Recursos de Serviços Financeiros CRM Software

A funcionalidade de rastreamento de negócios do AIM otimiza o processo de avaliação de oportunidades de investimento em fundos e diretos, desde a origem até a conclusão. O CRM do AIM mantém todas as informações que você possui sobre um investimento potencial — informações do negócio, detalhes do fundo, due diligence — permitindo que você tome decisões informadas e eficientes. Depois de construir seu portfólio, o AIM fornece ferramentas poderosas para rastrear todos os aspectos relacionados ao desempenho ao longo do tempo, incluindo informações de avaliação e outras métricas críticas.

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A funcionalidade de captação de recursos do AIM gerencia o processo de arrecadação de capital do início ao fim, proporcionando 100% de clareza sobre os potenciais clientes com os quais você está trabalhando e aqueles dos quais você recebeu compromissos. Juntamente com o recurso de Interação do AIM, o AIM Fundraising oferece um novo nível de detalhe sobre potenciais clientes e investidores.

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O CRM da Altvia, AIM, permite que você colete e relate informações relacionadas às organizações e pessoas com quem você interage. Aproveitando os recursos nativos de Conta/Empresa e Contato do Salesforce com as Conexões e Interações proprietárias da Altvia, o AIM fornece níveis incomparáveis de inteligência para toda a sua organização.

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