Recursos de Serviços Financeiros CRM Software

Isso é uma ideia interessante, Tia! Estamos trabalhando com outros clientes neste mesmo tópico e teremos seu gerente de relacionamento, Hugh, entrando em contato diretamente com você para mais informações.

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Sou um usuário final, mas se tivesse que adivinhar, diria que não. Eles são bons em identificar clientes elegíveis para RMD, no entanto, até mesmo os custodians evitam cálculos de RMD, já que transferências/rollovers no meio do ano, complicações de IRA herdadas e outros fatores tornam isso complicado. Apreciamos que o Redtail gere uma lista de clientes RMD e faça uma revisão independente para cada cliente para garantir que seus RMDs sejam atendidos, considerando sua conta específica e histórico de conta.

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A funcionalidade de rastreamento de negócios do AIM otimiza o processo de avaliação de oportunidades de investimento em fundos e diretos, desde a origem até a conclusão. O CRM do AIM mantém todas as informações que você possui sobre um investimento potencial — informações do negócio, detalhes do fundo, due diligence — permitindo que você tome decisões informadas e eficientes. Depois de construir seu portfólio, o AIM fornece ferramentas poderosas para rastrear todos os aspectos relacionados ao desempenho ao longo do tempo, incluindo informações de avaliação e outras métricas críticas.

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