Avaliações e Detalhes do Produto Equisoft/plan

Tenho sido usuário do Analyst - WealthElement por mais de 20 anos na minha prática de planejamento financeiro. É uma ferramenta ótima, eficiente e fácil de usar. A Equisoft sempre evoluiu e melhorou o produto. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Temos um problema com a data de nascimento das crianças (ela sempre avança um dia). A função para refletir contas corporativas poderia ser melhorada. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Equisoft/connect, é o sonho para um consultor! Eu uso este software em nuvem desde 2008 e não poderia mais viver sem ele. Minha mobilidade aumentou 100%, meu tempo livre 30%, minha renda 25% e meu portfólio 20%! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Sou conselheiro independente. e estou faltando dados completos, confiáveis e atualizados dos meus clientes em várias seguradoras... sem sobreposição nem duplicação. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

ferramenta eficaz e amigável.

fornece belos relatórios para apresentar aos meus clientes, o que é apreciado pelos meus clientes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

se houver uma lacuna, talvez seja no nível do suporte e do aprendizado de todas as funcionalidades. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Fácil, simples e rápido. Os relatórios são claros e bem ilustrados. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Por enquanto, não tenho nada de negativo a dizer. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Você tem todos os dados dos seus clientes em um só lugar, fácil para anotações e acompanhamento. O painel é personalizável e mostra dados úteis. Ainda preciso usar mais módulos, mas o software "plan" funciona bem e ajuda na análise de clientes. No geral, estou bastante satisfeito com este CRM e espero aprender mais sobre suas funções. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Tinha um pouco de curva de aprendizado, leva prática. Ainda não aprendi toda a funcionalidade. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Como sou capaz de me organizar e trabalhar com meu assistente Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gostaria que o aplicativo móvel mostrasse meus e-mails. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Estou economizando MUITO tempo. Ter minha agenda, contatos, e-mails, informações sobre ativos e comissões tudo no mesmo lugar é fantástico. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A interface é um pouco lenta às vezes, mas não com muita frequência. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Inscrição de todos os meus clientes e todas as minhas notas no Equisoft

Cópias de todos os e-mails enviados e recebidos em cada pasta de cliente

Análise de aposentadoria para meus clientes Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Tive alguns problemas com meus e-mails, mas tudo parece resolvido há vários meses. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu uso este software em todas as minhas apresentações de planejamento de capitalização ou de desembolso e meus clientes apreciam sua flexibilidade. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A plataforma tem tantas utilidades que sinto que não estou maximizando todo o seu potencial. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Equisoft/Plan é completo e fácil de usar. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Falta um pouco de versatilidade no plano de desembolso. Exclusivamente para proprietários de empresas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.