mas, felizmente, tenho uma ótima colega de equipe que se dedicou a isso! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Ter todas as informações dos clientes centralizadas em um só lugar, incluindo o portal do cliente, opções de pagamento, faturamento e controle de tempo, eliminou a necessidade de navegar por vários sistemas para obter informações. Nosso dia inteiro está perfeitamente integrado ao Firm360, com sua navegação fácil e intuitiva melhorando nosso fluxo de trabalho. O processo de implementação superou nossas expectativas, pois o Firm360 nos guiou em cada etapa. O suporte ao cliente deles é incomparável, sempre fornecendo respostas precisas e nos tratando com uma simpatia excepcional. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Embora fosse bom ter mais opções de relatórios prontos e/ou maneiras de salvar relatórios personalizados, sempre podemos obter o que queremos exportando para o Excel. Esperamos que esse recurso seja melhorado. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A Firm360 consolidou cerca de 7 programas para nós: ShareFile, DocuSign, SharePoint, MS ToDo, Contatos do Outlook, TSheets, QBO A/R, Intuit Payments. Todos estão integrados, funcionam juntos e são fáceis de navegar.

A implementação leva tempo, mas uma vez concluída, economiza muito mais tempo em administração no futuro.

A equipe de suporte é incomparável. Sempre responsiva e prestativa.

Não poderíamos administrar nossa empresa melhor sem a Firm360. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Minha única crítica é a falta de um aplicativo para iOS ou Android. Seria ótimo trabalhar com tarefas e mensagens de clientes em um telefone. Análise coletada por e hospedada no G2.com.